إنشاء ملاحظة من لوحة معلومات العميل

يمكنك استخدام خيار قائمة الإجراءات في أعلى "لوحة معلومات العميل" لتحديد خيار "إنشاء ملاحظة"، والذي يتيح لك إنشاء ملاحظة جديدة للعميل.

عند إنشاء ملاحظة، يفتح النظام النافذة الجانبية "إنشاء ملاحظة"، والتي تستخدمها لإنشاء ملاحظة بسرعة عن طريق إكمال بضعة حقول. يتم تخزين الملاحظة بعد ذلك في نظام أوراكل فيوجن، ولا يمكن عرضها من نظام معلومات العملاء.

إنشاء ملاحظة

لإنشاء ملاحظة من لوحة معلومات العميل:

1. الوصول إلى لوحة معلومات العميل للعميل أو حهة اتصال العميل.
2. انقر قائمة الإجراءات في أعلى اليمين، ثم حدد إنشاء ملاحظة.
3. سيقوم النظام بفتح النافذة الجانبية "إنشاء ملاحظة" مع ملء الحقول التالية آليًا:
   • حساب الفوترة
   • جهة الاتصال الأساسية
   • عنوان العقار
4. أكمل الحقول المطلوبة التالية:
   • العنوان: حدد عنوانًا للملاحظة. استخدم شيئًا يتيح للوكيل معرفة موضوع هذه الملاحظة بسهولة.
   • ملاحظة: أدخل نصًا في هذا الحقل.
5. انقر حفظ في أسفل النافذة الجانبية.
6. سيقوم النظام بإرجاعك إلى "لوحة معلومات العميل"، حيث تظهر الملاحظة التي تم إنشاؤها حديثًا الآن في قائمة "النشاطات".