إنشاء فرصة تسويقية جديدة
يمكنك استخدام الإجراء الذكي "إنشاء فرصة تسويقية" لإنشاء سجلات فرص تسويقية جديدة لحسابك. بعد إنشائها، يمكنك تحرير الفرص التسويقية وإدارتها من داخل نظام مبيعات ريدوود لأوراكل. عملية إنشاء فرصة تسويقية مختلفة قليلاً، وتعتمد على ما إذا كنت تقوم بإنشاء فرصة تسويقية لحساب أوراكل فيوجن أو لحساب فوترة.
لمزيد من المعلومات حول التعامل مع سجلات الفرص التسويقية، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
إنشاء فرصة تسويقية لحساب أوراكل فيوجن
لإنشاء فرصة تسويقية جديدة لحساب أوراكل فيوجن:
- الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
- في شريط الإجراءات الذكية في العنوان، اكتب ثم حدد "إنشاء فرصة تسويقية".
- سيفتح النظام نافذة جانبية "إنشاء فرصة تسويقية" على يمين الشاشة.
- أكمل الحقول التالية:
- جهة الاتصال الأساسية: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
- اسم الفرصة التسويقية
- المسمى الوظيفي
- اسم الحساب: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
- هاتف جهة الاتصال
- حدد تفضيلات جهة الاتصال المرتبطة بالاتصال العميل عن طريق تحديد أحد هذه الخيارات:
- لا شيء (افتراضي)
- عدم الاتصال
- موافق على الاتصال
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال، ثم حدد التفضيلات المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني عن طريق تحديد أحد هذه الخيارات:
- لا شيء (افتراضي)
- عدم إرسال رسالة بريد إلكتروني
- موافق على إرسال رسالة بريد إلكتروني
- أدخل المعلومات المتبقية حسب الحاجة:
- المصدر: حدد خيارًا من الاختيارات المتاحة.
- الحالة: حدد خيارًا من الاختيارات المتاحة. افتراضيًا، سيتم تعيين الفرصة التسويقية على "غير مؤهل".
- المالك
- الترتيب
- الدولة
- العنوان
- انقر "إنشاء".
- سيفتح النظام الفرصة التسويقية في مبيعات ريدوود لأوراكل، حيث يمكنك تحرير السجل وتحديثه.
- عند الانتهاء، احفظ تغييراتك واستخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.
إنشاء فرصة تسويقية لحساب فوترة
لإنشاء فرصة تسويقية لحساب فوترة:
- حدد حساب فوترة من العرض الشامل للحساب.
- من قائمة الإجراء، اكتب ثم حدد إنشاء فرصة تسويقية.
- سيفتح النظام نافذة جانبية "إنشاء فرصة تسويقية" على يمين الشاشة.
- أكمل الحقول التالية:
- جهة الاتصال الأساسية: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
- اسم الفرصة التسويقية
- المسمى الوظيفي
- اسم الحساب: يتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بناءً على الحساب الذي تعرضه، ولكن يمكنك تحديد قيمة مختلفة من خيارات القائمة المنسدلة.
- هاتف جهة الاتصال
- حدد تفضيلات جهة الاتصال المرتبطة بالاتصال العميل عن طريق تحديد أحد هذه الخيارات:
- لا شيء (افتراضي)
- عدم الاتصال
- موافق على الاتصال
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال، ثم حدد التفضيلات المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني عن طريق تحديد أحد هذه الخيارات:
- لا شيء (افتراضي)
- عدم إرسال رسالة بريد إلكتروني
- موافق على إرسال رسالة بريد إلكتروني
- أدخل المعلومات المتبقية حسب الحاجة:
- المصدر: حدد خيارًا من الاختيارات المتاحة.
- الحالة: حدد خيارًا من الاختيارات المتاحة. افتراضيًا، سيتم تعيين الفرصة التسويقية على "غير مؤهل".
- المالك
- الترتيب
- الدولة
- العنوان
- انقر إنشاء.
- سيفتح النظام الفرصة التسويقية في مبيعات ريدوود لأوراكل، حيث يمكنك تحرير السجل وتحديثه.
- عند الانتهاء، احفظ تغييراتك واستخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.
الموضوع الرئيسي: استخدام الإجراءات الذكية من العرض الشامل للحساب