回収担当の作成

コレクタを作成して従業員またはグループ割当として配分する方法を見てみましょう。

会社で、回収担当として5人の個人を作成するとします。次の情報に基づいて回収担当を設定します。

• 回収部門では、地域(北部、南部、東部および西部)に基づいて回収を行います。

• Acme Corporationは大口顧客で、このアカウントには1人の回収担当を割り当てます。

• 5人の個人はすべて、個人パーティおよび従業員として作成済で、回収担当を作成するための前提条件を満たしています。

• 回収担当グループは、地域ごとに設定できます。

それぞれの個人について必要な詳細は次のとおりです。

フィールド	処理
名前	従業員名
説明	オプション。詳細情報
通信	送信される通信に使用される名前
電話番号	担当者番号
従業員名	アクティブな従業員リスト
アクティブまたは非アクティブ	回収担当ステータス

従業員割当の作成

1. 機能設定マネージャの「回収担当設定」ページにナビゲートします。このページから回収担当を検索したり、新しい回収担当を作成できます。

2. 回収担当の追加または作成アイコンをクリックして、新しい回収担当を作成します。

3. 「回収担当名」を入力します。

4. 回収担当のタイプとして「従業員」を選択します。

5. 「従業員」列の値リストから従業員の名前を選択します。

6. 「使用可能」フィールドはデフォルトで「はい」に設定されています。

7. 適切な「回収担当セット」を選択します。

8. 「保存してクローズ」ボタンをクリックします。

回収担当グループの作成

回収マネージャは回収担当グループを作成できます。回収担当グループを作成するには、次のステップを実行します。

1. 「リソースの管理」ページにナビゲートします。

2. 設定する回収担当グループのプライマリ回収担当を選択します。

3. ページの「回収担当グループ」セクションに移動します。

4. 「新規」アイコンをクリックして、新しい回収担当グループを追加します。

5. 一意の回収担当グループ名を入力します。「使用可能」フィールドはデフォルトで「はい」に設定されています。

6. 「回収担当」リストからメンバー名を選択してグループに追加します。「使用可能」フィールドは、開始日とともにデフォルトで「はい」に設定されます。

7. グループにすべての回収担当を追加したら、「保存」または「保存してクローズ」をクリックします。