إدارة سجلات الحساب باستخدام إجراءات قائمة الأعمال
عند إدارة الحسابات الموجودة، غالبًا ما تحتاج إلى ربط سجلات إضافية بالحساب، مثل جهات الاتصال أو الفرص التسويقية أو طلبات الخدمة أو المواعيد. ولإضافة سجلات إضافية إلى حساب موجود، مثل موعد أو طلب خدمة، يمكنك البحث عن الحساب الذي تريد إدارته في قائمة الأعمال، ثم الاختيار من قائمة عناصر قائمة الإجراءات، والتي تتضمن:
- إنشاء جهة اتصال: يتيح لك هذا الخيار إنشاء جهة اتصال جديدة مرتبطة بالحساب المحدد.
- إنشاء طلب خدمة: يتيح لك هذا الخيار إنشاء طلب خدمة جديد مرتبط بالحساب المحدد.
- إنشاء فرصة تسويقية: يتيح لك هذا الخيار إنشاء فرصة مبيعات جديدة مرتبطة بالحساب المحدد.
- إنشاء فرصة مبيعات: يتيح لك هذا الخيار إنشاء فرصة مبيعات جديدة مرتبطة بالحساب المحدد.
- إنشاء ملاحظة: يتيح لك هذا الخيار إنشاء نشاط ملاحظة جديد مرتبط بالحساب المحدد.
- إنشاء موعد: يتيح لك هذا الخيار إنشاء نشاط موعد جديد مرتبط بالحساب المحدد.
- إضافة إلى المفضلة/إزالة من المفضلة: يتيح لك هذا الخيار تمييز حساب كمفضلة أو إزالته من قائمة الحسابات المفضلة لديك. عند تمييز عنصر كمفضلة، يظهر خيار "إزالة من المفضلة". وفي حالة عدم تمييز العنصر كمفضلة، يظهر خيار "إضافة إلى المفضلة"، ثم يصبح الحساب قابلاً للعرض عند استخدام خيار "المفضلة" في "قائمة الأعمال".
- إنشاء مهمة: يتيح لك هذا الخيار إنشاء نشاط مهمة جديد مرتبط بالحساب المحدد.
- تسجيل مكالمة: يتيح لك هذا الخيار تسجيل تفاصيل المكالمة التي أجريتها مع الحساب المحدد.
- إرسال بريد إلكتروني: يتيح لك هذا الخيار إنشاء نشاط بريد إلكتروني جديد مرتبط بالحساب المحدد وإرساله.
عند تحديد أي من عناصر قائمة الإجراءات هذه (باستثناء خيارات "المفضلة")، يتم فتح نافذة جانبية وعرض الشاشة المناسبة من نظام "مبيعات ريدوود لأوراكل" أو "خدمة أوراكل فيوجن". وعند الانتهاء من إنشاء السجل، يتم إغلاق النافذة الجانبية وإعادتك إلى "قائمة الأعمال"، أو نقلك إلى السجل الذي تم إنشاؤه حديثًا.
لمزيد من المعلومات حول إدارة حسابات أوراكل فيوجن، بما في ذلك كيفية إنشاء جهات الاتصال والفرص التسويقية وفرص المبيعات والنشاطات، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
بالإضافة إلى ذلك، للحصول على معلومات حول التعامل مع طلبات الخدمة، راجع دليل استخدام مركز الخدمة في تجربة ريدوود.
تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحساب
لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحساب من قائمة الإجراءات:
- ابحث عن حسابك.
- على يمين الشاشة، انقر فوق قائمة الإجراءات الخاصة بالسجل الذي تريد تحديثه، ثم حدد أحد هذه الخيارات:
- إنشاء جهات اتصال
- إنشاء طلب خدمة
- إنشاء فرصة تسويقية
- إنشاء فرصة مبيعات
- إضافة إلى المفضلة
- إزالة من المفضلة
- إنشاء ملاحظة
- إنشاء موعد
- إنشاء مهمة
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- يفتح النظام الشاشة المرتبطة من نظام "مبيعات ريدوود لأوراكل" أو "خدمة أوراكل فيوجن" في نافذة جانبية. ولاحظ أن هذه الخطوة، والخطوات المتبقية في هذه المهمة، لا تنطبق على خيار "إضافة إلى/إزالة من المفضلة".
- قم بإنشاء السجل حسب الحاجة، ثم انقر إنشاء.
- في معظم الحالات، يتم إغلاق النافذة الجانبية وإعادتك إلى "قائمة الأعمال". ومع ذلك، توجد استثناءات، مثل:
- إذا كنت تقوم بإنشاء جهة اتصال جديدة، يقوم النظام بفتح النافذة الجانبية "تحرير جهة الاتصال"، حيث يمكنك وضع علامة على جهة الاتصال هذه كجهة اتصال أساسية لحساب موجود، ثم نقر "حفظ" للعودة إلى "قائمة الأعمال".
- إذا كنت تقوم بإنشاء فرصة تسويقية أو فرصة مبيعات أو طلب خدمة، يقوم النظام بنقلك إلى السجل المُنشأ حديثًا حيث يمكنك تحريره.
الموضوع الرئيسي: استخدام قائمة الأعمال