44アクティビティの拡張
この章の内容は次のとおりです。
アクティビティのアプリケーション・ページの拡張
アプリケーション・コンポーザを使用して、アクティビティの一連のアプリケーション・ページに表示されるアイテムを変更します。
次のページに変更を加えることができます。
-
「アクティビティ」ランディング・ページ
-
タスクの作成
-
アポイントメントの作成
-
コール・レポートの作成
-
タスクの編集
-
アポイントメントの編集
-
コールレポートの編集
-
自分のタスク
-
自分のアポイントメント
-
商談、アカウント、担当者などの他のオブジェクトの詳細ページからアクセスできる「アクティビティ」サブタブ。
たとえば、次のことが可能です。
-
既存のフィールドの表示と非表示を切り替えます。
-
列の順序を変更します。
-
列ラベルを変更します。
-
カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
「アクティビティ」ランディング・ページ
「アクティビティ」ランディング・ページを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」リージョンの「アクティビティ」領域で、標準レイアウトをコピーして、作成されたコピーを編集します。
-
自分のアクティビティの概要表ページを編集します。
「タスクの作成」、「アポイントメントの作成」および「コール・レポートの作成」のページ
「タスクの作成」、「アポイントメントの作成」および「コール・レポートの作成」のページを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、「タスクの作成」、「アポイントメントの作成」および「コール・レポートの作成」のページの標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。
「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」のページ
「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」のページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。これらのサブタブのほとんどは変更できます。たとえば、カスタム・サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。
「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」のページを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」または「コールレポートの編集」のページの標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
-
「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」のページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」のページからは、次のサブタブを使用できます。次のサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。
ヒント: これらのサブタブに対する変更は、「タスクの編集」、「アポイントメントの編集」および「コールレポートの編集」の各ページ内で固有です。たとえば、「タスクの編集」ページの「担当者」サブタブに加えた変更は、「アポイントメントの編集」ページの「担当者」サブタブには反映されません。-
要約
-
担当者
サブタブに表示するカスタム・フィールドを選択する前に、必要に応じて「アクティビティ担当者」子オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを追加します。
-
リソース
サブタブに表示するカスタム・フィールドを選択する前に、必要に応じて「アクティビティ割当先」子オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを追加します。
-
ノート
必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成し、このサブタブを拡張します。
ノート・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、デフォルトの作成ページ・レイアウトを編集するか、複製して新しいレイアウトを作成します。
「ノート」リスト・ページは拡張できません。
-
「自分のタスク」ランディング・ページ
「自分のタスク」ランディング・ページを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトをコピーして、作成されたコピーを編集します。
-
新しいレイアウトで、自分のタスクの概要表を編集します
「自分のアポイントメント」ランディング・ページ
「自分のアポイントメント」ページを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトをコピーして、作成されたコピーを編集します。
-
新しいレイアウトで、自分のアポイントメントの概要表を編集します
埋込み「アクティビティ」サブタブ
他のオブジェクトの詳細ページからアクセスできる「アクティビティ」サブタブを拡張するには:
-
アプリケーション・コンポーザで「アクティビティ」オブジェクトにナビゲートします。
-
「ページ」ノードを選択します。
-
「アプリケーション・ページ」タブの「埋込みアクティビティ要約レイアウト」→Embedded Task List Read Only Overview TableまたはEmbedded Task List Overview領域で、標準レイアウトをコピーして、作成されたコピーを編集します。
-
新しいレイアウトで、Embedded Task List Read Only Overview TableまたはEmbedded Task List Overview Tableを編集します。