البحث عن الحسابات الرئيسية

عندما تكون لديك أسئلة أو مشكلات أو مهام تحتاج إلى إكمالها لحساب ما، يمكنك البحث عن هذا الحساب في قائمة الأعمال حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الحساب الضرورية.

بحث عن الحسابات الرئيسية

للبحث عن سجلات الحساب:

  1. الوصول إلى مبيعات تجارب العملاء للخدمات والمرافق.
  2. حدد علامة تبويب صفحة "قائمة الأعمال".
  3. حدد أحد هذه الخيارات في أعلى الشاشة لتحديد الحسابات التي تريد البحث عنها:
    • حساباتي: يتم إظهار طريقة العرض هذه افتراضيًا عند الوصول إلى قائمة الأعمال، وتتضمن السجلات التي تظهر في منطقة العمل ما يلي، تبعًا لدور المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول:
      • لن تظهر لأصحاب الأدوار غير الخاصة بالمدير سوى الحسابات التي تم تعيينهم كمالك لها.
      • سيرى المشرفون جميع الحسابات التي تم تعيينهم كمالك لها وجميع الحسابات المملوكة للموظفين التابعين لهم.
    • المفضلات: تعرض طريقة العرض هذه كل الحسابات التي وضع المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول علامة عليها كمفضلة.
    • كل الحسابات: تعرض طريقة العرض هذه كل حسابات أوراكل فيوجن.
    • البحث المحفوظ المخصص: يمكنك الاختيار من أي عدد من عمليات البحث المحفوظة التي قمت بإنشائها في نظام المبيعات لأوراكل. استخدم إحدى عمليات البحث هذه للبحث بسرعة عن الحسابات التي تقوم بعرضها بشكل متكرر. لمزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة على إعداد البحث المحفوظ في مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
  4. في حقل البحث، حدد أحد الخيارات التالية:
    • اسم الحساب
    • العنوان الأساسي
    • معلومات جهة الاتصال إذا كنت تستخدم هذا الخيار، يجب أيضًا تحديد نوع فرعي يتضمن الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
    • الصناعة
    • معرف حساب الفوترة
    • عنوان العقار
  5. أدخل نص البحث في شريط البحث، ثم اضغط Enter. الرجاء العلم أن النص الذي تقوم بإدخاله في شريط البحث يعمل مع طريقة العرض التي حددتها. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد "حساباتي" ثم قمت بالبحث عن اسم عمل، فسيظهر في نتائج البحث فقط إذا تم تخصيص الحساب إليك.
  6. لاحظ أن شريط البحث يحتوي الآن على مصطلح البحث.
  7. لإزالة معايير البحث من البحث، انقر X في نهاية شريط البحث.
  8. عندما تعثر على الحساب الذي تريد عرضه أو تحديثه، تابع إلى إحدى هذه المهام:

الموضوع الرئيسي: استخدام قائمة الأعمال