التنقل في هيكلية الحساب
يمكنك استخدام أحد هذه الخيارات للوصول إلى هيكلية الحساب لحساب محدد:
- من حساب فيوجن، استخدم الإجراء الذكي "إظهار هيكلية الحساب" في العرض الشامل للحساب.
- من حساب فوترة، استخدم خيار "إظهار هيكلية الحساب" من قائمة الإجراءات في العرض الشامل للحساب.
من هيكلية الحساب، يمكنك النقر فوق بطاقات مختلفة داخل الهيكلية لتغيير التركيز وعرض معلومات حول الحسابات الفرعية أو حسابات الفوترة المرتبطة. وداخل الهيكلية، يمكنك استخدام قائمة الإجراءات في بطاقة التركيز لتنفيذ إجراءات إضافية.
عرض هيكلية الحساب
لعرض هيكلية الحساب:
- الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك. ويمكنك اختياريًا البحث عن حساب فوترة وتحديده.
- أكمل إحدى هذه الخطوات، وفقًا لما إذا كنت تعرض حساب فيوجن أو حساب فوترة:
- عند عرض حساب فيوجن، في شريط الإجراءات الذكية، اكتب ثم حدد إظهار هيكلية الحساب.
- عند عرض حساب فوترة، حدد خيار إظهار هيكلية الحساب من قائمة الإجراءات.
- سيفتح النظام صفحة "هيكلية الحساب" ويعرض هيكل الحساب في شكل بطاقات، باستخدام الحساب المحدد كبطاقة التركيز.
ملاحظة:
إذا قمت بالوصول إلى الهيكلية من حساب فوترة، فسيعرض النظام حساب فيوجن المرتبط كبطاقة التركيز. - حدد الخيار المناسب أعلى الشاشة لتضمين أو استثناء البيانات الفرعية من بطاقاتك.
- انقر فوق بطاقات مختلفة لتغيير بطاقة التركيز وعرض علاقات إضافية في الهيكلية.
- حدد علامة تبويب حسابات الفوترة في بطاقة التركيز لعرض كل حسابات الفوترة المرتبطة بحساب بطاقة التركيز.
- للعودة إلى العرض الشامل للحساب الخاص بالحساب الذي كنت تعرضه في الأصل، استخدم رابط العرض الشامل للحساب (متوفر فقط إذا قمت بالوصول إلى الهيكلية من حساب فيوجن)، أو سهم للخلف الموجود أعلى يسار الصفحة.
- للاطلاع على العرض الشامل لحساب مختلف، اجعل الحساب الذي تريد عرضه هو بطاقة التركيز، ثم انقر الرابط التشعبي عنوان الحساب الموجود على البطاقة.
استخدام خيارات قائمة الإجراءات في هيكلية الحساب
لاستخدام عناصر قائمة الإجراءات في هيكلية الحساب:
- الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك. ويمكنك اختياريًا البحث عن حساب فوترة وتحديده.
- أكمل إحدى هذه الخطوات، وفقًا لما إذا كنت تعرض حساب فيوجن أو حساب فوترة:
- عند عرض حساب فيوجن، في شريط الإجراءات الذكية، اكتب ثم حدد إظهار هيكلية الحساب.
- عند عرض حساب فوترة، حدد خيار إظهار هيكلية الحساب من قائمة الإجراءات.
- سيفتح النظام صفحة "هيكلية الحساب" ويعرض هيكل الحساب في شكل بطاقات، باستخدام الحساب المحدد كبطاقة التركيز.
ملاحظة:
إذا قمت بالوصول إلى الهيكلية من حساب فوترة، فسيعرض النظام حساب فيوجن المرتبط كبطاقة التركيز. - انقر فوق قائمة الإجراءات الموجودة على يمين بطاقة التركيز وحدد أحد الخيارات التالية:
- عرض الفريق
- إنشاء ملاحظة
- إنشاء موعد
- إنشاء مهمة
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- يتم فتح نافذة جانبية بالمعلومات ذات الصلة من مبيعات ريدوود لأوراكل. لمزيد من المعلومات، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
- قم بعرض المعلومات وتحديثها حسب الحاجة واحفظ تغييراتك.
- أغلق النافذة الجانبية وارجع إلى هيكلية الحساب لمتابعة العمل.
الموضوع الرئيسي: استخدام هيكلية الحساب