売掛/未収金ページのプロジェクトおよび契約情報
新しい検索基準を使用して、プロジェクトおよび契約関連の売掛/未収金トランザクションの管理を改善します。 「顧客アカウント詳細のレビュー」ページおよび「トランザクションの管理」ページの「プロジェクト番号」、「契約番号」、「LOC番号」、「LOC文書番号」の各フィールドを使用して、プロジェクトおよび契約から生成された請求書とクレジット・メモを検索および表示します。
「トランザクションの管理」ページで、拡張検索を使用してこれらのフィールドを表示し、トランザクションを検索します。 次に、「表示」 > 「列」処理を使用して、検索結果にこれらの列を表示します。
「トランザクションの管理」の検索
「トランザクションの管理」の検索結果
「顧客アカウント詳細のレビュー」ページの「活動」タブで、「活動をソース別に表示」フィールドの「契約およびプロジェクト」を選択し、プロジェクト関連の属性を表示します。 次に、「表示」 > 「列」処理を使用して、「活動」表でこれらの列を表示します。
顧客アカウント詳細のレビュー
- プロジェクト中心の組織が、売掛/未収金トランザクションをプロジェクトまたは契約番号で検索およびレビューできるようにします。
- 重要なプロジェクトおよび契約トランザクション情報をレビューするための補足レポートの必要性を減らします。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
- この機能は、ProjectsおよびContracts製品からインタフェースされる請求書およびクレジット・メモに適用されます。
- この機能は、CONTRACT INVOICESトランザクション・ソース、プロジェクトおよび契約情報を使用して作成されたOracle以外のトランザクションには適用されません。
- 「トランザクションの管理」ページの「検索」セクションで、トランザクション・ソースCONTRACT INVOICESをプロジェクト属性とともに選択します。
- プロジェクト関連の属性を表示するには、「顧客アカウント詳細のレビュー」ページの「活動」タブの「活動をソース別に表示」フィールドで「契約およびプロジェクト」を選択します。