التنقل في هيكلية الحساب

يمكنك استخدام الإجراء الذكي "إظهار هيكلية الحساب" في العرض الشامل للحساب للوصول إلى هيكلية الحساب لحساب محدد. ويمكنك النقر فوق بطاقات مختلفة داخل الهيكلية لتغيير التركيز وعرض معلومات حول الحسابات الفرعية أو حول حسابات الفوترة المرتبطة. وداخل الهيكلية، يمكنك استخدام قائمة الإجراءات في بطاقة التركيز لتنفيذ إجراءات إضافية.

عرض هيكلية الحساب

لعرض هيكلية الحساب:

1. الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
2. في شريط الإجراءات الذكية، اكتب ثم حدد إظهار هيكلية الحساب.
3. سيفتح النظام صفحة "هيكلية الحساب" ويعرض هيكل الحساب في شكل بطاقات، باستخدام الحساب المحدد كبطاقة التركيز.
4. حدد الخيار المناسب أعلى الشاشة لتضمين أو استثناء البيانات الفرعية من بطاقاتك.
5. انقر فوق بطاقات مختلفة لتغيير بطاقة التركيز وعرض علاقات إضافية في الهيكلية.
6. حدد علامة تبويب "حسابات الفوترة" في بطاقة التركيز لعرض كل حسابات الفوترة المرتبطة بحساب بطاقة التركيز.
7. للعودة إلى العرض الشامل للحساب الذي كان معروضًا في الأساس، استخدم سهم السابق الموجود أعلى يسار الصفحة.
8. للاطلاع على العرض الشامل لحساب مختلف، اجعل الحساب الذي تريد عرضه هو بطاقة التركيز، ثم انقر الرابط التشعبي عنوان الحساب الموجود على البطاقة.

استخدام خيارات قائمة الإجراءات في هيكلية الحساب

لاستخدام عناصر قائمة الإجراءات في هيكلية الحساب:

1. الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
2. في شريط الإجراءات الذكية، اكتب ثم حدد إظهار هيكلية الحساب.
3. سيفتح النظام صفحة "هيكلية الحساب" ويعرض هيكل الحساب في شكل بطاقات، باستخدام الحساب المحدد كبطاقة التركيز.
4. انقر فوق قائمة الإجراءات الموجودة على يمين بطاقة التركيز وحدد أحد الخيارات التالية:
   • عرض الفريق
   • إنشاء ملاحظة
   • إنشاء موعد
   • إنشاء مهمة
   • إرسال رسالة بريد إلكتروني
5. يتم فتح نافذة جانبية بالمعلومات ذات الصلة من مبيعات ريدوود لأوراكل. لمزيد من المعلومات، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
6. قم بعرض المعلومات وتحديثها حسب الحاجة واحفظ تغييراتك.
7. أغلق النافذة الجانبية وارجع إلى هيكلية الحساب لمتابعة العمل.