مقارنة البيانات في الهيكلية
يمكنك استخدام هيكلية الحساب لمقارنة معلومات الفوترة والخدمة والمبيعات عبر الحسابات في الهيكلية. تتوفر علامات تبويب "المقارنة" في كل بطاقة تحتوي على حسابات فرعية أو حسابات فوترة متعددة مرتبطة بها.
عند النقر فوق علامة تبويب "مقارنة"، يعرض النظام المخططات التي توفر مقارنة مرئية لبيانات الفوترة أو الخدمة أو المبيعات للحسابات المرتبطة. عندما تمرر المؤشر فوق شريط في المخططات، يعرض النظام معلومات إضافية حول الشريط، ويوفر روابط يمكنك النقر فوقها لعرض تفاصيل إضافية.
تعرض هذه الصورة مثالاً لمخطط "مقارنة الخدمة"، وتحدد مكان علامات تبويب "المقارنة" في بطاقة التركيز:
الشكل 5-5: هيكلية الحساب - مقارنة الخدمة
يعرض مخطط مقارنة الفوترة أشرطة تمثل المبلغ المفوتر خلال آخر 12 شهرًا. يتم تقسيم الأشرطة إلى أقسام مختلفة، استنادًا إلى نوع الخدمة الذي تمت فوترته. عند النقر فوق الشريط، سينقلك النظام إلى الحساب المرتبط بالشريط، وعند التمرير فوق قسم من الشريط، سيعرض تلميح الأداة ما يلي:
- نطاق التاريخ المرتبط بالمبلغ المفوتر
- نوع الخدمة والمبلغ المفوتر
- اسم الحساب المرتبط بهذا الشريط
- عدد حسابات الفوترة المضمنة في المبلغ
يعرض مخطط مقارنة الخدمة أشرطة تمثل عدد طلبات الخدمة وعدد طلبات الخدمة المهمة المرتبطة بكل حساب. عند النقر فوق الشريط، سينقلك النظام إلى الحساب المرتبط بالشريط، وعند التمرير فوق الشريط، سيعرض تلميح الأداة ما يلي:
- عدد طلبات الخدمة المفتوحة
- اسم الحساب المرتبط بهذا الشريط
- عدد حسابات الفوترة
يعرض مخطط مقارنة المبيعات البيانات التي تمثل عدد الفرص التسويقية وفرص المبيعات، بالإضافة إلى المبالغ المرتبطة بها. عند النقر فوق الشريط أو نقطة البيانات، سينقلك النظام إلى الحساب المرتبط بالشريط، وعند التمرير فوق الشريط، سيعرض تلميح الأداة ما يلي:
- الإيرادات المفتوحة المرتبطة بهذا الشريط، والتي يتم قياسها على الجانب الأيسر من المخطط
- اسم الحساب المرتبط بهذا الشريط
- عدد حسابات الفوترة
يتضمن المخطط أيضًا نقاط بيانات تعرض عدد الفرص التسويقية وفرص المبيعات المفتوحة، والتي يتم قياسها على الجانب الأيمن من المخطط. عندما التمرير فوق نقطة البيانات، سيعرض النظام:
- عدد الفرص التسويقية أو فرص المبيعات المفتوحة
- اسم الحساب المرتبط بهذا الشريط
- عدد حسابات الفوترة
مقارنة البيانات في الهيكلية
لمقارنة البيانات في الهيكلية:
- الوصول إلى العرض الشامل للحساب الخاص بحسابك.
- في شريط الإجراءات الذكية، اكتب ثم حدد إظهار هيكلية الحساب.
- سيفتح النظام صفحة "هيكلية الحساب" ويعرض هيكل الحساب في شكل بطاقات، باستخدام الحساب المحدد كبطاقة التركيز.
- حدد الخيار المناسب أعلى الشاشة لتضمين أو استثناء البيانات الفرعية من بطاقاتك.
- انقر فوق بطاقات مختلفة لتغيير بطاقة التركيز وعرض علاقات إضافية في الهيكلية.
- انقر فوق إحدى علامات التبويب هذه لعرض مقارنة لجميع البطاقات الموجودة أسفل بطاقة التركيز:
- مقارنة الفوترة
- مقارنة الخدمة
- مقارنة المبيعات
- مرر المؤشر فوق مكونات المخطط، مثل الأشرطة أو نقاط البيانات، لعرض معلومات إضافية لكل مكون.
- انقر فوق شريط أو قسم شريط أو نقطة بيانات للوصول إلى التفاصيل على مستوى الحساب المحدد.
الموضوع الرئيسي: استخدام هيكلية الحساب