財務プロジェクト・プランでの収益プランニング
財務プロジェクト・プランを使用して収益をプランニングします。 プロジェクト管理者およびプロジェクト・マネージャはコストおよび収益の両方をプランニングし、早い段階でマージンの見通しを立てることができます。 財務プロジェクト・プランでプロジェクト・コストが使用可能であるのと同様に、実績収益も簡単に参照できます。 これにより、収益およびマージン情報を取得するために複数の予算バージョンを生成する必要がなくなります。
この機能を使用すると、次のことができます。
- 財務プロジェクト・プラン上での収益プランニングの実行
- Oracle Transactional Business Intelligenceの「プロジェクト管理 - 財務プロジェクト・プラン・リアルタイム」サブジェクト領域を使用した、収益属性およびメジャー別の財務分析のレポートおよび実行
既存または新規プロジェクトの収益プランニングを実行するには、「プロジェクト・プラン・タイプ」設定で「プロジェクト・プランの収益使用可能」オプションを選択し、適切な収益計算方法を選択します。 これにより収益レート設定がアクティブになり、「財務プロジェクト・プランの管理」ページの収益列が有効になり、詳細な収益プランニングを容易に実行できるようになります。
プロジェクト・プラン・タイプの収益プランニング設定の有効化
収益レート設定
「財務プロジェクト・プランの管理」の収益プラン
ビジネス上の利点:
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早い段階でプロジェクトのマージンの見通しが立ち、情報に基づいた意思決定と積極的な財務調整に役立ちます。
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スコープ変更やリソース調整が発生したときに財務プランニングを効果的に管理することで、リスクを軽減します。
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実績収益およびマージン情報をすばやく参照できるため、財務プランニングのニーズに迅速に対応できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。 手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: プロジェクト財務管理 オプションでなくなるバージョン: 更新25D
ヒントおよび考慮事項
- 現在のプロジェクトでプロジェクト・プラン・タイプ設定の収益プランニング・オプションを有効にしても、収益金額は自動的に計算されません。 これらの金額を更新するには、「財務プロジェクト・プランの管理」ページで「レートのリフレッシュ」アクションを明示的に実行する必要があります。
- または、スケジュール済プロセス「プラン金額のリフレッシュ」を使用して、複数のプロジェクトの収益金額を計算することもできます。 このプロセスを使用する場合は、明細または定期レベルの上書きを保守するために、パラメータ「上書きレートの保持」を「はい」に設定します。
- 実績収益をリフレッシュするには、スケジュール済プロセス「レポートを生成せずにプロジェクト・プラン・データを更新」を使用します。
- 新規プロジェクトでプランニング・オプション「プロジェクト・プランの収益使用可能」がデフォルトで選択されるようにするには、プロジェクト・プラン・タイプの基礎となる設定を変更する必要があります。
主なリソース
- Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア511471に基づいています。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。