إنشاء طلب خدمة من لوحة معلومات العميل

يمكنك استخدام خيار قائمة الإجراءات في أعلى "لوحة معلومات العميل" لتحديد خيار "إنشاء طلب خدمة"، والذي يتيح لك إنشاء طلب خدمة جديد للعميل.

عند إنشاء طلب خدمة، يفتح النظام النافذة الجانبية "إنشاء طلب خدمة"، والتي تستخدمها لإنشاء طلب خدمة بسرعة عن طريق إكمال بضعة حقول.

ملاحظة:

اختياريًا، يمكن لشركات المرافق تهيئة نظامها لإنشاء حالة تلقائيًا في نظام معلومات العملاء (CIS) عند إنشاء طلب خدمة. يُرجى العلم بأنه يتم إنشاء الحالة وطلب الخدمة في الوقت نفسه، ويشتركان في المعلومات المستخدمة لإنشاء طلب الخدمة، ولكن بمجرد إنشائهما، يكونان سجلين منفصلين وغير مرتبطين يمكن إدارتهما بشكل فردي.

يتم تحديد القيم والخيارات المتاحة في درج "إنشاء طلب خدمة" من خلال إعدادات خدمة أوراكل فيوجن. لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية في "مركز تعليمات خدمة أوراكل فيوجن":

إنشاء طلب خدمة

لإنشاء طلب خدمة من "لوحة معلومات العميل":

  1. يرجى الوصول إلى لوحة معلومات العميل الخاصة بعميلك.
  2. انقر قائمة الإجراء في أعلى اليمين، ثم حدد إنشاء طلب خدمة.
  3. سيفتح النظام نافذة جانبية "إنشاء طلب خدمة". يتم ملء حقلي "الحساب" و"حساب الفوترة" آليًا على أساس العميل وحساب الفوترة المعروضين.
  4. أكمل الحقول التالية:
    • جهة الاتصال الأساسية: حدد اسمًا من القائمة، أو انقر على الزر + لإنشاء جهة اتصال جديدة. إذا قمت بإنشاء جهة اتصال جديدة، فسينقلك النظام إلى نظام مبيعات ريدوود لأوراكل، حيث يمكنك إنشاء جهة اتصال وحفظها. بعد حفظ جهة الاتصال الجديدة، يجب عليك النقر فوق حقل "جهة الاتصال الأساسية" مرة أخرى حتى تظهر جهة الاتصال الجديدة في القائمة. للحصول على معلومات حول استخدام صفحة "جهة الاتصال"، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
    • العنوان (مطلوب): حدد عنوانًا لطلب الخدمة.
    • وصف المشكلة: حدد التفاصيل المرتبطة بطلب الخدمة. لاحظ أنه إذا كان تنظيمك قد نفذ SmartText في نظام خدمة فيوجن، يمكنك إدخال #<text> للعثور على خيارات SmartText لمساعدتك على إكمال هذا الحقل.
    • الفئة: حدد فئة أو اترك هذا الحقل فارغًا.

      ملاحظة:

      إذا تم تكوين نظامك لإنشاء حالة في نظام معلومات العملاء لديك عند إنشاء طلب خدمة، يجب تحديد قيمة في هذا الحقل. القيم المعروضة في هذا الحقل مصدرها Oracle Fusion، ويتم ربطها بأنواع الحالات المقابلة في نظام معلومات العملاء الخاص بنا.
    • الأهمية: حدد خيارًا أو استخدم القيمة الافتراضية "منخفض".
    • تخصيص إلى: حدد شخصًا لتخصيصه للطلب أو اترك هذا الحقل فارغًا.
  5. انقر إنشاء في أسفل النافذة الجانبية.
  6. تظهر رسالة أعلى الشاشة تؤكد إنشاء طلب الخدمة، وإنشاء الحالة المقابلة، إن انطبق ذلك.
  7. يتم الآن عرض طلب الخدمة والحالة (إن أمكن) في قسم النشاط في النموذج، ويمكنك النقر على العنوان المرتبط تشعبيًا لعرض السجل في النظام المصدر الخاص به.

لمزيد من المعلومات حول طلبات الخدمة والحالات، راجع:

الموضوع الرئيسي: استخدام عنوان الحساب