見積明細同期vs収益突合同期

組織に最適な内容に基づいて、Oracle CPQのデータとOracle Salesのデータとの同期方法を決定できます。

セールスとOracle CPQは、関連する複数のビジネス・オブジェクトを管理します。これらのオブジェクトの2つのペア、商談と収益明細、見積と見積明細(販売オーダーおよび販売オーダー明細とも呼ばれる)は密接に関連していますが、常に同じとはかぎりません。これら2組のオブジェクト間のデータの同期方法と、オブジェクトのアップストリーム消費方法を決定する必要があります。

たとえば、商談とその売上明細は、取引の予測収益を予測するために使用されます。売上明細は営業サイクルの早い段階で作成されるため、特定の製品ではなく製品グループ・レベル(製品のカテゴリ)で定義できます。一方、Oracle CPQで管理される見積および見積明細は、常に特定の製品で定義する必要があります。

次のオプションを考えてみます:

見積明細同期: 明細はOracle CPQからSalesに同期されます。見積明細を同期すると、ユーザーはOracle Workspaceで見積明細を検索し、見積、商談およびアカウントとともにレポートできます。
収益突合: 見積明細は、見積がアクティブとしてマークされると、売上明細と同期されます。これは、1回かぎりの収益タイプ、繰返し収益タイプおよび使用収益タイプをサポートします。また、営業ユーザーは、個々の見積をSalesで「アクティブ」に設定し、同期イベントをトリガーできます。

これら2つのオプションを使用すると、ユーザーは2つの異なるレベルの詳細で売上明細を検索および表示できます。たとえば、ユーザーは、売上明細の要約情報のみを表示しながら、見積明細詳細を検索できます。

いずれかのオプションを有効にする前に、ビジネス・ニーズに最も適したオプションを慎重に検討してください。これらのオプションを切り替えると、見積明細と収益明細のデータに影響する可能性があります。