経費ポリシー・エージェントを使用したJ.P.Morganコーポレート・カードとのタッチレス経費の経費ポリシー照会

経費ポリシー・エージェントを使用して、従業員からのポリシー質問に対処します。経費マネージャは、組織の出張および支出ポリシーをアップロードでき、従業員は経費ポリシー・エージェントを使用して、これらのポリシーに関連する質問に対するコンテキスト依存の回答を取得できます。この機能は、J.P. Morganコーポレート・カードでTouchless Expensesを使用している顧客のみが使用できます。これにより、従業員は、ビジネス経費が発生する前に企業のポリシーを理解し、経費発行要件を認識できます。

経費ポリシー・エージェントがポリシーおよびアプリケーションの質問に回答

経費ポリシー・エージェントが経費ポリシーおよびアプリケーション関連の質問に回答

ビジネス上の利点は次のとおりです。

企業の経費ポリシーへの準拠を強化し、タイムリな経費承認と支払いを実現します。
経費ポリシー・エージェントは特定の従業員に関連する正確な情報を提供するため、インタラクティブなナレッジ・アクセスでユーザー・エクスペリエンスを向上させ、従業員の作業コンテキストに固有のポリシーの確認に要する時間を短縮します。
ユーザー・トレーニングおよびユーザー・サポートのコストを削減し、サポートされているすべての言語でアクセス可能なサポートを提供します。

これらの機能のデモを次に示します:

有効化のステップ

この機能を有効にするには、次のステップに従って、経費管理ポリシー・エージェントに少なくとも1つのドキュメントをアップロードします:

アプリケーション実装コンサルタントとしてログインします。
「管理」で、「設定および保守」を選択します。
「経費システム・オプションの管理」を検索します。
「費用ポリシー・エージェントの文書」にナビゲートし、必要に応じてポリシーおよびFAQ文書をアップロードします。
保存して閉じます。

経費ポリシー・エージェントに少なくとも1つの文書がアップロードされると、経費ポリシー・エージェント・メニュー項目は、アプリケーションの下部オーバーフロー・ナビゲーションでタッチレス経費ユーザーに表示されます。

タッチレス経費の経費ポリシー・エージェントの下部ナビゲーション

ポリシー・ドキュメントを更新するステップ:

「費用ポリシー・エージェントの文書」から既存の文書を削除し、「保存」をクリックします。
既存のドキュメントが削除されたら、新しいドキュメントをアップロードして「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

ヒントと考慮事項

アップロードされるドキュメントは、PDF、.txt、MS Wordまたは.html形式である必要があります。各ドキュメントのコンテンツは、次のリンクで定義されているエージェントのベスト・プラクティスに従う必要があります。文書内の複雑な表およびイメージをプレーン・テキストに変換して、精度を高めます。
「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書コンテンツ」
経費マネージャは、一度に複数のドキュメントをアップロードできます。各ドキュメント内の情報の競合を回避するために、次のリンクで定義されている複数のドキュメントのエージェント・ベスト・プラクティスを参照してください。
「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書構造」
アップロードされたドキュメントは、すべてのビジネス・ユニットのすべてのTouchless Expensesユーザーに適用されます。

主なリソース

「タッチレス経費ユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQ」
Fusion Applicationsは、Touchless Expensesのユーザー・アプリケーション・マニュアルと、ベースライン・ドキュメントとして利用できるFAQを提供します。経費ポリシー・エージェントにドキュメントをアップロードする前に、ドキュメントをエンリッチすることをお薦めします。このドキュメントには、電子受領書転送住所などの顧客固有の情報をカスタマイズする必要があるセクションがあります。使用する前にドキュメントをダウンロードして編集してください。「タッチレス経費ユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQ」

エージェント向けのドキュメントに関するベスト・プラクティス

「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書コンテンツ」
「回答精度を最大化する文書の作成 - 文書構造」

プロンプトのカスタマイズ・ガイド (オプション)

Fusion Appplicationsは、特定のニーズにあわせてプロンプトをカスタマイズする機能を提供します。プロンプトは、生成AIエージェントに提供する指示です。プロンプトのカスタマイズは高度な機能であり、特定のニーズがシードされたプロンプトを超えている状況でのみ、完全にオプションです。

プロンプト・カスタマイズを実行するには、HCMエクスペリエンス設計スタジオのコンポーネント機能であるAIコンフィギュレータを使用する必要があります。これにより、Fusion Applicationsによって提供されるデフォルトのプロンプト機能をオーバーライドできます。「生成AI機能に使用するプロンプトを管理するための管理インタフェース」に従います。

ステップ1では、既存のサンドボックスにアクセスする必要があります。アクセスしない場合は、新しいサンドボックスを作成する必要があります。サンドボックス管理ページにアクセスするには、ハンバーガ・アイコンをクリックし、「構成」>「サンドボックス」を選択します。サンドボックスには、HCMエクスペリエンス設計スタジオ・ツールがサンドボックスにデプロイされている必要があります。
ステップ2-3で、サンドボックスを入力し、「ツール」ドロップダウンを使用してHCMエクスペリエンス設計スタジオを起動します。「AIコンフィギュレータ」メニュー・オプションをクリックします。
ステップ4の「AIコンフィギュレータ」ページが開きます。このページには2つのセクションがあります。
- 上書きされたプロンプト - 現在オーバーライドされているプロンプト。
- シード済プロンプト - 構成可能なプロンプト。
ステップ5: 「プロンプト」ラベルが付いた「経費ポリシー・エージェント」プロンプトを検索できます: financials.exm.expense_policy_inquiry_agent_prompt
ステップ6:プロンプトが表示されたら、下矢印をクリックしてプロンプトの詳細を表示するか、プロンプト・エントリの右側にある「オーバーライド」プロンプト・アイコンをクリックします。「プロンプトの上書き」ドロワーが編集用に開きます。
ステップ7:プロンプトを変更し、Touchless Expensesユーザーを使用してこれらの変更をテストできます。変更が完了したら、プロンプトを保存できます。プロンプトがアプリケーションの「上書きされたプロンプト」セクションにリストされます。 Touchless ExpensesユーザーがExpenses Policy Agentを使用すると、シードされたプロンプトのかわりにオーバーライド・プロンプトが実行されます。
ステップ8: オーバーライドを更新または削除するには、省略記号をクリックし、「編集」または「削除」を選択します。プロンプトが削除されると、Oracle提供のシード済プロンプトが使用されます。
ステップ9:AIコンフィギュレータで変更がコミットされたら、サンドボックスを終了します。

ノート:

#'sで始まる行は、変数の指示またはロケーションです。
プロンプト変数は中カッコ {variable_name}で囲まれています。プロンプト機能に不可欠です。
更新を行う前に、プロンプト・カスタマイズ・ガイドのすべての「プロンプトのカスタマイズのヒントと考慮事項」を確認してください。

一般的なシナリオのプロンプトの例:

シナリオ	提示プロンプト
エージェントが回答により多くの推論を提供したが、ユーザー・コンテキストに過剰に言及しないようにする場合。	##Userコンテキストユーザー・ジョブ名: {user_jobname} ユーザーのロケーション: {user_location} ##参照コンテキスト: {context} ##インストラクションコンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。元のコンテキストを引用して、回答が正しい理由を説明します。ユーザー・コンテキストがアンサーに関連しない場合は、そのコンテキストを指定しないでください。
シードされたpomptには、ユーザー・コンテキストを持つ2つの変数があります。これにより、経費ポリシー・エージェントは、ユーザーのコンテキストに基づいてユーザーの質問に回答できます。 {user_jobname} は、HCMで定義されたユーザーのジョブ名です {user_location} は、HCMで定義されたユーザーの事務所所在地ですたとえば、ポリシー・ドキュメントに、これらのユーザー・コンテキストに固有のポリシーがある場合、Expenses Policy Agentは、適用される特定のポリシーをユーザーに通知できます。ただし、エージェントがユーザーのジョブ名を参照しないようにする場合は、プロンプトからその変数を削除できます。	##Userコンテキストユーザーのロケーション: {user_location} ##参照コンテキスト: {context} ##インストラクションコンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。ユーザー・コンテキストは、アンサーに関連する場合にのみ指定します。
経費ポリシー・エージェントに、エージェントの知識内でユーザーの質問を処理できない場合に備えて、ユーザーがcustom_page_infoでサポート・チケットを作成するようにガイドする回答を提供する場合。	##Userコンテキストユーザー・ジョブ名: {user_jobname} ユーザーのロケーション: {user_location} ##参照コンテキスト: {context} ##インストラクションコンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query} ##受入基準 1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。 {user_query} がコンテキスト・スコープ外にある場合は、「Sorry this is out of my scope」と記述します。 custom_page_infoにリクエストを発行してください。

シナリオ

提示プロンプト

エージェントが回答により多くの推論を提供したが、ユーザー・コンテキストに過剰に言及しないようにする場合。

##Userコンテキスト
ユーザー・ジョブ名: {user_jobname}
ユーザーのロケーション: {user_location}

##参照
コンテキスト: {context}

##インストラクション
コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query}

##受入基準
1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。

元のコンテキストを引用して、回答が正しい理由を説明します。ユーザー・コンテキストがアンサーに関連しない場合は、そのコンテキストを指定しないでください。

シードされたpomptには、ユーザー・コンテキストを持つ2つの変数があります。これにより、経費ポリシー・エージェントは、ユーザーのコンテキストに基づいてユーザーの質問に回答できます。

{user_jobname} は、HCMで定義されたユーザーのジョブ名です
{user_location} は、HCMで定義されたユーザーの事務所所在地です

たとえば、ポリシー・ドキュメントに、これらのユーザー・コンテキストに固有のポリシーがある場合、Expenses Policy Agentは、適用される特定のポリシーをユーザーに通知できます。ただし、エージェントがユーザーのジョブ名を参照しないようにする場合は、プロンプトからその変数を削除できます。

##Userコンテキスト

ユーザーのロケーション: {user_location}

##参照
コンテキスト: {context}

##インストラクション
コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query}

##受入基準
1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。
ユーザー・コンテキストは、アンサーに関連する場合にのみ指定します。

経費ポリシー・エージェントに、エージェントの知識内でユーザーの質問を処理できない場合に備えて、ユーザーがcustom_page_infoでサポート・チケットを作成するようにガイドする回答を提供する場合。

##Userコンテキスト
ユーザー・ジョブ名: {user_jobname}
ユーザーのロケーション: {user_location}

##参照
コンテキスト: {context}

##インストラクション
コンテキストを使用して、次の質問に答えます: {user_query}

##受入基準
1-2文で簡潔で直接的な回答を提供します。

{user_query} がコンテキスト・スコープ外にある場合は、「Sorry this is out of my scope」と記述します。 custom_page_infoにリクエストを発行してください。

アクセス要件

この機能を使用するには、少なくとも1つのビジネス・ユニットを「J.P. Morganコーポレート・カードによるタッチレス経費」で有効にする必要があります。

この機能を有効にして構成するには、アプリケーション実装コンサルタント・ロールが必要です。