استخدام هيكلية الحساب
عندما تتعامل مع حسابات تجارية أو صناعية كبيرة، عادةً ما تكون هناك حسابات متعددة ذات صلة. يمكنك استخدام الإجراء الذكي "إظهار هيكلية الحساب" لعرض الحسابات الرئيسية والفرعية المرتبطة بحساب أوراكل فيوجن الذي تعرضه في العرض الشامل للحساب.
عند الوصول إلى الهيكلية، يظهر الحساب الذي تستخدمه حاليًا في منتصف الشاشة في بطاقة كبيرة. هذه هي بطاقة التركيز. فوق بطاقة التركيز، سترى الحساب الرئيسي المباشر الخاص بالحساب، وتحت بطاقة التركيز، يتم عرض جميع الحسابات الفرعية للحساب. يمكنك النقر فوق أي بطاقة لتغيير بطاقة التركيز وعرض العلاقات الرئيسية والفرعية الأخرى في الهيكلية بمزيد من التفصيل.
عنوان الحساب في بطاقة التركيز عبارة عن رابط تشعبي. عند النقر فوق هذا الرابط، سينقلك النظام إلى العرض الشامل للحساب الخاص بالحساب الموجود في بطاقة التركيز. يمكنك أيضًا تنفيذ الإجراءات التالية باستخدام قائمة الإجراءات في أعلى يمين بطاقة التركيز:
- عرض تفاصيل الحساب
- عرض فريق الحساب
- إنشاء ملاحظة أو موعد أو مهمة
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
يمكنك استخدام علامات التبويب هذه في أسفل بطاقة التركيز لتغيير طريقة العرض:
- الحسابات الفرعية: يتم تحديد علامة التبويب هذه افتراضيًا. تعرض عدد الحسابات الفرعية، وتعرض بطاقات لكل حساب أوراكل فيوجن فرعي.
- حسابات الفوترة: تعرض علامة التبويب هذه عدد حسابات الفوترة المرتبطة ببطاقة التركيز، وتعرض البطاقات لكل حساب من حسابات الفوترة هذه.
ملاحظة:
قد يختلف عدد حسابات الفوترة المعروضة في الهيكلية عن عدد حسابات الفوترة المعروضة في صفحة العرض الشامل للحساب الرئيسية. ويرجع ذلك إلى أنه يتم استثناء حسابات الفوترة التي ليس لها خيار "العميل الرئيسي" المحدد في سجل علاقة حساب الفوترة بالشخص في نظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل الخاص بك من طريقة عرض الهيكلية لتجنب تكرار القيم عند تجميع البيانات الفرعية. تعرض صفحة العرض الشامل للحساب الرئيسية جميع حسابات الفوترة ذات الصلة، حتى إذا لم تكن مرتبطة بالعميل الرئيسي. لمزيد من المعلومات، راجع "مركز التحكم - معلومات الحساب" في دليل مستخدم الأعمال (Business User Guide) الخاص بنظام معلومات عملاء الخدمات والمرافق من أوراكل، والمتوفر في مركز تعليمات الطاقة والمياه. - مقارنة الفوترة: استخدم علامة التبويب هذه لعرض مقارنة رسومية لبيانات الفوترة المرتبطة بالحسابات الفرعية.
- مقارنة الخدمة: استخدم علامة التبويب هذه لعرض مقارنة رسومية لعدد طلبات الخدمة المرتبطة بالحسابات الفرعية.
- مقارنة المبيعات: استخدم علامة التبويب هذه لعرض مقارنة رسومية لعدد الفرص التسويقية وفرص المبيعات المفتوحة المرتبطة بالحسابات الفرعية والمبالغ المفتوحة لكل منها.
عند تحديد علامة تبويب "الحسابات الفرعية"، تحتوي كل بطاقة على معلومات النظرة العامة التالية:
- طلبات الخدمة المفتوحة (المضمنة فقط في بطاقة التركيز)
- النشاطات المفتوحة (المضمنة فقط في بطاقة التركيز)
- المفوتر آخر 12 شهرًا
- فرص المبيعات التي تم ربحها
- فرص المبيعات المفتوحة
تعرض هذه الصورة مثالاً لطريقة عرض الهيكلية عند تحديد علامة تبويب "الحسابات الفرعية":
الشكل 5-3: هيكلية الحساب - طريقة عرض الحساب الفرعي
عند تحديد علامة تبويب "حساب الفوترة"، يتم عرض عدد العقارات والمفوتر آخر 12 شهرًا فقط في البطاقات الفرعية، حيث ترتبط فرص المبيعات بحسابات أوراكل فيوجن، وليس حسابات الفوترة.
تعرض هذه الصورة مثالاً لطريقة عرض الهيكلية عند تحديد علامة تبويب "حسابات الفوترة":
الشكل 5-4: هيكلية الحساب - طريقة عرض حساب الفوترة
للحصول على أمثلة ومعلومات حول علامات تبويب "المقارنة"، راجع مقارنة البيانات في الهيكلية.
يمكنك استخدام الخيار الموجود أعلى الشاشة، بجوار اسم الحساب، لتضمين أو استثناء البيانات الفرعية من معلومات النظرة العامة. إذا قمت بتضمين بيانات فرعية، فإن معلومات النظرة العامة على البطاقات تتضمن بيانات من هذا الحساب وكل الحسابات الفرعية الخاصة بهذا الحساب. في حالة استثناء البيانات الفرعية، ترتبط بيانات النظرة العامة على البطاقة بهذا الحساب فقط.
عند الانتهاء من عرض الهيكلية، يمكنك استخدام الرابط الموجود أعلى يسار الصفحة للعودة إلى العرض الشامل للحساب. لاحظ أنه إذا قمت بتغيير بطاقة التركيز، ثم استخدمت الرابط للعودة إلى العرض الشامل للحساب، فستعود إلى الحساب الذي كنت تعرضه في الأصل عند الوصول إلى الهيكلية.
تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي: