استخدام خيارات قائمة إجراءات العرض الشامل للحساب

عند عرض حساب فوترة في العرض الشامل للحساب، لا يتم عرض شريط الإجراءات الذكية. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام قائمة الإجراءات لتنفيذ إجراءات إضافية لمساعدتك على إدارة حساب الفوترة الخاص بك. هذه القائمة متوفرة فقط عند عرض حساب فوترة في العرض الشامل للحساب، وتتضمن الإجراءات التالية:

• إنشاء فرصة تسويقية
• إنشاء فرصة مبيعات
• إنشاء طلب خدمة
• عرض قائمة انتظار العمل
• عرض لوحة معلومات تحليل الاحتياجات

إنشاء فرص تسويقية وفرص مبيعات وطلبات خدمة

تفتح جميع خيارات "إنشاء" نافذة جانبية لمبيعات ريدوود لأوراكل أو خدمة أوراكل فيوجن، حيث يمكنك إنشاء سجل جديد. عند الانتهاء من إنشاء السجل، سينقلك النظام إلى السجل الجديد في مبيعات ريدوود أو خدمة فيوجن. هناك، يمكنك إضافة تفاصيل إضافية إلى السجل. عند الانتهاء من تحديث السجل، احفظ تغييراتك واستخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.

عرض قائمة انتظار العمل

استخدم خيار "عرض قائمة انتظار العمل" لفتح قائمة انتظار العمل. سينقلك النظام إلى قائمة انتظار العمل، حيث يمكنك إدارة طلبات الخدمة وسجلات المهام. عند الانتهاء، يمكنك إما الوصول إلى قائمة الأعمال والبحث عن حسابك، أو يمكنك استخدام زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.

عرض لوحة معلومات تحليل الاحتياجات

ينقلك هذا الخيار إلى لوحة معلومات تحليل الاحتياجات، حيث يمكنك إدارة المقابلات الخاصة بك. عند الانتهاء، استخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.