4 استخدام قائمة الأعمال
قائمة الأعمال هي شاشتك الرئيسية للعثور على حساباتك الرئيسية وإدارتها. يمكنك استخدام قائمة الأعمال لأجل:
- عرض الحسابات المخصصة أو الحسابات المفضلة أو كل الحسابات
- البحث عن حسابات محددة
- الوصول إلى بيانات الحساب الرئيسي في العرض الشامل للحساب
- إنشاء حساب جديد
تشتمل قائمة الأعمال على طرق عرض متعددة يمكنك الاختيار من بينها للبحث عن سجلات حساب أوراكل فيوجن وعرضها، والتي تتضمن:
- حساباتي: يتم إظهار طريقة العرض هذه افتراضيًا عند الوصول إلى قائمة الأعمال، وتتضمن السجلات التي تظهر في منطقة العمل ما يلي، تبعًا لدور المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول:
- يجب تخصيص الأدوار غير الخاصة بالمدير إلى فريق المبيعات و/أو منطقة المبيعات لحساب في نظام المبيعات لأوراكل حتى يتم عرضه.
- سيرى المشرفون جميع الحسابات التي تم تعيينهم كمالك لها في المبيعات لأوراكل وجميع الحسابات التي سيتم عرضها للموظفين التابعين لهم.
- المفضلات: تعرض طريقة العرض هذه كل حسابات أوراكل فيوجن التي وضع المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول علامة عليها كمفضلة.
- كل الحسابات: تعرض طريقة العرض هذه كل حسابات أوراكل فيوجن التي لدى المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول إمكانية وصول إليها.
- عمليات البحث عن الحسابات المحفوظة المخصصة: يمكنك تحديد عمليات البحث المخصصة في نظام المبيعات لأوراكل فيوجن وستظهر في هذه القائمة المنسدلة حتى تتمكن من البحث بسرعة عن الحسابات التي تصل إليها كثيرًا. لمزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة على إعداد البحث المحفوظ في مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
يمكن أن تكون السجلات المعروضة في قائمة الأعمال:
- العملاء: تمثل هذه السجلات حسابات أوراكل فيوجن المرتبطة بحساب واحد أو أكثر من حسابات فوترة المرافق. يمكن أن تكون هذه حسابات رئيسية أو فرعية.
- العملاء المحتملون: تمثل هذه السجلات الأعمال الموجودة كحسابات أوراكل فيوجن، ولكنها غير متصلة بأي حسابات فوترة مرافق.
بمجرد تحديد موقع السجل الذي تريد عرضه أو إدارته، يمكنك استخدام قائمة الأعمال لأجل:
- عرض معلومات جهة الاتصال الأساسية للحساب
- الوصول إلى صفحة "جهة اتصال أوراكل فيوجن" لجهة الاتصال الأساسية
- استخدم خيارات قائمة الإجراءات لأجل:
- إنشاء جهة اتصال
- إنشاء طلب خدمة
- إنشاء فرصة تسويقية
- إنشاء فرصة مبيعات
- وضع علامة على حساب كمفضل
- إنشاء ملاحظة
- إنشاء موعد
- إنشاء مهمة، تسجيل مكالمة
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- الوصول إلى العرض الشامل للحساب لإدارة البيانات والمعاملات
تحدد هذه الصورة المناطق الرئيسية في شاشة قائمة الأعمال:
الشكل 4-1: قائمة الأعمال
يصف هذا الجدول المناطق الرئيسية التي تظهر في شاشة "قائمة الأعمال":
الجدول 4-1: مناطق قائمة الأعمال
| منطقة الصفحة | الوصف |
|---|---|
| 1. إجراءات العنوان | استخدم زر عرض الحساب لتحديد الحسابات التي تريد عرضها. يمكنك اختيار:
ملاحظة: يعمل التحديد الذي تختاره هنا مع النص الذي تدخله في شريط البحث. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد "حساباتي" ثم قمت بالبحث عن اسم عمل، فسيظهر في نتائج البحث فقط إذا تم تخصيص الحساب إليك.استخدم زر إنشاء حساب لإنشاء سجل حساب أوراكل فيوجن جديد. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة جانبية "إنشاء حساب مبيعات ريدوود" على الجانب الأيمن من الشاشة. بعد إنشاء السجل، يتم إغلاق النافذة الجانبية ونقلك إلى شاشة إضافية حيث يمكنك وضع علامة على جهة الاتصال كجهة الاتصال الأساسية للحساب. أغلق النافذة الجانبية للعودة إلى قائمة الأعمال. |
| 2. شريط البحث | استخدم الخيارات الموجودة في هذا القسم من النموذج للبحث عن الحساب الذي تريد عرضه. يمكنك البحث حسب:
|
| 3. منطقة التفاصيل | يعرض هذا القسم من النموذج نتائج البحث. يحتوي كل سجل على المعلومات التالية من حساب أوراكل فيوجن:
يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية في كل سجل:
|
| 4. قائمة الإجراءات | يمكنك استخدام قائمة الإجراءات التي تظهر في كل سجل من سجلات قائمة الأعمال للقيام بما يلي:
عند تحديد أي من عناصر قائمة الإجراءات هذه بخلاف "إضافة إلى المفضلات"، يتم فتح النافذة الجانبية على الجانب الأيمن من الشاشة وتعرض الشاشة المناسبة من نظام مبيعات ريدوود لأوراكل. وعند الانتهاء من إنشاء السجل، يقوم النظام بإغلاق النافذة الجانبية وإعادتك إلى "قائمة الأعمال"، أو نقلك إلى السجل الجديد الذي قمت بإنشائه. |
تشمل الموضوعات في هذا الفصل ما يلي: