7検索の構成
この章の内容は次のとおりです。
設定の概要
データを検索する2つの主な方法(グローバル検索と各作業領域での検索)を使用可能にして構成する必要があります。
2種類の検索の目的は少々異なります。
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アプリケーション内のすべてのオブジェクト内で検索するには、アプリケーション上部にあるグローバル検索を使用します。たとえば、担当者名での検索では、その担当者に関連するすべてのアカウント、商談およびリードが検索されます。
次の図に、グローバル検索ボックスのスクリーン・キャプチャを示します。
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さらに対象を絞って検索する場合は、検索するオブジェクトの作業領域にナビゲートし、そこで名前または複数の検索基準を使用して検索します。
次の図に、「商談」作業領域の検索フィールドのスクリーン・キャプチャを示します。名前で検索するには、「検索」フィールドを使用します。複数のフィールドを使用して保存された検索を選択するには、「リスト」フィールドを使用します。また、拡張検索モードに切り替えて、複数の検索基準を使用して検索することもできます。
これら2つのタイプの検索の使用方法の詳細については、営業の使用ガイドの検索とアクティビティの使用に関する章を参照してください。
次の表に概説されている設定を実行します。2つの検索は異なるテクノロジを使用するため、片方のために実行する設定はもう一方に影響しません。詳細な手順は、この章の手順の項目で説明されています。実装プロジェクトの「検索の構成」フォルダから、すべてのタスクを開くことができます。
| ステップ | 説明 | タスク名 | 詳細情報の参照先 |
|---|---|---|---|
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1 |
作業領域の検索を使用可能にし、必要な同期化および検索の最適化プロセスを実行する必要があります。 作業領域の検索プロセスのスケジュール・タスクを使用して、「発行」ボタンのクリックでプロセスの検索とOracleが推奨する間隔での実行を有効化します。 |
作業領域の検索プロセスのスケジュール |
この章の「作業領域の検索プロセスのスケジューリング」を参照してください。 |
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2 |
システム・プロファイル・オプション「FUSION_APPS_SEARCH_ENABLED」を「Y」に設定して、グローバル検索を有効化します。 |
管理者プロファイル値の管理 |
この章の「グローバル検索プロファイル・オプションの有効化」を参照してください。 |
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3 |
使用しないアプリケーション・オブジェクトに対するグローバル検索を非アクティブ化します。 オブジェクトを非アクティブ化すると、グローバル検索UIから削除され、システム・リソースを維持します。 デフォルトで、Oracleは検索可能なすべてのオブジェクトに対してグローバル検索を有効化し、これらのオブジェクトが交互スケジュール上で毎日索引付けされるようスケジュールします。 |
検索ビュー・オブジェクトの管理 |
この章の「アプリケーション・オブジェクト上での検索の非アクティブ化」を参照してください。 |
『営業の実装ガイド』の「検索の設定」の章で説明されている手順に従って、グローバル検索の動作をさらに構成できます。
作業領域の検索プロセスのスケジューリング
次のように、作業領域の検索プロセスのスケジューリング・クイック設定ページで「発行」をクリックして、作業領域の検索をアクティブ化し、推奨される間隔で必要な同期化プロセスを実行できます。異なる間隔でのプロセスの実行が必要な場合は、「設定: 営業」ページから使用可能な個々のタスクを使用して、プロセスを個別にスケジュールする必要があります。
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実装プロジェクトから作業領域の検索プロセスのスケジュール・タスクを開きます。または、「販売基盤」機能領域のクイック設定(歯車)アイコンをクリックして、「設定: 営業」ページからこのタスクを開くこともできます。
作業領域の検索プロセスのスケジューリング・ページが表示されます。
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「発行」をクリックします。
処理により、次が実行されます。
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異なる作業領域の検索の有効化。
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5分ごとのCRM検索索引の同期化プロセスの実行。このプロセスにより、検索索引が設定されます。
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毎週のCRM検索索引の最適化プロセスの実行。このプロセスにより、索引の断片化を防ぎます。
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実装プロジェクトまたは「設定: 営業」ページに戻るには、「取消」をクリックします。
グローバル検索プロファイル・オプションの有効化
この手順を使用して、グローバル検索の有効化プロファイル・オプションを設定し、グローバル検索を有効化します。
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設定ユーザーとしてサインインし、実装プロジェクトから「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。または、「設定および保守」作業領域で、名前でタスクを検索できます。
「管理者プロファイル値の管理」ページが表示されます。
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「検索: プロファイル・オプション」リージョンで、「プロファイル・オプション・コード」フィールドに
「FUSION_APPS_SEARCH_ENABLED」と入力します。 -
「検索」をクリックします。
アプリケーションが、プロファイル・オプション情報を表示します。「サイト」レベルでFUSION_APPS_SEARCH_ENABLEDプロファイル・オプションを設定できます。
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「FUSION_APPS_SEARCH_ENABLED: プロファイル値」セクションで、「プロファイル値」リストから「はい」を選択します。
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「保存してクローズ」をクリックします。
アプリケーション・オブジェクト上でのグローバル検索の非アクティブ化
Oracleは、検索が利用できるすべての販売アプリケーション・オブジェクト上で、グローバル検索をアクティブ化しています。この手順を使用して、システム・リソースを節約するために、使用していないすべてのオブジェクトを非アクティブ化します。
使用していないオブジェクトに対する検索を非アクティブ化するには、次の手順を実行します。
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設定ユーザーとしてサインインし、実装プロジェクトから「検索ビュー・オブジェクトの管理」タスクを開きます。設定ユーザーまたは営業管理者は、「設定および保守」作業領域でタスクの名前を検索することもできます。
「検索ビュー・オブジェクトの管理」ページが表示されます。
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検索から削除する各オブジェクトを選択し、「非アクティブ化」をクリックします。
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更新されたステータスを表示するには、「リフレッシュ」をクリックする必要があります。
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「完了」をクリックします。