各プランニング・ユニット階層では、エンティティがプライマリのディメンションです。エンティティ・ディメンションにメンバーを追加する際、新しいメンバーが承認プロセスの一部になるかどうかは、作成した追加ルールによって決まります。管理者は、プランニング・ユニット階層構造の例外として、メンバーを階層に追加することもできます。

プランニング・ユニット階層を作成するには:

  1. 「管理」「承認」「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。

  2. 「作成」をクリックします。

    注意:

    「承認ディメンション」が「エンティティ」に設定されます。他の選択肢はありません。

  3. どのエンティティ・メンバーが承認プロセスに追加されるかを決定する汎用ルールを作成します(プランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定を参照してください)。

  4. 承認プロセスに追加するメンバーのプライマリ階層とサブ階層を選択します(プランニング・ユニット階層メンバーの選択を参照してください)。

  5. 承認プロセスの各ステージの所有者と確認者を割り当て、プランニング・ユニットの移動パスを作成します(プランニング・ユニットの所有者と確認者の割当てを参照してください)。

  6. 「保存」をクリックします。