Redwood: 新規ユーザー経験を使用したプランニング・サイクルの管理

Redwoodページを使用して、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・サイクルを計画および管理します。プランニング・サイクルで、製品、需要、供給、財務およびエグゼクティブの各レビューに関する標準的な一連のアクティビティを設定して起動します。タスクと処理項目を再割当し、通知を送信し、プランニング・サイクル・タスクから他のページやページ・グループに簡単に移動して、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスを管理できます。進捗状況を追跡して、説明責任を確保し、タイムリな財務および業務上の意思決定を行います。

Redwoodの「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域からプランニング・サイクルを管理するには:

「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域のプラン・セレクタの値リストから、セールス・アンド・オペレーションズ・プランを選択します。

「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域でのセールス・アンド・オペレーションズ・プランの選択

「処理」に移動して「プランニング・サイクル」を選択し、新しいブラウザ・タブでRedwoodの「プランニング・サイクル」ページをオープンします。

プランニング・サイクルの選択処理

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページには、プランニング・サイクルを作成および編集するためのガイド付きプロセスがあります。このページには、Redwoodで作成されたプランニング・サイクルのみが表示されます。プランニング・サイクルの作成、ステージの定義、関係者の割当、および固定処理のアクティビティとタスクの指定ができます。

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページでプランニング・サイクルを作成するには:

「作成」アイコンをクリックして、新しいプランニング・サイクルを作成します。

新規プランニング・サイクルの作成

ガイド付きプロセスは、「一般」、「ステージ」、「関係者」、「アクティビティおよびタスク」の4つのステップで構成されます。最初のステップの「一般」を使用して、プランニング・サイクルに関連付ける名前、摘要、開始日、終了日、所有者およびプランを指定します。プランは、アクティビティおよびタスクからのリンクにドリルして、関連付けられたページ・グループ・コンテキストでプランをオープンするために使用されます。サポートされているプラン・タイプには、需要プラン、需要と供給プラン、補充プラン、セールス・アンド・オペレーションズ・プランおよび供給プランが含まれます。

新規プランニング・サイクル・ガイド付きプロセス - 「一般」ステップ

「プランニング・サイクル・テンプレート」ドロップダウンを使用して、プランニング・サイクルをRedwoodに移行します。このフィールドの値リストでは、既存のプランニング・サイクルとRedwoodのプランニング・サイクルの両方を使用できます。Redwoodより前のプランニング・サイクルのコンテンツを移行するには、対応するRedwoodより前のプランニング・サイクル名を選択します。製品、需要、供給、財務およびエグゼクティブの各レビューに関する標準的な一連のアクティビティとタスクを備えたベスト・プラクティス・テンプレートも利用できます。必要なフィールドに入力した後、「続行」をクリックします。

プランニング・サイクル・テンプレートを使用したプランニング・サイクルの移行

2番目のステップの「ステージ」を使用して、プランニング・サイクルのステージ名とその順序を指定します。以前は、ステージの数は5に制限されていました。

新規プランニング・サイクル・ガイド付きプロセス - 「ステージ」ステップ

ステージは、必要に応じて追加、名前変更および順序変更できます。製品、需要、供給、財務およびエグゼクティブの各レビューに関する標準的な一連のアクティビティとタスクが含まれるベスト・プラクティス・テンプレートも利用できます。「続行」をクリックして続行します。

プランニング・サイクルの名前変更されたステージ

3番目のステップの「関係者」を使用して、プランニング・サイクルの各ステージのプロセス利害関係者を指定します。プランニング・サイクル・ステージの関係者を編集するには、「関係者の編集」をクリックします。

新規プランニング・サイクル・ガイド付きプロセス - 「関係者」ステップ

ステージの関係者を検索して選択するためのパネルが表示されます。名前またはビジネス・タイトルで検索できます。

ビジネス・タイトルによる関係者の検索および選択

名前による関係者の検索および選択

ステージで選択した関係者をレビューするには、「すべて表示」から「選択済の表示」に切り替えます。

「すべて表示」と「選択済の表示」の切替え

「更新」をクリックして変更内容を適用します。他のプランニング・サイクル・ステージの関係者を編集した後、「続行」をクリックして次のステップに進みます。

プランニング・サイクル・ステージの関係者への変更の適用

ステージの更新された関係者

最終ステップの「アクティビティおよびタスク」を使用して、各プランニング・サイクル・ステージの固定処理のアクティビティとタスクを指定します。新しいプランニング・サイクルの作成に使用されるプランニング・サイクル・テンプレートのアクティビティとタスクが自動的に表示されます。テンプレートが選択されていない場合は、アクティビティとタスクを作成する必要があります。

新規プランニング・サイクル・ガイド付きプロセス - 「アクティビティおよびタスク」ステップ

アクティビティの作成、アクティビティ内でのタスクの作成および編集ができます。アクティビティまたはタスクを編集するには、行を選択し、「その他の処理」に移動して「編集」を選択します。

アクティビティまたはタスクの編集

選択したタスクを編集するためのパネルが表示されます。タスク・タイトル、割当先、所有者、プランニング・サイクルの開始からのオフセット日数を編集し、ページ・グループにリンクを追加できます。ページ・グループには、プラン分析用の1つ以上のページが含まれます。各ページはタブとして表示され、ピボット表やグラフなどの1つ以上のビジュアライゼーションを含めることができます。アクティビティおよびタスクからのリンクにドリルすると、プランニング・サイクルに関連付けられたプランを使用して、ページ・グループ・コンテキストを持つプランがオープンします。タスクを編集した後、「更新」をクリックして変更内容を適用します。

アクティビティまたはタスクの再割当およびページ・グループ・リンクの追加

最終ステップでアクティビティとタスクを作成および編集した後、新しいプランニング・サイクルを作成できます。「作成」をクリックして、ガイド付きプロセスを完了します。

新規プランニング・サイクル・ガイド付きプロセス - 作成

プランニング・サイクルがRedwoodの「プランニング・サイクル」ページに表示されます。

「プランニング・サイクル」ページに表示された新規プランニング・サイクル

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページでプランニング・サイクルを複製するには:

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページで作成されたプランニング・サイクルを複製できます。プランニング・サイクルを複製するには、プランニング・サイクル行を選択して「複製」をクリックします。

Redwoodプランニング・サイクルの複製

新しいプランニング・サイクルの作成に使用した4つのステップも、Redwoodプランニング・サイクルを複製するためのガイド付きプロセスに表示されます。「一般」ステップでは、プランニング・サイクルの名前を指定し、摘要、開始日、終了日、所有者および関連するプランを変更できます。

プランニング・サイクルの複製ガイド付きプロセス - 「一般」ステップ

フィールドの編集後、「続行」をクリックします。

「一般」ステップの編集されたフィールド

「ステージ」ステップで変更が不要な場合は、「続行」をクリックして続行します。

プランニング・サイクルの複製ガイド付きプロセス - 「ステージ」ステップ

人員の変更がある場合は、「関係者」ステップの各プランニング・サイクル・ステージでプロセス利害関係者を編集します。次に、「続行」をクリックして続行します。

プランニング・サイクルの複製ガイド付きプロセス - 「関係者」ステップ

必要に応じて、「アクティビティおよびタスク」ステップでアクティビティとタスクを作成または編集します。たとえば、タスクを新しい関係者に再割当し、退職する関係者を削除できます。「作成」をクリックして、ガイド付きプロセスを完了します。

プランニング・サイクルの複製ガイド付きプロセス - 「アクティビティおよびタスク」ステップ

プランニング・サイクルがRedwoodの「プランニング・サイクル」ページに表示されます。

「プランニング・サイクル」ページに表示されたプランニング・サイクルの複製

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページでプランニング・サイクルを編集または削除するには:

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページでプランニング・サイクルを編集または削除できます。編集時には、ガイド付きプロセスに従います。削除時には、削除処理の確認を求める警告メッセージが表示されます。削除すると、プランニング・サイクルをリカバリできなくなります。

Redwoodプランニング・サイクルの編集または削除

Redwoodの「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域からプランニング・サイクルをオープンするには:

「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域のプラン・セレクタの値リストからプランニング・サイクルを選択します。検索フィルタを使用できます。

Redwoodの「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域でのプランニング・サイクルの選択

プランニング・サイクルが作業領域にオープンします。プランおよびプランニング・サイクルに共通のページレベルの処理は次のとおりです:

「処理」は、関連タスクへのリンクを選択するために使用されます。
「ページ・レイアウトの編集」および「ページ・グループの保存方法」は、ページ・レイアウトを構成し、ページをページ・グループとして保存するために使用されます。
タスク更新は自動的に保存されるため、「保存」はプランニング・サイクルでは使用されません。

Redwoodの「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域でのプランニング・サイクルのオープン

「関係者の表示」は、プランニング・サイクルでのみ使用できます。オープンすると、関係者を表示するパネルがオープンします。すべてのステージの関係者の表示、または特定のステージのフィルタを選択できます。

プランニング・サイクルの関係者の表示

プランニング・サイクルのオープン時には、「プランニング・サイクル・ステージ」ページ・グループがデフォルトで表示されます。このページ・グループには、「概要」ページと「ステージ」ページが含まれています。

デフォルト・ページ・グループの「概要」ページと「ステージ」ページ

「概要」ページには、ワークリストおよびタイムラインのビジュアライゼーションが含まれます。「ワークリスト」表には、複数のステージにわたるアクティビティおよびタスクが表示され、タイプ、ステージおよび割当先で検索およびフィルタして、プランニング・サイクル・タスクを効率的に検索できます。「タイプ」を使用して、「アクティビティ」、「タスク」、「処理」および「決定」でフィルタできます。「タスク」、「処理」および「決定」タイプを編集できますが、「アクティビティ」タイプは変更できません。

「概要」ページ -ワークリストのフィルタ

「概要」ページには、タイムライン・ビジュアライゼーションが含まれます。ページを下にスクロールして、プランニング・サイクル内のアクティビティおよびタスクのタイムラインを視覚化します。「タイプ」、「ステージ」および「割当先」で検索およびフィルタして、特定のタスクに焦点を当てることができます。

「概要」ページ - タイムライン

「ステージ」ページには、ステージ・ビジュアライゼーションが含まれ、ページの上部に「アクティビティおよびタスク」、下部に「処理および決定項目」が表示されます。ステージ・ビジュアライゼーションは、プランニング・サイクル・ステージをタブにマップします。

「ステージ」ページ – アクティビティおよびタスク

オープン・プランニング・サイクルのアクティビティに関連付けるタスクを作成できます。ただし、このセクションでは、アクティビティを作成したり編集することはできません。

ステージ - タスクの作成

リンクへのドリルを使用して、タスクを実行するためのページ・グループ・コンテキストを持つプランをオープンします。リンクをクリックしてパネルをオープンし、プランを選択します。同じプラン・タイプを持つ代替プランがある場合があります。選択したプランが新しいブラウザ・タブでオープンし、ページ・グループ・コンテキストが保持されます。

ステージ - タスク・リンク

ページ・グループ・コンテキストを使用した供給プランのオープン

ページを下にスクロールすると、「ステージ」ページに「処理および決定項目」が表示されます。所有者、割当先、期日およびステータスを含む各処理を使用して、レビュー・プロセス中に処理項目を割り当てることができます。処理項目には、タスク実行に関連するプランおよびページ・グループへのリンクを含めることもできます。決定項目は、レビュー会議中に議論される推奨と代替で構成されます。決定にさらに承認が必要な場合は、決定項目を後のステージにプッシュしてエスカレートできます。

ステージ・ページ - 処理および決定項目

処理またはタスクを完了としてマークするには、タスクを編集し、ステータスを「完了」に変更します。ステータスが「完了」として表に表示されます。

処理項目が完了しました

処理項目の更新されたステータス

オープン・プランニング・サイクルでページ・レイアウトを編集するには:

「ページ」アイコンをクリックして、パネルをオープンします。

「ページ」パネルのオープン

既存のページを編集するか、新しいページを作成できます。

ページの作成

「ページ・レイアウトの編集」をクリックします。コンテンツ・ライブラリからビジュアライゼーションをドラッグ・アンド・ドロップできます。プランニング・サイクルでは、次のビジュアライゼーションを使用できます:

処理および決定項目
アクティビティおよびタスク
ステージ
タイムライン
ワークリスト

「プランニング・サイクル」ページで使用可能なビジュアライゼーション

ページへのビジュアライゼーションのドラッグ・アンド・ドロップ

1つ以上のビジュアライゼーションをページに追加した後、「保存」をクリックします。「最大化」をクリックして、ビジュアライゼーションを展開します。

ページへのビジュアライゼーションの追加

これらの機能のデモを次に示します:

有効化のステップ

次のステップに従って、「Redwood: 新規ユーザー経験を使用したプランニング・サイクルの管理」機能を有効または無効にします:

「設定および保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索して選択します。
「管理者プロファイル値の管理」ページで、ORA_MSC_PLANNING_CYCLES_REDWOOD_ENABLEDプロファイル・オプション・コードを検索して選択します。
「プロファイル値」セクションで、サイト・レベルを「はい」または「いいえ」に設定します。デフォルト値は、Noです。

はい = 機能を有効にします
いいえ = 機能を無効にします

「保存してクローズ」をクリックします。プロファイル値の変更は、ユーザーが次回サインインしたときに反映されます。

この機能を有効にすると、「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域のタスク・パネルに、「プランニング・サイクルの管理」ではなく「プランニング・サイクル」が表示されます。Redwoodでは「プランニング・サイクルのオープン」タスクは不要です。Redwoodの「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域からプランニング・サイクルをオープンできます。

Redwoodプランニング・サイクルの有効化前後のタスク・パネル

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページでは、就業者値リストに対してOracle Searchが使用されます。就業者値リストを使用すると、プランニング・サイクル管理者はRESTサービスを使用してユーザーのリストを取得できます。名、姓およびビジネス・タイトルで検索して、プランニング・サイクルの所有者および関係者を選択できます。関係者には、名前、ビジネス・タイトルおよびユーザー・イメージが表示されます。主な設定ステップは、索引定義を作成し、OSCSへの初期取込みを実行するためのスケジュール済ジョブというスケジュール済プロセスを送信して、個人索引fa-hcm-personを作成することです。設定の詳細は、次のリンクを参照してください: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/human-resources/25a/faucf/set-up-oracle-search-for-list-of-values.html。

ヒントと考慮事項

ワークリスト・ビジュアライゼーションの「エクスポート」を使用して、ワークシートをダウンロードします。「期日」、「完了日」および「遅延日数」列を使用して、プランニング・サイクル・パフォーマンスを追跡できます。関連詳細は、プランニング・サイクルの遅延アクティビティおよびタスクのモニター(更新19D)機能を参照してください。
アクティビティとタスクのリンクは、Redwoodプランニング・サイクルに移行されません。ページ・グループは、タイル・セット、レイアウト、ピボット表およびグラフではなく、リンクにドリルするために使用されます。ページ・グループにはプラン分析用のページが1つ以上含まれ、そのページにはピボット表やグラフなどの1つ以上のビジュアライゼーションを含めることができます。
外部リンクは現在、Redwoodプランニング・サイクルではサポートされていません。
Redwoodプランニング・ノートは、Redwoodピボット表で使用できます。ページ・グループ・コンテキストがあるプランにリンクするドリルを使用して、表内のプランニング・ノートを製品カテゴリ別にレビューできます。使用可能なノート・タイプを使用して、仮定、可能性およびリスクをレビューします。
グローバル・ツールバーのベル・アイコンをクリックするとタスク通知が表示されます。
現在の「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域からRedwoodの「プランニング・サイクル」ページにアクセスして、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのRedwoodを増分的に取り込みます:
- この機能を有効にした後、「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域から「プランニング・サイクル」を選択します。

「プランニング・サイクル」タスクの選択

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページが新しいブラウザ・タブでオープンし、Redwoodで作成されたプランニング・サイクルのみが表示されます。

Redwoodの「プランニング・サイクル」ページ

クイック処理を使用して、Redwoodの「プランニング・サイクル」ページにアクセスすることもできます。

「プランニング・サイクル」クイック処理

ページ・ツールバーの処理とメニュー・レイアウトは、今後の更新で変更されます。

主なリソース

「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域の詳細は、次の25Bサプライ・チェーン・プランニング機能について、クラウド・アプリケーション・レディネスのコンテンツを参照してください:
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用した「サプライ・チェーン・プランニング」作業領域へのアクセス
- Redwood: 構成可能なRedwoodページを使用したセールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プランの分析
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したピボット表によるプランの分析
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したグラフによるプランの分析
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したピボット表およびグラフの構成
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したプランニング・ノートの管理
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したビジュアライゼーションの管理
- Redwood: 新規ユーザー経験を使用したページおよびページ・グループの管理

アクセス要件

次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域のモニター(MSC_MONITOR_SALES_AND_OPERATIONS_PLANNING_WORK_AREA_PRIV)
プランニング・サイクルの管理(MSC_MANAGE_PLANNING_CYCLES_PRIV)
- ユーザーにMSC_MANAGE_PLANNING_CYCLES_PRIV権限がある場合は、Redwoodの「プランニング・サイクル」ページを選択してプランニング・サイクルを管理できます。
- ユーザーにMSC_MANAGE_PLANNING_CYCLES_PRIV権限がない場合、Redwoodの「プランニング・サイクル」ページは選択できません。
プランニング・サイクルのレビュー(MSC_REVIEW_PLANNING_CYCLES_PRIV)
- ユーザーにMSC_REVIEW_PLANNING_CYCLES_PRIV権限がある場合は、プランニング・サイクルを選択できます。
- ユーザーにMSC_REVIEW_PLANNING_CYCLES_PRIV権限がない場合、プランニング・サイクルは選択できません。
RESTサービスを使用したプランニング・オブジェクトの表示 (MSC_VIEW_PLANNING_OBJECTS_REST_SERVICE_PRIV)
RESTサービスの使用- 就業者値リスト(PER_REST_SERVICE_ACCESS_WORKERS_LOV_PRIV)
- ユーザーにMSC_MANAGE_PLANNING_CYCLES_PRIV権限がある場合、プランニング・サイクルの所有者と関係者を選択するには、PER_REST_SERVICE_ACCESS_WORKERS_LOV_PRIV権限が必要です。
- セールス・アンド・オペレーションズ・プランナ・ジョブ・ロールは、HCM職務ロール「RESTサービスの使用 - 就業者値リスト」(ORA_PER_WORKERS_LOV_REST_SERVICE_DSPS)を継承します。この職務ロールには、PER_REST_SERVICE_ACCESS_WORKERS_LOV_PRIV権限が含まれています。

これらの権限は、RESTサービスの使用 - 就業者値リスト(PER_REST_SERVICE_ACCESS_WORKERS_LOV_PRIV)権限を除き、この更新の前に使用できました。この権限は、この更新で追加されました。