1このガイドについて
この章の内容は次のとおりです。
対象読者と範囲
『Oracle CX Sales販売の実装』ガイドへようこそ。多くの場合、このガイドの対象読者は、次のタスクに関する概念と手順を探し求める営業アプリケーション管理者または設定ユーザーです。
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高度な機能の設定など、『Oracle CX Sales実装スタート・ガイド』で説明されていないコア・アプリケーション機能の実装
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プロファイル・オプションの設定や参照タイプの変更などの、営業アプリケーションの動作の構成
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特定のデータ・リフレッシュの理由でスケジュール済プロセスを実行するなどの、営業アプリケーションの管理コンポーネントの使用
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デフォルトで非表示になっているタブやフィールドの追加などの、営業アプリケーションのページの拡張
このガイドでは、次のことは説明していないことに留意してください。
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設定アシスタントの使用に伴う多くの営業アプリケーションの初期設定を含む、テスト環境でセールスフォース・オートメーション・ソリューションを実装するために必要な概念と手順。この実装ガイドのタスクを実行する前に、『CX Sales実装スタート・ガイド』に記載されているタスクおよび情報をよく理解し、そこに記載されている必要な初期設定を完了することをお薦めします。
注意: 初期実装で設定アシスタントを使用していない場合は、このガイドの第2章のトピック「会社情報と企業通貨の入力」を必ず確認してください。 -
Oracle FinancialsやOracle Human Capital Managementなどの他のOracleアプリケーションまたはプラットフォームとの統合に必要なタスク。これらの設定ガイドについては、Oracle Help Centerの製品ドキュメントを参照してください。
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通常、リードおよび商談で作業している営業担当や営業マネージャなどの営業ユーザーがトランザクション・ページで実行する作業。これらのタスクについては、『Oracle CX Sales販売の使用』ガイドを参照してください。
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カスタム・オブジェクトの定義と保護、ユーザー・インタフェース・ページの変更、オブジェクト・ワークフローとカスタム・サブジェクト領域の作成、Groovyスクリプトの記述などの高度な構成タスク。これらの手順については、『Oracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドを参照してください。
営業アプリケーションの実装、構成および使用時に参照できるその他のガイドについては、この章の「関連ガイド」のトピックを参照してください。
このドキュメントでは、Oracle CX Sales、Oracle B2BサービスおよびOracle Engagement Cloudのライセンス契約でユーザーが使用できる機能について説明します。
関連ガイド
営業アプリケーションの実装および構成は、このガイドに加えて他のガイドを参照する必要があることを意味する場合があります。これらのガイドはすべて、このトピックの「関連トピック」セクションでリンクされているOracle Help Centerにあります。
実装、インポートおよびセキュリティのガイド
次に、参照できる実装、インポートおよびセキュリティのガイドをいくつか示します。
| ガイド | 説明 |
|---|---|
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Oracle CX Sales 実装スタート・ガイド |
簡単なSFAユースケースに基づく営業の最初の実装手順を説明します。 |
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Oracle CX Salesパートナ・リレーションシップ実装スタート・ガイド |
パートナ機能を設定して、一般的なユースケースをサポートする方法について説明します。 |
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CX Sales and B2B Service向けのCustomer Data Managementの実装 |
実装担当者が顧客情報管理の設定と顧客ハブ配置の構成を定義するのに役立つ情報を提供します。 |
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Oracle CX Sales企業契約の実装 |
契約管理機能を実装するのに必要なコンセプトと手順について説明します。 |
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Oracle CX Salesインセンティブ報酬の実装 |
営業報酬および支払プランの実装に関する情報を含みます。 |
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Oracle CX Sales販売の実装 |
(このガイド)営業アプリケーションのコンポーネントおよび機能を実装するために必要な概念情報および手順を含みます。 |
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CX Sales and B2B Service向けのファイルベース・データ・インポート |
外部アプリケーションから営業アプリケーションへのレガシー・データおよびその他のデータのファイルベース・インポートまたは更新の使用方法について説明します。 |
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CX Sales and B2B Service向けのファイルベース・データ・インポートおよびエクスポートの理解 |
ファイルベース・データ・インポートを使用して営業アプリケーションにレガシー・データおよびその他のデータをインポートする方法について説明します。 |
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Oracle CX CX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解 |
販売およびB2Bサービス・アプリケーションとの間でビジネス・データをインポートおよびエクスポートするユーザーを対象としています。 |
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Oracle CX SalesおよびB2Bサービスの保護 |
設定ユーザーおよび営業管理者が販売機能およびデータへのアクセスを構成するのに役立つ情報を提供します。 |
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Oracle CX SalesおよびB2Bサービスのセキュリティ・リファレンス |
販売およびB2Bサービス・アプリケーションに含まれる事前定義済セキュリティ・データをリストしています。 |
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Oracle CX Service Digital Customer Serviceの実装 |
Digital Customer Service機能の設定方法について説明します。 |
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Oracle CX Service B2Bサービスの実装 |
Oracle CX Serviceのサービス要求コンポーネントおよび機能を実装するのに必要な概念情報および手順を含みます。 |
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CX Sales and B2B Service向けのスケジュール済プロセスの理解 |
Oracle CXのスケジュール済プロセスを説明し、その使用方法に関するガイダンスを含みます。 |
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Oracle CX SalesとB2C Serviceの統合 |
営業およびB2Cサービス・プロセスの統合に必要な実装および構成ステップについて説明します。 |
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Oracle CX SalesとOracle Eloquaの統合 |
営業アプリケーションとOracle Eloquaの統合に必要な実装および構成ステップについて説明します。 |
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Oracle CX Sales Sales for Outlookのデプロイ |
Sales for Outlookをインストール、アンインストール、構成、管理およびアップグレードする方法について説明します。 |
ユーザー・ガイド
これらのユーザー・ガイドは、エンド・ユーザーがアプリケーションを操作する際に役立ちます。
| ガイド | 説明 |
|---|---|
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Oracle CX Sales顧客契約の使用 |
顧客契約の作成と管理に関する情報を提供します。 |
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CX Sales and B2B Service向けのCustomer Data Managementの使用 |
顧客情報と顧客データ品質の管理に関する情報を提供します。 |
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Oracle CX Sales インセンティブ報酬の使用 |
営業報酬および支払プランの管理および保守に関する情報が記載されています。 |
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Oracle CX Sales販売の使用 |
営業担当、営業マネージャおよびその他の営業ユーザーを対象としています。営業アプリケーションでの日常的なタスクの実行に関する情報を提供します。 |
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Oracle CX Service B2Bサービスの使用 |
サービス要求の作成とサービス要求キューの管理に関する情報を提供します。 |
分析ガイド
管理者向けのOracle CX Sales分析ガイドは次のとおりです。
| ガイド | 説明 |
|---|---|
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Oracle CX Sales分析の作成と管理 |
管理者が分析へのアクセスと分析の作成を行い、営業担当が使用できるようにするための情報を含みます。 |
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Oracle CX SalesおよびB2Bサービスのトランザクション・ビジネス・インテリジェンスのサブジェクト領域 |
営業およびB2Bサービス・アプリケーションのサブジェクト領域の説明、ビジネスの問題およびセキュリティ・ロールを示しています。 |
構成ガイド
アプリケーションを変更する際は、次の構成ガイドを使用します。
| ガイド | 説明 |
|---|---|
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Oracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成 |
オブジェクトを作成して変更し、ユーザー・インタフェースとナビゲーション・メニューを構成する方法について説明します。 |
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Oracle Applications Cloud構成と拡張 |
アプリケーションを構成するためのツールと概念について説明します。 |
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Oracle Applications Cloud Groovyスクリプト・リファレンス |
Groovyスクリプト言語を使用して営業アプリケーションを拡張する方法の基本を説明します。 |
共通アプリケーション・ガイド
共通の機能については、次のガイドを参照してください。
| ガイド | 説明 |
|---|---|
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Oracle Applications Cloud Oracle Cloudスタート・ガイド |
Oracleクラウド・サービスの開始の基本について概説します。 |
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Oracle Applications Cloud Functional Setup Managerの使用 |
Oracle Functional Setup Manager (「設定と保守」作業領域とも呼ばれます)を使用してアプリケーションを実装する方法について説明します。 |
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Oracle Applications Cloud企業体系の理解 |
Oracle Fusion Applicationsの企業体系を使用して企業の法的目的および管理目的を満たす方法について説明します。 |
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Oracle Applications Cloud 共通機能の使用 |
アプリケーション間で共通のアプリケーション機能の概要を示します。 |