38インテリジェント・アドバイザ
この章の内容は次のとおりです。
Oracle Intelligent Advisor
インテリジェント・アドバイザは、組織のビジネス・ポリシーをサポートするスマートな対話型インタビューを構築するために使用されるツールのスイートです。たとえば、インテリジェント・アドバイザを使用して、契約またはサービス要求が割引およびその割引の金額に適格かどうかを判断できます。この場合、担当者が顧客または以前の製品プリファレンスであった期間についてルールが存在する場合があります。保証に対応するルールが存在する場合もあります。これらのルールはすべて、モデラーによってインタビューに組み込むことができます。
インテリジェント・アドバイザは、すべての接続およびインタビュー・プロジェクトを管理する中心的なハブを提供します。Oracle Policy Modelingと呼ばれる、インタビューを作成するためのデスクトップ・モデリング・ソフトウェアがあります。インテリジェント・アドバイザ・ハブは、ポリシー・モデリングをCX SalesおよびB2Bサービスに接続します。
これは、ポリシー・モデリング、インテリジェント・アドバイザ・ハブ、およびCX SalesとB2Bサービスがどのように連携するかを示しています。
インテリジェント・アドバイザを統合する最初のステップは、チームが新規または既存のインタビューに使用できるCX SalesとB2BサービスのWebサービス接続をインテリジェント・アドバイザ・ハブ内に作成することです。
Webサービスへの接続が確立されたら、モデラーはインテリジェント・アドバイザ・ハブに移動し、ポリシー・モデリングをダウンロードする必要があります。次のステップは、インテリジェント・アドバイザ・ハブにポリシー・モデリング・プロジェクトを接続することです。これにより、CX SalesおよびB2Bサービスのデータ・モデルにアクセスできるようになります。その後、モデラーは、ポリシー・モデル内のデータをCX SalesおよびB2Bサービスの適切な表およびフィールドにマップできます。
CX SalesとB2Bサービスをインテリジェント・アドバイザと統合する4つの主なステップは、次のとおりです。
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インテリジェント・アドバイザ・ハブに、CX SalesおよびB2Bサービスの接続を作成します。
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ポリシー・モデリングをダウンロードしてインストールします。
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ポリシー・モデリング・プロジェクトをインテリジェント・アドバイザ・ハブに接続します。
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CX SalesおよびB2Bサービスからポリシー・モデリングにデータをマップします。
設定タスク
インテリジェント・アドバイザでのCX SalesおよびB2Bサービスの接続の作成
CX SalesとB2Bサービスをインテリジェント・アドバイザに接続すると、2つのアプリケーションが連携して情報を共有できます。
インテリジェントアドバイザの接続
インタビュー・プロジェクトを開始するには、インテリジェント・アドバイザをインテリジェント・アドバイザ・ハブのCX SalesおよびB2Bサービスに接続する必要があります。インストール管理者によって、Webサービスを接続するインテリジェント・アドバイザ・ハブのURLが提供されます。営業管理者のアクセス権、または組織のインテリジェント・アドバイザを管理する同様のロールが設定されている必要があります。インテリジェント・アドバイザ・ハブのURLは、https://<server and port>/<deploy-name>/opa-hub/という一般的な形式です。サインインしたら、CX SalesおよびB2B Webサービスへの接続を作成して、インタビューを作成または編集するためのデータにアクセスします。
ポリシー・モデリングのダウンロードおよびインストール
インテリジェント・アドバイザから接続を作成した後、次のステップは、ポリシー・モデリングのダウンロードとインストールです。
モデラーは、ポリシー・モデリングというデスクトップ・ツールを使用して、インタビューを作成および編集し、CX SalesおよびB2Bサービスからインテリジェント・アドバイザにデータをマップします。
ポリシー・モデリングは、インテリジェント・アドバイザ・ハブからダウンロードできます。
インテリジェント・アドバイザ・プロジェクトのインテリジェント・アドバイザ・ハブへの接続
インテリジェント・アドバイザがCX SalesおよびB2Bサービスにデータをロードして保存するには、インテリジェント・アドバイザ・プロジェクトが、接続を使用してインテリジェント・アドバイザ・ハブに接続されている必要があります。つまり、インテリジェント・アドバイザはインテリジェント・アドバイザ・ハブからデータ・モデル情報を受信し、インテリジェント・アドバイザ・ハブはCX SalesおよびB2Bサービスからデータ・モデル情報を受信します。
インテリジェント・アドバイザ・プロジェクトのインテリジェント・アドバイザ・ハブへの接続
インテリジェント・アドバイザ・プロジェクトをインテリジェント・アドバイザ・ハブを介してCX SalesおよびB2Bサービスに接続するには
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インテリジェント・アドバイザで、プロジェクトをインテリジェント・アドバイザハブに接続します。
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前に作成したCX SalesおよびB2Bサービスの接続を選択します。
CX SalesおよびB2Bサービスからポリシー・モデリングへのデータのマップ
データ・マッピングを使用すると、Oracle CX SalesおよびB2Bサービスからインテリジェント・アドバイザ・インタビューでデータを事前定義し、インタビューの結果をCX SalesおよびB2Bサービスに保存できます。これを行うには、インテリジェント・アドバイザのデータをCX SalesおよびB2Bサービスの対応するオブジェクトおよびフィールドにマップする必要があります。入力マッピングは値のロードに使用され、出力マッピングは値の更新および保存に使用されます。
インテリジェント・アドバイザ・インタビューを作成したら、次のことを行う必要があります。
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CX SalesおよびB2Bサービスで使用するプロジェクトをデプロイおよびアクティブ化します。CX SalesおよびB2Bサービスからインタビューにリンクするために必要となるため、デプロイされたインタビューのURLを書き留めます。
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CX SalesおよびB2Bサービス内(のサブタブ・ボタン、処理メニュー項目またはナレッジ項目)からインテリジェント・アドバイザ・インタビューにリンクします。