إدارة حسابات الفوترة والعقارات ونقاط الخدمة

يمكنك إضافة حسابات فوترة أو عقارات أو نقاط خدمة أو إزالتها من الكيانات الموجودة في حل "مبيعات تجارب العملاء للخدمات المرافق"، بما في ذلك:

• طلبات الخدمة
• الفرص التسويقية
• فرص المبيعات

لإضافة عناصر، يجب استخدام الترتيب الهرمي الموضح هنا:

• حسابات الفوترة
  • العقارات
    • نقاط الخدمة

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إضافة عقار إلى طلب خدمة، يجب أولاً إضافة حساب الفوترة المرتبط، ثم يمكنك إضافة العقار كعنصر فرعي لحساب الفوترة هذا. وبالمثل، إذا كنت ترغب في إضافة نقطة خدمة، يجب أولاً إضافة حساب الفوترة والعقار، ثم يمكنك إضافة نقطة الخدمة كعنصر فرعي للعقار.

عند إزالة عنصر، قم بإزالة العنصر وكل السجلات الفرعية التابعة له.

إضافة عناصر أو تحريرها أو إزالتها

لإضافة أو تحرير أو إزالة حسابات الفوترة أو العقارات أو نقاط الخدمة:

1. انتقل إلى <عنوان صفحة الكيان>: نموذج "حسابات الفوترة". ويعتمد مسار تنقلك لهذا النموذج على الكيان الذي تضيف حسابات الفوترة إليه.
2. انقر زر إضافة حسابات فوترة الموجود في أعلى يمين الشاشة.
3. ابحث عن حسابات الفوترة التي تريد إرفاقها بالسجل وحددها، ثم انقر إضافة وإغلاق.
4. يقوم النظام بإرجاعك إلى النموذج الرئيسي مع إضافة حسابات الفوترة إلى القائمة.
5. لإضافة عقار كسجل فرعي ضمن حساب فوترة، انقر قائمة الإجراءات (...) على يمين حساب الفوترة، ثم انقر إضافة عقار.
6. ابحث عن العقارات التي تريد إضافتها إلى السجل وحددها، ثم انقر إضافة وإغلاق.
7. يقوم النظام بإرجاعك إلى النموذج الرئيسي مع إضافة العقارات كسجلات فرعية لحساب الفوترة المحدد. يمكنك توسيع أو طي الهيكلية حسب الحاجة.
8. لإضافة نقطة خدمة كسجل فرعي ضمن عقار، انقر قائمة الإجراءات (...) الموجودة على يمين العقار، ثم انقر إضافة نقطة خدمة.
9. ابحث عن نقاط الخدمة التي تريد إضافتها إلى السجل وحددها، ثم انقر إضافة وإغلاق.
10. يقوم النظام بإرجاعك إلى النموذج الرئيسي مع إضافة نقاط الخدمة كسجلات فرعية للعقار المحدد. يمكنك توسيع أو طي الهيكلية حسب الحاجة.
11. لإزالة سجل من الهيكلية، انقر قائمة الإجراءات (...) الموجودة على يمين السجل المطلوب إزالته، ثم انقر فوق "إزالة". ولاحظ أنه إذا كنت تقوم بإزالة عنصر يحتوي على عناصر فرعية، فستتم إزالة السجل المحدد وكل السجلات الفرعية المرتبطة به.
12. في رسالة التأكيد، انقر فوق استمرار.