PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスのセルフサービス承認トランザクションの使用

モバイル デバイスを使用して承認ページにアクセスするには、管理者セルフサービス ホーム ページから承認タイルをタップします。PeopleSoft クラシック ユーザー インターフェイスでは、[Fluid ホーム] メニュー オプションを選択し、次に管理者セルフサービス ホーム ページにアクセスして、承認タイルにアクセスします。Fluid またはクラシックの PeopleSoft ページの上部にある [通知] フラグ アイコンを選択して、通知ウィンドウに警告を表示することもできます。

承認タイルをタップして承認ページにアクセスすると、ページは、デフォルトで承認待ちページに設定されます。承認ビュー間は切り替えることができます ([アクション メニュー] ドロップダウン アイコンをタップして、いずれかのページにアクセスします)。

• 承認待ち

  承認者は、1 つのインターフェイスで複数の承認待ちトランザクションを表示できるため、承認待ちを検索するために複数の異なるコンポーネントに移動する必要がありません。承認待ちページでは、承認待ちがタイプ別、受取日別、送信者 (最後の送信者) 別、個人別にグループ化され、タイプ別、日付別および送信者別にフィルタされ、承認チェーンを含む各承認リクエストの詳細が表示されて、承認や却下のような AWE アクションが提供されます。

• 承認履歴

  承認者は、既に処理した承認リクエストを表示することもできます。この機能では、承認チェーンの承認リクエストのステータスを表示したり、チェーン内のコメントを個人別に表示することもできます。管理者は、取得して表示できる過去の承認履歴の期間を定義できます。

画像: 承認ページの [アクション メニュー] ドロップダウン リスト

次の例では、承認ページ内の [アクション メニュー] ドロップダウン リストから承認ページを選択する方法を説明します。

承認タイル (HMAP_APPR_TILE_FL) を使用して、ログインした管理者に関連付けられている承認待ちおよび承認履歴リクエストを確認します。

画像: 承認タイル

次の例では、承認タイルを説明します。

タイルには、承認待ちの合計数が表示されます。使用可能な承認待ちがない場合、タイルには件数が表示されません。

タイルをタップして、従来のメニュー ナビゲーションを使用せずに承認待ちページおよび承認履歴ページにアクセスし、さまざまなトランザクションを確認および承認します。

承認ページでは、AWE を使用する承認がサポートされています。

承認待ちページを使用して、ログインした管理者が確認する必要のある承認待ちリクエストを確認して処理します。

画像: 承認待ちページ

次の例では、承認待ちページのフィールドおよびコントロールを説明します。

承認ページには垂直タブが表示されますが、このタブでは、承認トランザクション タイプが、選択した [表示単位] のタイプ値で定義されたカテゴリにグループ化されています。保留中のトランザクションがある場合は、全ての表示タイプのリストの上部に [全て] カテゴリ タイプが表示されます。[表示単位] タイプ内のトランザクション カテゴリには、そのトランザクション カテゴリの承認待ちの件数を示したバッジが表示されます。トランザクション カテゴリに承認待ちがない場合、そのタブはリストに表示されません。

トランザクション カテゴリのタブをタップして、そのカテゴリに適用されている承認待ちを表示します。トランザクション カテゴリをタップすると、承認待ちが承認リクエストの受信日でソートされ、最も古い承認待ちが最初に表示されます。

フィールドまたはコントロール	定義
表示単位	ページでの承認リクエストの表示方法を選択します。次の表示オプションで承認待ちをグループ化できます。 タイプ (承認タイルにアクセスしたときのデフォルトの表示) 承認リクエストをトランザクション タイプ別にグループ化します。たとえば、1 つのリストに全てのトランザクション タイプを表示したり、確認の必要な [休暇リクエスト] や [勤務地の変更] などの特定のトランザクション タイプを選択できます。 ルーティング日 承認待ちを承認の送信日に基づいて週単位でグループします。次のカテゴリ タブが含まれる場合があります。 全て (全ての承認待ちを表示) 古い (先々週の開始日より前の全て) 2 週間前 (先々週の開始日から先々週の終了日まで) 先週 (先週の開始日から先週の終了日まで) 今週 (今週の開始日から現在日まで) 注: 週の開始日を定義するには、クラシックの PeopleSoft ページを使用して select [パーソナル設定], then select 地域設定の個人別設定 に移動し、[週の開始曜日] の値を選択します。 送信者 承認待ちを最後の送信者別にグループ化します。最後の送信者は、トランザクションの依頼者または承認チェーンの最後の承認者のいずれかです。承認チェーンの最後の承認者ステップに複数の承認者が存在する場合は、リクエストを承認した最後の個人の名前が表示されます。 個人 承認待ちがある全ての個人のリストを表示します。個人に関連付けられていない承認待ちがある場合、トランザクション カテゴリのタブには、[個人が関連付けられていません] カテゴリも表示されます。
フィルタ アイコン、 フィルタが適用されたアイコン	このアイコンをタップしてフィルタ ページにアクセスし、1 つ以上の条件から選択して承認待ちリストを絞り込みます。 フィルタが条件に適用されると、[フィルタ] アイコンが緑色で表示されます。

トランザクション リストには、次の内容が表示されます。

1. トランザクション名および関連付けられている個人または求人情報

2. 承認リクエストの簡単な説明

3. リクエストが自分にルーティングされた日

トランザクション アイコン

次のアイコンがトランザクションに関連付けられている場合があります。

フィールドまたはコントロール	定義
[差戻し者] アイコン	自身がリクエストを承認したが、承認チェーンの次の個人によって承認が差戻された場合に表示されます。このアイコンの後には、リクエストを差戻した個人の名前が表示されます。 注: 差戻されたリクエストは、承認チェーンの次の個人に転送されません。代わりに、リクエストは承認チェーンの前の個人に差戻されるか、あるいは差戻しが最初の承認者で発生した場合は依頼者に戻され、その個人のアクションが保留になります。
[委任者] アイコン	別の個人の代理人として承認リクエストを実行することを委任された場合に表示されます。このアイコンの後には、リクエストを委任した個人の名前が表示されます。

一括承認が許可されたトランザクション タイプ カテゴリの選択

トランザクション タイプ カテゴリをタップすると、そのカテゴリに関連付けられている承認待ちの項目が表示されます。一括承認を許可するようにトランザクション タイプが設定されている場合、ページの表示は異なります。一括承認を許可するようにトランザクション タイプ カテゴリが設定されていない場合、ページには承認リクエスト トランザクションがリストされ、このページからはアクションを実行できません。これらのタイプのトランザクションの場合は、必要な承認リクエスト行をタップして承認待ち - <トランザクション詳細> ページにアクセスし、承認リクエストを確認して完了します。

画像: トランザクション カテゴリに対して一括承認が有効な場合の承認待ちページ

次の例では、モバイル承認オプション - 取引ページでトランザクション カテゴリの一括承認を有効に設定している場合の承認待ちページを示します。

管理者が一括承認を許可するようにトランザクションを設定している場合は、同じカテゴリ内の複数のリクエストに対してアクション (承認、却下、差戻し) を一度に実行できます。一括承認を実行するには、ページで各項目の前にあるチェック ボックスをオンにして、適切なアクション ボタンをタップします。全てのチェック ボックスを一度にオンまたはオフにするには、グレーのヘッダー内にある一番上のチェック ボックスをタップします。

全てのトランザクション リクエストに対して同じレスポンスを適用しない場合、または各リクエストの個々の詳細を表示する場合は、行をタップして承認待ち - <トランザクション詳細> ページにアクセスします。

フィルタ ページを使用して 1 つ以上のフィルタを適用し、承認待ちリストを条件を満たすリクエストに絞り込みます。

画像: フィルタ ページ

次の例では、フィルタ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、1 つ以上の表示単位項目から特定のカテゴリを指定します。既存の承認待ちに適用するフィールドおよびカテゴリのみが表示されます。

承認待ち - <トランザクション詳細> ページを使用して、承認リクエスト詳細を確認し、コメントを入力し、リクエストを承認、却下または差戻しします。

画像: 承認待ち - <トランザクション詳細> ページ

次の例では、承認待ち - <トランザクション詳細> ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ページの矢印をタップしてセクションを展開し、個人、リクエスト、または承認チェーンに関する追加の詳細を表示します。複数の個人が承認チェーンに存在する場合は、最初の承認者を最上部に配置して全ての承認者がリストされます。

トランザクションに添付ファイルが含まれる場合は、タップしてモーダル ウィンドウで添付ファイルを開きます。

ページで使用可能なボタンは、設定で決まります。次のボタンが含まれる場合があります。

• 承認

• 却下

• 差戻し

• 保留

• リクエスト情報

• 詳細 (このページに他のボタンが全て収まらない場合は、このボタンが表示されます)

トランザクションを承認、却下、または差戻しすると、実行するアクションの確認を求めるサマリ ページが表示されます。次にトランザクション リクエストを送信またはキャンセルできます。リクエストを送信すると、トランザクションは [承認待ち] キューから削除されて承認履歴ページに移動します。

承認履歴ページを使用して、過去に処理した承認を確認します。

画像: 承認履歴ページ

次の例では、承認履歴ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

承認履歴ページには、過去に処理した承認トランザクションが表示されます。承認トランザクションの履歴を表示できる期間は、管理者が"モバイル承認オプション - 一般設定" 設定ページで定義します。このページのカテゴリ タブの下には、履歴の表示期間を示すメッセージが表示されます。

このページには垂直タブが表示されますが、このタブでは、承認トランザクションが、選択した表示単位タイプで定義されたカテゴリにグループ化されています。承認トランザクションの履歴がある場合は、全ての表示タイプのリストの上部に [全て] カテゴリが表示されます。[表示単位] タイプ内のカテゴリには、そのカテゴリの承認履歴の件数を示したバッジが表示されます。指定された期間内にはカテゴリに承認履歴がない場合、そのタブはリストに表示されません。

カテゴリのタブをタップして、そのカテゴリに適用されている承認履歴を表示します。カテゴリをタップすると、承認履歴が最後の個人が更新した日付でソートされるか、またはリクエストの実行日でソートされ、更新が最新の承認が最初に表示されます。

フィールドまたはコントロール	定義
表示単位	ページでの承認履歴リクエストの表示方法を選択します。次の表示オプションで承認履歴をグループ化できます。 タイプ (ページにアクセスしたときのデフォルトの表示) 承認リクエストをトランザクション タイプ別にグループ化します。たとえば、1 つのリストに全てのトランザクション タイプを表示したり、処理した [休暇リクエスト] や [勤務地の変更] などの特定のトランザクション タイプを選択できます。 ステータス リストで表示される可能性のあるステータス カテゴリは、次のとおりです。 全て (履歴表示日数内で処理された全ての承認が含まれます) 処理中 (処理中で承認チェーンを完了まで到達していない承認が含まれます) 注: 上位レベルの承認者がトランザクションを差戻しした場合、そのトランザクションは、差戻ししたユーザーにリクエストを送信したユーザーの承認待ちページに表示されます。ただし、リクエストを差戻しした個人の承認履歴ページには、そのリクエストが [処理中] のステータスで表示されます。 承認済 却下 終了 その他 送信者 承認履歴を最後の送信者別にグループ化します。最後の送信者は、トランザクションの依頼者または承認チェーンの最後の承認者のいずれかです。 個人 履歴のタイム フレームの定義内で承認を処理した全ての個人のリストが表示されます。個人に関連付けられていない承認履歴がある場合、カテゴリのタブには、[個人が関連付けられていません] カテゴリも表示されます。
フィルタ アイコン、 フィルタが適用されたアイコン	このアイコンをタップしてフィルタ ページにアクセスし、1 つ以上の条件から選択して承認履歴リストを絞り込みます。 フィルタが条件に適用されると、[フィルタ] アイコンが緑色で表示されます。

トランザクション リストには、次の内容が表示されます。

1. トランザクション名および関連付けられている個人または求人情報

2. 承認リクエストの簡単な説明とそのステータス

3. リクエストの更新日

特定のトランザクションにタップして、履歴トランザクションの詳細ページにアクセスします。

承認履歴 - <トランザクション詳細> ページを使用して、既に処理した承認リクエストに関する詳細を表示します。

画像: 承認履歴 - <トランザクション詳細> ページ

次の例では、承認履歴 - <トランザクション詳細> ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

リクエストに関する詳細をさらに表示するには、ページの矢印およびリンクを使用してセクションを展開するか、または追加ページにアクセスします。