إنشاء فرصة مبيعات جديدة

يمكنك استخدام الإجراء الذكي "إنشاء فرصة مبيعات" لإنشاء سجلات فرص مبيعات جديدة لحسابك. بعد إنشائها، يمكنك تحرير الفرص التسويقية وإدارتها من داخل نظام مبيعات ريدوود لأوراكل. تختلف عملية إنشاء فرصة مبيعات تبعًا لما إذا كنت تقوم بإنشائها على مستوى حساب أوراكل فيوجن أو حساب الفوترة.

لمزيد من المعلومات حول التعامل مع سجلات فرص المبيعات، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.

إنشاء فرصة مبيعات لحساب أوراكل فيوجن

لإنشاء فرصة مبيعات لحساب أوراكل فيوجن:

1. الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
2. في شريط الإجراءات الذكية في العنوان، اكتب ثم حدد إنشاء فرصة مبيعات.
3. سيفتح النظام نافذة جانبية "إنشاء فرصة مبيعات" على يمين الشاشة.
4. أكمل الحقول التالية:
   • معرف وحدة الأعمال: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • الاسم
   • الحساب: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • جهة الاتصال الأساسية: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • أسلوب المبيعات: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على إعدادات مبيعات ريدوود الخاصة بك، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • مرحلة المبيعات: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على إعدادات مبيعات ريدوود الخاصة بك، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • احتمالية الربح
   • تاريخ الإغلاق
   • العملة
5. انقر إنشاء.
6. سيفتح النظام فرصة المبيعات في مبيعات ريدوود لأوراكل، حيث يمكنك تحرير السجل وتحديثه.
7. عند الانتهاء، احفظ تغييراتك واستخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.

إنشاء فرصة مبيعات لحساب فوترة

لإنشاء فرصة مبيعات لحساب فوترة:

1. حدد حساب فوترة من العرض الشامل للحساب.
2. من قائمة الإجراءات، اكتب ثم حدد إنشاء فرصة مبيعات.
3. سيفتح النظام نافذة جانبية "إنشاء فرصة مبيعات" على يمين الشاشة.
4. أكمل الحقول التالية:
   • معرف وحدة الأعمال: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • الاسم
   • الحساب: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • جهة الاتصال الأساسية: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • أسلوب المبيعات: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على إعدادات مبيعات ريدوود الخاصة بك، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • مرحلة المبيعات: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على إعدادات مبيعات ريدوود الخاصة بك، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
   • احتمالية الربح
   • تاريخ الإغلاق
   • العملة
5. انقر إنشاء.
6. سيفتح النظام فرصة المبيعات في مبيعات ريدوود لأوراكل، حيث يمكنك تحرير السجل وتحديثه.
7. عند الانتهاء، احفظ تغييراتك واستخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.