إدارة الأشخاص المرتبطين

يمكنك استخدام قائمة "الإجراء" أعلى "لوحة معلومات العميل" لإنشاء جهة اتصال وربط سجل جهة الاتصال الجديدة بحساب الفوترة الذي تقوم بعرضه. ويسمى سجل جهة الاتصال المرتبطة هذه سجل الشخص المرتبط. عند تحديد خيار "إنشاء شخص مرتبط" من قائمة "الإجراء"، يعرض النظام سلسلة من الشاشات التي تُمكنك من إدخال تفاصيل الشخص وتحديد علاقته بالحساب وتعيين تفضيلات الفوترة والاتصال.

بعد إنشاء سجلات الأشخاص المرتبطين، يمكنك الوصول إليها بشكل فردي من قائمة "الإجراء" في "لوحة معلومات العميل". ويمكنك بعد ذلك تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وتغيير نوع العلاقة وتحرير تفضيلات الفوترة والاتصال.

إنشاء سجل شخص مرتبط

لإنشاء سجل شخص مرتبط من "لوحة معلومات العميل":

1. قم بالوصول إلى "لوحة معلومات العميل" من خلال البحث عن حساب الفوترة الذي تريد ربط جهة الاتصال الجديدة به.
2. انقر فوق قائمة الإجراء في أعلى يمين الشاشة، ثم حدد إنشاء شخص مرتبط.
3. يقوم النظام بفتح النافذة الجانبية إنشاء شخص مرتبط.
4. حدد المعلومات التالية، ثم انقر فوق التالي:
   • الاسم الأول واسم العائلة
   • عنوان البريد الإلكتروني
   • رقم هاتف العمل، بما في ذلك الرقم الداخلي إن أمكن
   • رقم الهاتف المحمول
   • تحديد رقم الهاتف الأساسي لجهة الاتصال
   • العنوان
5. في النافذة الجانبية ربط بحساب الفوترة، حدد نوع العلاقة التي تربط الشخص بالحساب، ثم انقر فوق حفظ استمرار.
6. في النافذة الجانبية تفضيلات الفوترة، قم بتحديث تفضيلات الفوترة لجهة الاتصال، ثم انقر فوق حفظ واستمرار.
7. في النافذة الجانبية تفضيلات الاتصال، قم بتحديث تفضيلات الاتصال لجهة الاتصال، ثم انقر فوق إنهاء.
8. يقوم النظام بإرجاعك إلى "لوحة معلومات العميل" وإنشاء سجل جهة الاتصال وربطه بحساب الفوترة.

تحرير سجل شخص مرتبط

لتحرير سجل شخص مرتبط من "لوحة معلومات العميل":

1. قم بالوصول إلى "لوحة معلومات العميل" من خلال البحث عن حساب الفوترة الذي تريد ربط جهة الاتصال الجديدة به.
2. انقر فوق قائمة الإجراء في أعلى يمين الشاشة، ثم حدد عرض الطرف المرتبط - <الاسم>
3. يقوم النظام بفتح النافذة الجانبية الشخص المرتبط.
4. قم بتحرير المعلومات حسب الحاجة عن طريق تحديث الحقول الموجودة في النموذج، أو بتحديد الخيارات من قائمة الإجراء، مثل تحديث تفضيلات الفوترة أو تحديث تفضيلات الاتصال.
5. احفظ تغييراتك، ثم ارجع إلى "لوحة معلومات العميل".