11 CRM On Demand

本文档包含以下主题:

11.1 什么是“CRM On Demand”选项卡?

“CRM On Demand”选项卡使 Oracle Customer Relationship Management (CRM) On Demand 客户可以记录和跟踪 CRM On Demand 服务请求 (SR)。在“CRM On Demand”页上,“我的 SR”区域显示了已创建的未解决 SR,“公司的 SR”区域显示了具有某个客户服务号的 SR,您对该客户服务号具有“查看 SR”权限。在“CRM On Demand”页中,可以执行以下任务:

  • 创建 SR

  • 查看 SR

  • 更新 SR

  • 关闭 SR

  • 重新打开 SR

11.2 谁可以查看“CRM On Demand”选项卡?

他们的概要信息中至少具有一个 CRM On Demand 客户服务号 (SI) 的客户可以查看“CRM On Demand”选项卡。

11.3 如何搜索 SR?

可以在“我的 SR”或“公司的 SR”区域中搜索 SR。要搜索 SR,请执行以下操作:

  1. 从“我的 SR”或“公司的 SR”区域中的搜索框旁边的列表中选择一个搜索类别。默认类别为“标题”。

  2. 在搜索框中输入搜索标准,然后单击“搜索”图标。

    结果显示在“我的 SR”或“公司的 SR”区域中。

    • 如果您是在“我的 SR”区域中进行搜索的,则 CRM On Demand 会搜索您创建的所有 SR。

    • 如果您是在“公司的 SR”区域中进行搜索的,则 CRM On Demand 会搜索您拥有其 SI 的所有 SR。

注:搜索区分大小写,并基于输入的前几个字符查找匹配项。对于 SR 编号或部分编号,请使用格式 X-XXXXXX,其中 X 是一个数字。

11.4 如何创建 SR?

要创建 SR,请执行以下操作:

  1. 我的 SR 区域中,单击创建 SR。此时将显示“创建服务请求”向导,并显示“识别问题”页。

    注:除非您的概要信息中至少有一个 CRM OD SI,否则将不显示创建 SR 按钮。

  2. 输入或选择适当的信息,然后单击下一步。此时将显示“完成和提交”页。

  3. 如果立即解决您的问题部分显示相关知识文章的列表,请查看该文章列表。如果需要,请选择一篇文章。所选文章将显示在屏幕上。

  4. 如果选择了一篇文章,可以执行以下操作:

    • 单击为此文档评级旁边的图标可以填写有关这篇文章的调查问卷,然后单击评级此文章

    • 选择一个评级,在注释框中输入注释,然后单击发送评级

    • 选择下列选项:

      这篇文章解决了我的问题 - 如果您选择此链接,则将收到一条消息,指出对 SR 的更改将会丢失。单击确定以取消该 SR,然后在知识库中查看这篇文章。

      下一步 - 如果单击下一步,将显示“完成和提交”页。

  5. 在“完成和提交”页上,进行适当的选择,然后单击提交。该 SR 将显示在“我的 SR”和“公司的 SR”区域中。

11.5 如何查看我的 SR?

要查看您创建的 SR,请在“我的 SR”区域中单击标题列中的链接。此时将显示 SR 页。

如果正在查看您创建的 SR,则可以执行以下操作:

  • 更新 SR

  • 关闭 SR

  • 重新打开已关闭的 SR

  • 将附件添加到 SR

11.6 如何查看由其他用户创建的 SR?

“公司的 SR”区域中列出了您创建的 SR 以及用户概要信息中包含的其他用户针对 SI 创建的 SR。要查看“公司的 SR”区域中的 SR,请单击标题列中的链接。此时将显示 SR 页。

SR 页将显示所选的 SR。如果此 SR 不是由您创建的,该页是只读的。

注:

Oracle 客户关怀必须先在您的 Oracle 概要信息中启用 SR 查看权限,然后您才能查看贵公司的 SR。

11.7 如何更新 SR?

可以更新您创建的 SR 并向该 SR 添加附件。要更新某个 SR,请执行以下操作:

  1. 查看该 SR。此时将显示 SR 页。有关查看您创建的 SR 的信息,请参阅如何查看我的 SR?

  2. 单击添加更新
    此时将显示“更新”页。

  3. 添加更新信息,然后单击发布更新

  4. 在“更新”页的“概要”部分中,根据需要更新以下部分。

    • 选择电子邮件通知选项更新 SR 时

    • 备用电话号码框中更新备用电话号码。单击备用电话号码框旁边的“编辑”,输入电话号码,然后单击保存

  5. 要添加附件,请单击添加附件,单击更新...,单击选择文件,选择文件,单击确定,然后单击附加文件

  6. 要查看附件,请单击“概要”区域中的查看附件链接,然后单击附件链接。

11.8 如何关闭 SR?

您可以关闭自己创建的 SR。要关闭 SR,请执行以下操作:

:您只能关闭自己创建的 SR。

  1. 在“CRM On Demand”页的“我的 SR”区域中,选择要关闭的 SR。

  2. 单击关闭 SR。此时将显示“更新”页。

  3. 更新详细信息框中输入注释,然后单击发布更新
    此时将重新显示 SR 页并且“概要”框中的状态是“客户已关闭”。

11.9 如何重新打开已关闭的 SR?

在关闭自己创建的某个 SR 后的 14 天内,您可以重新打开该 SR。在关闭 SR 14 天后,您将无法重新打开它。要重新打开已关闭的 SR,请执行以下操作:

:您只能重新打开自己创建的 SR。

  1. 在“我的 SR”区域中,查看要重新打开的 SR。此时将显示 SR 页。有关查看您创建的 SR 的信息,请参阅如何查看我的 SR?

  2. 单击重新打开 SR

  3. 更新详细信息框中输入注释,然后单击发布更新。此时将重新显示 SR 页并且“概要”框中的状态是客户已更新