ナッジの構成

ナッジを構成して、近日中または期限超過のタスクに対して特定の処理を実行するよう就業者に促します。この例では、従業員とのチェックインをスケジュールするようマネージャに促すためにナッジを構成する方法について説明します。

1. 「自分のクライアント・グループ」 > 「ナッジ構成」に移動します。

2. 「ナッジ構成」ページで、「追加」をクリックします。
3. 「ナッジ」ページの「ナッジ・タイプ」セクションで、次の値を選択します。
   1. 「モジュール」フィールドで、ナッジのタイプを選択します。たとえば、従業員との期限超過チェックインについてマネージャへのナッジを行うには、「チェックイン」を選択します。
   2. 「事由」フィールドで、ナッジをスケジュールする理由を選択します。たとえば、「マネージャと従業員の間のチェックインが一定期間にスケジュールされませんでした」を選択します。
   3. 必要に応じて、「構成名」フィールドの値を編集します。
   4. 「ステータス」フィールドで、「アクティブ」を選択します。
   5. 「最終チェックイン・ディスカッションからの日数」フィールドに値を入力します。
4. 「チャネル」セクションで、「追加」をクリックします。
5. 「チャネル・タイプ」フィールドで、次のいずれかの値を選択します。ここに表示されるチャネル・タイプは、選択したモジュールによって異なります。チェックイン・モジュールの場合、次のチャネル・タイプがあります。
   • Eメール: 受信者は、Eメールでナッジを受信します。
   • タッチポイント・カード: 受信者はタッチポイントとしてナッジを受け取ります。
   • トランザクション・カード: 受信者は、「チェックイン」ページへのリンクを含むカードとしてナッジを受け取ります。
6. 「受信者タイプ」フィールドで、受信者のロールを選択します。
7. 「コンテンツ・ソース」フィールドで、値を選択します。デフォルトのテンプレート・コンテンツを使用することも、コンテンツをカスタマイズすることもできます。
8. ユーザー定義のコンテンツ・ソースを選択した場合は、「タイトル」および「コンテンツ」フィールドでコンテンツを編集できます。
9. 「アクティブ」チェック・ボックスを選択します。
10. 「優先度」フィールドで、値を選択します。
11. 「チャネル」セクションで、「OK」を選択します。

    1つのナッジに複数のチャネルを追加できます。

12. 「保存してクローズ」をクリックします。