アクティビティの概要

アクティビティは、契約、クライアントまたはプラン・レベルに適用される一連の業務処理のことです。OIPAのアクティビティ処理では、アクティビティ・レコードの追跡や管理方法の理解に役立つ2つの主要なコンポーネントを使用します。この2つのコンポーネントは、アクティビティの種別とアクティビティのステータスです。    

アクティビティの種別

アクティビティの種別は、アクティビティが処理された方法を示します。OIPAでは、アクティビティ処理は「アクティビティ」画面で実行されます。一部のアクティビティ処理は他の画面でも実行できますが、通常は「アクティビティ」画面でアクティビティ処理を実行できます。    

アクティビティは2つの方法で処理されます。アクティビティを手動で処理する場合と、リバーサル、削除または依存アクティビティの処理によりシステムでアクティビティが生成される場合があります。 

一部のアクティビティの構成では、ユーザーのアクセスが制限されています。 特別なセキュリティ権限がないと、削除またはリサイクル処理を実行できない場合があります。「アクティビティ」画面には、適切なセキュリティ権限のあるユーザーが、これらのアクティビティや生成を削除できる「削除」チェック・ボックスが用意されています。 「削除」チェック・ボックスをクリックすると、ごみ箱およびリサイクル・アイコンの処理が、アクティビティの「アクティビティ」列に適用されます。

アクティビティのステータス

アクティビティのステータスには、「有効」、「保留」、「キュー」、「シャドウ」、および様々な保留ステータスがあります。アクティビティのステータスによって、アクティビティを処理可能な方法とその処理時期が決まります。   

アクティビティのステータスは、色で定義することもできます。 アクティビティ・シェーディングが有効な場合は、「アクティビティ」画面のアクティビティが、ステータスに従って様々な色で表示されます。

アクティビティのコメント

コメントをアクティビティに追加して、顧客サービス担当者に追加情報を提供できます。コメントに対するセキュリティ設定によって、コメントを表示、編集または削除できるユーザーが決まります。