プロファイル区分のデフォルトはいつ使用されますか。

顧客プロファイル区分は、デフォルト設定(「入金別照合」、「自動照合ルール・セット」、「自動消込ルール・セット」、「自動インボイス・グループ・ルール」、支払条件および税印刷オプション)を売掛/未収金の他の部分と共有します。

これらの各設定は、トランザクション・プロセスまたは入金プロセスに必要な階層に従って使用されます。

入金処理の場合:

• Receivablesは、入金とトランザクションの比較に使用する「入金別照合」文書タイプ参照を、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイル、ロックボックス(ロックボックス処理用)、売掛/未収金システム・オプションの順に検索します。

• Receivablesは、入金の自動消込方法および手動消込を勧告するトランザクションを決定するルール・セットを決定する自動照合ルール・セットを、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイル、ロックボックス(ロックボックス処理用)、売掛/未収金システム・オプションの順に検索します。

• Receivablesが入金をトランザクションと照合できない場合、入金の消込に使用する自動消込ルール・セットを、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイルおよび売掛/未収金システム・オプションの順に検索します。

トランザクション処理の場合:

• 自動インボイスのインポート中、Receivablesは、トランザクション明細をトランザクションにグループ化するために使用する自動インボイス・グループ・ルールを、トランザクション・ソース、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイルおよび売掛/未収金システム・オプションの順に検索します。

• Receivablesは、トランザクションで使用する支払条件を、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイルおよびトランザクション・タイプの順に検索します。支払条件がサイト・プロファイルまたはアカウント・プロファイルから取得され、「条件上書き」オプションが有効になっている場合は、トランザクションのデフォルト支払条件を更新できます。

• Receivablesは、トランザクションの税金を印刷するために使用する税印刷オプションを、顧客サイト・プロファイル、顧客アカウント・プロファイルおよび売掛/未収金システム・オプションの順に検索します。値が見つからない場合、Receivablesは、「税額合計のみ」をデフォルト値として使用して、トランザクションを印刷します。