顧客とパーティ体系

顧客を作成して、売上トランザクションを適切に記録および計上するとともに、販売関係の他の属性を識別します。

売上トランザクションを記録するには、取引先コミュニティ・モデルにパーティとして格納された顧客に、請求先ビジネス目的のある顧客アカウントと顧客サイトの両方があることが必要です。

取引先コミュニティ・モデルの顧客および顧客アクティビティに関連する主な概念は次のとおりです。

パーティ

パーティとは、商品売買やサービス提供など、別のパーティとビジネス関係を結ぶことができるエンティティです。パーティは、組織または個人のいずれかです。パーティは、そのパーティと別のパーティとのビジネス関係とは独立して存在します。

顧客は、販売関係のある、組織または個人であるパーティです。この販売関係は、たとえば、製品およびサービスの購入または将来の購入のベースとなる条件のネゴシエーションの結果として発生する可能性があります。

顧客アカウントは、パーティが別のパーティと結ぶことができるビジネス関係の属性を表します。顧客アカウントには、パーティとビジネスを行う条件に関する情報が含まれます。

たとえば、内部使用のために会社が行った購買に対する商業アカウントと、エンド・ユーザーに製品を販売するために同じ会社が行った購買に対する再販業者アカウントを作成できます。

1つのパーティに対して複数の顧客アカウントを作成して、様々なカテゴリのビジネス活動に関する情報を保持できます。たとえば、様々なタイプの購買の請求書を追跡するために、事務用品を購入するためのアカウントと、家具を購入するための別のアカウントを保持できます。

また、組織内の複数の事業分野と取引する顧客に対して複数の顧客アカウントを保持することもできます。

プロファイル情報、信用価値、住所、担当者などのパーティに関する情報は、パーティの顧客アカウント全体で共有できます。さらに、顧客アカウントごとに、担当者住所および連絡先とともに個別のプロファイルおよび担当者を保持することもできます。

サイトとは、空間におけるポイントとなり、住所で表現されます。パーティ・サイトとは、パーティが物理的に存在する場所のことです。

顧客サイトとは、顧客アカウントのコンテキストで使用されるパーティ・サイトです。1つの顧客アカウントが複数のサイトを持つことができます。

顧客住所は、販売関係の一環として、請求、出荷、その他の目的で使用されるサイトです。識別住所とは、パーティの事業所を識別するパーティ・サイト住所です。各パーティの識別住所は1つのみとなりますが、1つのパーティに複数のパーティ・サイトを設定できます。

パーティ関係とは、そのパーティが別のパーティのコンテキストで果たす役割です。たとえば、関連会社、子会社、パートナ、従業員、担当者などです。

パーティ内の複数の顧客アカウントの間にアカウント関係を設定することで、請求、出荷および支払情報の共有が可能になります。

担当者とは、パーティまたは顧客アカウントの代理として通信または処理する個人です。担当者は、アカウント・レベルまたはサイト・レベルの顧客に対して存在できます。

通常、個人は組織の担当者としての役割を果たしますが、別の個人の担当者としての役割を果たすこともできます。たとえば、管理アシスタントは、多くの場合、役員の担当者です。