عرض التجديدات القادمة
عندما يقوم مدير الحسابات الرئيسية بالوصول إلى لوحة معلومات مبيعات المرافق، يمكنه عرض حساباته التي سيتم تجديدها قريبًا باستخدام لوحة "التجديدات القادمة"، والتي تظهر في علامة تبويب "أداة متابعة المبيعات". تعرض هذه اللوحة فرص المبيعات المفتوحة بنوع RENEW المخصص للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.
يمكنك إكمال هذه الإجراءات من اللوحة:
- انقر فوق اسم فرصة المبيعات للوصول إلى تفاصيل فرصة المبيعات في مبيعات ريدوود.
- انقر فوق رابط "عرض الكل" في أسفل القائمة لعرض كل سجلات فرص المبيعات المفتوحة في مبيعات ريدوود. افتراضيًا، يتم تعيين مرشح RENEW لعرض فرص المبيعات المرتبطة بتجديدات العقد فقط.
- انقر فوق أيقونة قائمة الإجراءات في فرصة المبيعات، وأكمل إحدى هذه المهام في مبيعات ريدوود:
- تحرير فرصة المبيعات
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- إنشاء مهمة
- إنشاء موعد
- إنشاء ملاحظة
- تحرير حسابات الفوترة
تعرض هذه الصورة مثالاً للوحة "التجديدات القادمة":
الشكل 6-2: لوحة التجديدات القادمة
لمزيد من المعلومات حول:
- التعامل مع فرص المبيعات في مبيعات ريدوود، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل
- تحرير حسابات الفوترة، راجع تحرير حسابات الفوترة في فرصة تسويقية أو فرصة مبيعات
الموضوع الرئيسي: عرض بيانات المرافق في لوحة معلومات مبيعات ريدوود