استخدام عنوان العرض الشامل للحساب
يمكنك استخدام قسم العنوان للعرض الشامل للحساب لأجل عرض معلومات حول الحساب وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحساب. يتيح لك العنوان إمكانية:
- عرض تفاصيل الحساب:
- استخدم زر "عرض التفاصيل" لعرض تفاصيل حساب أوراكل فيوجن وتحريرها.
- عرض عدد حسابات الفوترة المرتبطة في نص العنوان.
- عرض العنوان الأساسي ومعلومات جهة الاتصال في نص العنوان.
- قم بإضافة أو إزالة حساب من المفضلات الخاصة بك عن طريق النقر فوق أيقونة "القلب" بجوار اسم الحساب.
- يمكنك الوصول إلى الإجراءات الذكية من شريط الإجراءات الذكية عن طريق كتابة كلمات أساسية مثل إنشاء أو عرض أو جهة اتصال. سيعرض النظام قائمة بكل الإجراءات الذكية التي تطابق بحثك. يمكنك بعد ذلك تحديد خيار لتنفيذ الإجراء. لا يتوفر شريط الإجراءات الذكية إلا عند عرض حساب أوراكل فيوجن في العرض الشامل للحساب.
تتضمن أمثلة الإجراءات الذكية ما يلي:
- إنشاء موعد، فرصة تسويقية، طلب خدمة، ملاحظة، جهة اتصال، إلخ.
- تسجيل مكالمة
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- إظهار هيكلية الحساب
- إظهار جهات الاتصال، الفرص التسويقية، الفريق، إلخ.
- عرض قائمة انتظار العمل
- تحديد حساب الفوترة
- استخدم قائمة الإجراءات لتنفيذ إجراءات إضافية لحساب فوترة. هذه القائمة متوفرة فقط عند عرض حساب فوترة في العرض الشامل للحساب، وتتضمن الإجراءات التالية:
- إنشاء فرصة تسويقية
- إنشاء فرصة مبيعات
- إنشاء طلب خدمة
- عرض قائمة انتظار العمل
- عرض لوحة معلومات تحليل الاحتياجات
تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي: