フォーマットの属性の追加

フォーマット属性は、調整全体に影響しており、準備時間やレビュー時間などの追加情報を取得できます。「照合」ダイアログにある「要約」タブの"追加属性"の下にフォーマット属性が表示されます。

属性の割当てを追加するには:

1. 「新しいフォーマット」または「フォーマットの編集」で、「属性」タブを選択します。
2. 「アクション」、「追加」の順に選択します。
3. 「プロパティ」タブで、次の情報を入力します:

   • 属性:

     1つ選択します。属性の定義を参照してください。

   • タイプ:

     これは、編集不可のフィールドであり、「属性」の内容によってデータが移入されます。

   • 値:

     属性のタイプに関連付けられた値を選択します; 例: フォーマット済数値属性の場合は数値、リスト属性の場合はリスト、複数行のテキストの場合はスクロールせずに表示できる複数行のテキスト、個人名、ユーザー、はい/いいえ属性の場合は「はい」または「いいえ」。

   • アクセス

     次の表に指定されていないかぎり、すべての役割に表示アクセス権があります。

     アクセス権を追加するには、それぞれの「テキスト・ボックス」タブおよび「添付ファイル」タブで、次のようにします:

     1. 「追加」をクリックします。

     2. 役割を選択します。

     3. 役割アクセス・タイプのいずれかを選択します:

        • テキスト・ボックス:

          • 表示しない - この属性は「調整」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

          • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

          • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

        • 「複数行のテキスト」ボックスには、アクセス・タブが2つあります:

          • 「テキスト・ボックス」タブ:

            • 表示しない - この属性は「調整」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

            • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

            • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

          • 「添付ファイル」タブ:

            • 表示しない - この属性は「調整」、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

            • 追加および削除 - ファイルの追加や、自分が追加したファイルの削除が可能ですが、編集ルールの対象です。

            • 必須 - 策定者またはレビュー担当者が少なくとも1つのファイルを添付することが必要です。策定者とレビュー担当者にのみ、「必須」オプションがあります。ファイルが添付されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

            • すべてを追加および削除 - 自分のファイルの追加や削除、別の役割によって追加されたファイルの削除も可能です。

     4. 「OK」をクリックします。

4. 「ルール」タブは、割当て中の属性のルールを定義します。

   フォーマット属性ルールは、指定された条件が一致したときに実行されます。

   表21-2 フォーマット・ルール

   ルール	実行する条件	ルールのタイプ	優先順位の注意
   属性アクセスの設定 「フォーマット」ダイアログの取引属性セクションに割り当てられた属性の値を設定します。	このルールは、ルールに関連付けられた属性が(ユーザー編集またはインポートを介して)更新される可能性があるたびに評価されます(実行されません)。	フォーマット/プロファイル属性ルール	異なるアクセス・レベルをトリガーするルールを構成できます。この状況が発生した場合、アクセスは次のようになります: 非表示 必須 編集 読取り専用

5. 次を参照してください。

   • フォーマットの作成

   • フォーマットの指示の指定

   • フォーマットの質問の指定

   • フォーマットの履歴の表示