استخدام علامة تبويب "الفرص التسويقية وفرص المبيعات"
يمكنك استخدام علامة تبويب "الفرص التسويقية وفرص المبيعات" في العرض الشامل للحساب للحصول على عرض سريع للفرص التسويقية وفرص المبيعات المرتبطة بحساب. تتضمن علامة التبويب هذه كل الفرص التسويقية وفرص المبيعات للحساب أو حساب الفوترة الذي تقوم بعرضه.
تعرض هذه الصورة مثالاً لعلامة تبويب "الفرص التسويقية وفرص المبيعات":
الشكل 5-21: علامة تبويب "الفرص التسويقية وفرص المبيعات"
يعرض كل سجل فرصة تسويقية أو فرصة مبيعات تاريخ إنشائها والمبلغ (إذا كان متاحًا) وجهة الاتصال الأساسية والحالة. يمكن أن تتضمن حالات الفرصة التسويقية ما يلي:
- غير مؤهل
- مؤهل
- محول
- مستبعد
تأتي حالات سجلات فرص المبيعات من نظام مبيعات ريدوود لأوراكل، وتعكس مرحلة المبيعات بالسجل.
إذا كنت تعرض حساب أوراكل فيوجن، يمكنك استخدام شريط الإجراءات الذكية في عنوان الشاشة والكتابة في "إنشاء فرصة تسويقية" أو "إنشاء فرصة مبيعات". يؤدي تحديد أحد هذه الخيارات إلى فتح نافذة جانبية حيث يمكنك إنشاء السجل الخاص بك بسرعة. إذا كنت تقوم بعرض حساب فوترة، يمكنك استخدام قائمة الإجراءات في عنوان الشاشة لإنشاء فرص تسويقية وفرص مبيعات إضافية.
لعرض معلومات تفصيلية أو إدارة الفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات، انقر فوق الاسم المرتبط برابط تشعبي للفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات لعرضها وإدارتها في مبيعات ريدوود.
لكل سجل مدرج في علامة التبويب، يمكنك إكمال المهام التالية:
- انقر فوق اسم الرابط التشعبي للفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات لعرض السجل في مبيعات ريدوود لأوراكل.
- مرر المؤشر فوق "جهة الاتصال الأساسية" لعرض تفاصيل جهة الاتصال.
- استخدم أيقونة "تحرير" لتحرير حسابات الفوترة المرتبطة بالسجل. يتيح لك هذا الخيار ربط العديد من حسابات الفوترة والعقارات ونقاط الخدمة بالفرصة التسويقية أو فرصة المبيعات.
ملاحظة:
تتم كل عمليات إدارة الفرص التسويقية وفرص المبيعات ضمن مبيعات ريدوود. يتضمن ذلك تأهيل الفرص التسويقية وتحويل الفرص التسويقية إلى فرص مبيعات واستبعاد السجلات.راجع الموضوعات التالية في هذا الدليل للحصول على معلومات إضافية حول إنشاء الفرص التسويقية وفرص المبيعات:
راجع دليل استخدام المبيعات في تجربة ريدوود (Using Sales in the Redwood Experience Guide) للحصول على معلومات إضافية حول تحرير سجلات الفرص التسويقية وفرص المبيعات وإدارتها.
تشمل الموضوعات في هذا القسم ما يلي: