تحرير حسابات الفوترة لفرصة تسويقية أو فرصة مبيعات
يمكنك إضافة حسابات الفوترة والعقارات ونقاط الخدمة إلى فرصة تسويقية أو فرصة مبيعات لضمان ارتباط تفاصيل الطلب بالكيان الصحيح.
لمزيد من المعلومات حول عرض الفرص التسويقية وفرص المبيعات أو تحريرها في المبيعات لأوراكل فيوجن، راجع مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.
لإضافة أو تحرير أو إزالة حسابات الفوترة أو العقارات أو نقاط الخدمة، استخدم إحدى الطرق التالية للوصول إلى صفحة "تحرير حسابات الفوترة".
من العرض الشامل للحساب
- قم بالوصول إلى العرض الشامل للحساب، ثم حدد علامة تبويب "الفرص التسويقية وفرص المبيعات".
- انقر أيقونة تحرير بجوار الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات التي تريد تحديثها.
- يفتح النظام <عنوان الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات>: نموذج حسابات الفوترة في مبيعات ريدوود لأوراكل.
- أكمل الخطوات المذكورة في المهمة التالية، ثم استخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى العرض الشامل للحساب.
من الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات في المبيعات لأوراكل
- قم بالوصول إلى الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات في المبيعات لأوراكل.
- باستخدام شريط الإجراءات الذكية أعلى الشاشة، اكتب ثم حدد تحرير حسابات الفوترة.
- أكمل الخطوات المذكورة في المهمة التالية، ثم استخدم زر "للخلف" في المستعرض للعودة إلى الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات.