見積明細タイプ同期のオプション
Oracle CPQには、見積明細をSalesに同期するための3つのオプションがあります。
この設定は、営業見積明細に同期されるOracle CPQ見積明細を管理します:
- すべての明細: すべての見積明細を営業に同期します。 これがデフォルト設定です。
- 部品明細: 部品タイプの明細のみをSalesに同期します。 モデル明細は同期されていません。
- ルート明細: トップレベル・モデルとスタンドアロン部品明細のみをSalesに同期します。 子モデルと子パーツは同期されません。
Salesには、収益突合せの2つのオプションがあります。 この設定は、商談売上明細の更新に使用される(営業と同期された)見積明細を管理します:
- 部品(部品): 品目タイプが部品の見積明細のみを同期します。
- ルート(ルート): ルート・モデルまたはスタンドアロン部品の見積明細のみを同期します。
最適な結果を得るには、これらの設定を組み合わせて定義する必要があります。 次の表で説明する売上収益消込オプションについて考えてみます:
| 販売収益突合オプション | |||
|---|---|---|---|
| 部品 | ルート | ||
| CPQ同期オプション | すべての明細 | モデルを含むすべての明細をワークスペースに表示しますが、部品明細のみを収益に消し込みます。 モデルにOracle CPQの価格設定がない場合に適しています。 |
モデルを含むすべての明細をワークスペースに表示しますが、スタンドアロン部品およびルート・モデル明細のみを収益の積上収益と消し込みます。 モデルと部品の両方の価格がOracle CPQにあるが、商談の収益の要約を表示する必要がある場合に適しています。 |
| 部品明細 | ワークスペースで部品明細のみを表示し、すべての部品明細を商談売上明細に消し込みます。 モデルがOracle CPQの価格設定がなく、コンテナまたはバンドルにすぎない場合に適しています。 ワークスペースでモデル明細を検索できません。 |
オプションの適切な組合せではありません。 部品明細のみがワークスペースに表示され、スタンドアロン部品明細のみが商談売上明細に消し込まれます。 これにより、子部品が予測から除外されます。 |
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| ルート明細 | オプションの適切な組合せではありません。 モデルおよびスタンドアロン部品明細のみがワークスペースに表示され、スタンドアロン部品明細のみが商談売上明細に消し込まれます。 予測のモデルが省略されます。 |
ワークスペースでモデルおよびスタンドアロン部品明細のみを表示し、これらの明細とそのロールアップ収益を収益に消し込みます。
モデルと部品の両方にOracle CPQの価格が設定されている場合に適しています。 このオプションを使用すると、Salesと同期されるレコードの量を減らしてパフォーマンスを向上できます。 |
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