Oracle Commerce Cloudセルフサービス・ポータルのバイヤーとの見積提案文書の共有

Oracle CPQ 24Dでは、CPQ見積に添付されて、Oracle Commerce Cloud (OCC)セルフサービス・ポータルに公開された提案文書に対する追加機能が提供されています。Oracle CPQ 24D以降、OCCのバイヤーが、セルフサービス・ポータルからオンデマンドで提案文書を表示および要求できます。

  • OCCのバイヤーが、セルフサービス・ポータルのカートの製品に対する提案文書を要求できます。要求が送信されると、CPQで自動的に見積が生成されてセルフサービス・ポータルに送信され、OCCのバイヤーに見積リスト・ページが表示されます。

  • OCCのバイヤーは、「受入」フェーズの見積に対する新規または更新済提案文書の要求を送信することもでき、要求した提案文書がCPQで自動的に生成されて送信されます。

  • 提案文書を表示するには、レビューする見積をOCCのバイヤーが「見積リスト」ページから選択し、「提案文書のダウンロード」をクリックして、添付された提案文書をレビューします。

Oracle CPQ 24D以降は、新しく作成された標準プロセスに、新規サイト・インストール用の文書デザイナ提案文書テンプレートが含まれます。

提案文書の新しい生成プロセスにより、OCCのバイヤーの効率が向上し、CPQの販売者の販売コストが削減されます。

有効化のステップ

オーダー・ワークフローのステップを追加するには、既存の標準プロセスに対する「オーダー」ステージ・ワークフローの有効化を参照してください。

契約ワークフローのステップを追加するには、既存の標準プロセスに対する「契約」ステージ・ワークフローの有効化を参照してください。

文書ビューの確認

必要なプロファイルの属性に、次のアクセス権があることを確認してください。

  1. 「管理」 > 「プロセス定義」にナビゲートします。

  2. 該当するコマース・プロセスの「ステップ」を選択し、「リスト」をクリックします

  3. 該当するステップ・プロファイルをダブルクリックし、次の表に示すアクセス権を確認します。

これはデフォルトの標準プロセスの実装ですが、ビジネス要件に応じてカスタマイズして実装できます。

ステップ プロファイル 属性 - アクセス権 処理 - アクセス権
開始

管理

営業ユーザー

販売者レビューのスキップ - 読取り/書込み

  

進行中

承認待機中

承認済

営業ユーザー

ファイル添付 - 読取り専用

提案の生成 - アクティブ

セルフサービス・ユーザー

ファイル添付 - 読取り専用

提案の生成- 非アクティブ

顧客受入待ち

顧客受入済

署名待機中

署名済

ドラフト・オーダー

オーダー済

履行済

営業ユーザー

セルフサービス・ユーザー

ファイル添付 - 読取り専用

提案の生成 - アクティブ
取消済

セルフサービス・ユーザー

読取り/書込み:

transactionName_t

トランザクション・コメント配列

読取り専用(トランザクション):

_s_customerStatus_t

_s_customerVisibilityIdentifier_t

_s_assignedTo_t

createdDate_t

priceExpirationDate_t

bs_id

transactionID_t

_customer_id

contactName_t

contactEmailAddress_t

_s_contactPartyNumber_t

_s_transactionSource_t

_s_transactionComments_t

請求先住所セット

currency_t

owner_t

contractStartdate

contractEndDate

読取り専用(トランザクション明細)

sequence_number

_group_sequence_number

_model_name

_part_number 

_part_desc

_part_sales_product_type

非表示、特に価格関連属性をすべてリセット

提案の生成- 非アクティブ

顧客により否認

オーダー済代替バージョン

削除済

契約確定済

オーダー取消済

セルフサービス・ユーザー

ファイル添付 - 読取り専用

提案の生成- 非アクティブ

提案文書をコマース・プロセスに追加する手順は、次のOracle CPQ管理オンライン・ヘルプの文書デザイナのタスクを参照してください:

  • 文書デザイナ・テンプレートを作成して、テンプレートをデプロイします

  • プリンタ対応XSLビューを作成して、文書デザイナ・テンプレートにリンクします

  • 「印刷」または「Eメール」処理を作成して、プリンタ対応XSLビューにリンクします