見積機能の拡張

拡張されたRedwoodの「見積」ページから次のタスクを実行できるようになりました:

新しい「見積」ページのヘッダー・フィールド「見積タイプ」を使用して、様々なタイプの見積を指定します。見積りタイプには、「バインド」、「非バインド」または「超過しない」があります。
- 見積タイプ・バインディング: 実際の報告手数料に関係なく、見積報告手数料の請求に同意する場合に使用します。
- 見積タイプ超過なし:実際の請求済報告手数料が見積報告手数料を超えないことに同意する場合に使用します。
- 見積タイプ非バインド:見積報告手数料に関係なく、実際の報告手数料の請求に同意する場合に使用します。

ノート: 選択した見積タイプに基づいて報告手数料の検証は行われません。「見積タイプ」の値は情報目的でのみ使用します。

見積りの新しいバージョンを作成します。見積の詳細ページから、「処理」、「新規バージョンの作成」の順に選択します。前の見積のコピーが作成されますが、2つの違いがあります。前のバージョンと比較してバージョン番号が1ずつ増分され、ステータスは「下書き」になります。必要に応じて新しい見積バージョンを変更できるようになりました。
見積のPDFを生成します。このPDFは、顧客などの関係のあるパーティと共有できます。見積の詳細ページから、「処理」、「PDFの生成」の順に選択します。
Eメールを使用して見積のコピーを関係のあるパーティに送信します。見積の詳細ページから、「処理」、「Eメールの送信」の順に選択します。
RMAの場合は、既存の作業定義から見積を作成します。「作業定義から見積を作成」をクリックした後、保守組織および作業定義を入力します。見積明細が自動的に作成されます。
見積からサービス作業オーダーやサービス・リクエストなどの文書の部品要件を作成します。承認済の見積が文書に存在する場合は、「部品所要量詳細」ページの「見積からコピー」という新しいボタンを使用して、見積から部品要件にコピーする部品明細を選択します。
関連付けられた文書の見積詳細を確認します。たとえば、作業オーダーが承認済見積に関連付けられている場合は、「作業オーダー手数料」ページで関連情報を表示できます。サービス・リクエストおよびRMAの見積り詳細も確認できます。