عرض معلومات الملخص المالي

يمكنك استخدام قسم "الملخص المالي" في علامة تبويب "نظرة عامة" للحصول على عرض سريع للموقف المالي الحالي للعميل. يوفر لك هذا القسم ما يلي:

• ماذا يعني ذلك؟: يمكن استخدام أيقونة "الكتاب" الموجودة بجانب هذه العبارة لتشغيل مقالة "إدارة المعرفة" التي يمكن أن توفر للوكلاء معلومات إضافية حول الإحصاءات المالية.
• إجمالي تكاليف الفاتورة: تتضمن هذه النظرة العامة التكاليف المرتبطة بالفاتورة الحالية، وتشير إلى وقت استحقاق الفاتورة.

• عرض مقالة إدارة المعرفة من لوحة معلومات العميل
  

عرض مقالة إدارة المعرفة من لوحة معلومات العميل

عند النقر فوق أيقونة "الكتاب" بجانب عبارة ماذا يعني ذلك؟ في قسم "الملخص المالي" بعلامة تبويب "نظرة عامة"، يقوم النظام بفتح النافذة الجانبية "مرجع المقالة" حيث يمكن للوكلاء عرض معلومات إضافية حول الإحصاءات المالية التي يتم عرضها.

يتم تحديد المقالة التي تظهر في النافذة الجانبية أثناء عملية التنفيذ. وفي حالة عدم إعداد أية مقالة، تكون النافذة الجانبية فارغة.

الوصول إلى المقالة المحددة مسبقًا باستخدام أيقونة "الكتاب"

للوصول إلى المقالة المحددة مسبقًا باستخدام أيقونة "الكتاب":

1. انتقل إلى "لوحة معلومات العميل" من خلال تحديد عميل من "البحث عن الشخص والعقار".
2. حدد موقع أيقونة الكتاب وانقر فوقها.
3. يتم فتح النافذة الجانبية "مرجع المقالة" على يمين الشاشة.
4. راجع المعلومات الواردة في المقالة.
5. اختياريًا، يمكنك تقييم مقالة بالنقر فوق النجمة التي تمثل مدى فائدة المقالة. على سبيل المثال، إذا كانت المقالة مفيدة جدًا، فانقر فوق النجم الخامس. وإذا لم تكن المقالة مفيدة على الإطلاق، فانقر فوق النجم الأول.
6. انقر فوق علامة X في أعلى اليمين لإغلاق النافذة الجانبية.

البحث عن مقالات إضافية في نظام إدارة المعرفة

للبحث عن مقالات إضافية في نظام إدارة المعرفة:

1. انتقل إلى "لوحة معلومات العميل" من خلال تحديد عميل من "البحث عن الشخص والعقار".
2. حدد موقع أيقونة الكتاب وانقر فوقها. يتم فتح النافذة الجانبية "مرجع المقالة" على يمين الشاشة.
3. في شريط البحث الموجود أعلى النافذة الجانبية، أدخل معايير البحث واضغط زر Enter.
4. حدد مقالة من نتائج البحث.
5. راجع المعلومات الواردة في المقالة.
6. اختياريًا، يمكنك تقييم مقالة بالنقر فوق النجمة التي تمثل مدى فائدة المقالة. على سبيل المثال، إذا كانت المقالة مفيدة جدًا، فانقر فوق النجم الخامس. وإذا لم تكن المقالة مفيدة على الإطلاق، فانقر فوق النجم الأول.
7. انقر فوق علامة X في أعلى اليمين لإغلاق النافذة الجانبية.