契約請求プランのプロジェクト・ロール・レート・スケジュール
プロジェクト・ロール・レート・スケジュールを契約請求プランに関連付け、レート・スケジュールで定義されたレートでトランザクションを請求します。 請求プランと契約間でプロジェクト・ロール・レート・スケジュールを共有し、すべての請求プランでプロジェクト・ロール・ベースのレートを保守するオーバーヘッドを排除します。
このリリースより前は、プロジェクト・ロール請求レートは、プロジェクトおよびタスク・レート上書きを使用して請求プランにのみ割り当てることができました。この上書きは、請求プランごとのプラン・ベースで保守する必要があります。 このリリースから、プロジェクト・ロール・レート・スケジュールを請求プランに割り当てることもできるようになりました。請求プランは、特定の契約や請求プランとは無関係に保守されます。 これにより、単一の請求プランごとにプロジェクト・ロール・レートを保守する必要がなくなります。 プロジェクトおよびタスク・レート上書きは、引き続き例外の処理に使用できます。
この機能は、専門サービス業界のビジネス・フローを自動化および迅速化することに的を絞った投資の一部です。
この機能を使用すると、次のことができます。
- プロジェクト・ロール・レート・スケジュールを設定します(23Bの「プロジェクト・ロール別プランニングから請求」機能によって提供される既存の機能)。
- プロジェクト・ロールのレート・スケジュールを請求プランに割り当てます。
- 労務費トランザクション (23Dの「タイムカードでのプロジェクト・ロール取得」機能によって提供される既存の機能)に関する個人詳細とともにプロジェクト・ロールを取得します。
- プロジェクト・ロール・レート・スケジュールで定義された請求レートを使用して、労務費トランザクションを価格設定および請求します。
実例
プロフェッショナル・サービス組織は、時間と経費ベースでクライアントに請求し、時間にはプロジェクト・ロールで価格設定します。 たとえば、ビジネス・アナリスト・ロールは1時間当たり35ドルで請求できますが、プロジェクト・マネージャ・ロールは1時間当たり50ドルで請求できます。
プロジェクト・ロール・レート・スケジュールが作成され、すべての請求可能プロジェクト・ロールの標準プロジェクト・ロール・レートが取得されます。 ライン・オブ・ビジネス、クライアント、ロケーションごとに異なるスケジュールがある場合は、複数のスケジュールを作成できます。 次のスクリーンショットは、プロジェクト・ロール・レート・スケジュールの例を示しています:
プロジェクト・ロール・レート・スケジュール
プロジェクト・ロール・レート・スケジュールは、必要に応じて請求プランに割り当てられ、例外を処理するために請求プラン上書きを使用するオプションがあります。 次のスクリーンショットは、新しい「プロジェクト・ロール・レート・スケジュール」および「プロジェクト・ロール・レート・スケジュール通貨」フィールドが表示された「請求プラン」ページを示しています:
契約請求プランのプロジェクト・ロール・レート・スケジュール
前述の設定により、プロジェクト・ロールを持つすべての請求トランザクションは、プロジェクト・レート・スケジュールで定義されたレートで請求されます。 個人レート・スケジュールは、プロジェクト・ロール・レート・スケジュールよりも優先されます。 プロジェクト・ロール・レートのみを使用する場合は、レート明細なしで個人およびジョブ・レート・スケジュールを定義します。 これらのレート・スケジュールは、請求プランの必須属性であるため、請求プランの個人レート・スケジュールおよびジョブ・レート・スケジュールに割り当てることができます。
契約RESTサービス
既存の「契約」 REST APIを使用して、プロジェクト・ロールベースのレート・スケジュールを請求プランに追加できるようになりました。 APIに次の属性が追加されました:
| ペイロード属性名 | ペイロード属性 | 説明 |
|---|---|---|
| プロジェクト・ロール・レート・スケジュールID | ProjectRoleBillRateSchId | プロジェクト・ロール請求レート・スケジュールの識別子。 |
| プロジェクト・ロール・レート・スケジュール名 | PersonRateScheduleName | プロジェクト・ロール請求レート・スケジュール。 |
この機能のビジネス上の利点は次のとおりです。
- 各請求プランでプロジェクト・ロール請求レートを作成および保守するオーバーヘッドを削減します。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
- ジョブ、個人および非労務レート・スケジュールとは異なり、プロジェクト・ロール・レート・スケジュールは必須ではなく、必要に応じて請求プランにのみ割り当てる必要があります。
- プロジェクト・ロール・レート・スケジュールは、両方が請求プランに割り当てられている場合、ジョブ・レート・スケジュールよりも優先されます。 たとえば、ジョブが「コンサルタントL2」でプロジェクト・ロールが「プロジェクト・マネージャ」の個人について、労務トランザクションが記録されているとします。 対応する請求プランに、それぞれ「コンサルタントL2」および「プロジェクト・マネージャ」を含むジョブ・ロールとプロジェクト・ロールの両方のレート・スケジュールが割り当てられている場合は、プロジェクト・マネージャ・プロジェクト・ロールの請求レートが使用されます。
- プロジェクト・ロール・レートのみを使用する場合は、レート明細なしで個人およびジョブ・レート・スケジュールを定義します。 これらのレート・スケジュールは、請求プランの必須属性であるため、請求プランの個人レート・スケジュールおよびジョブ・レート・スケジュールに割り当てることができます。
- 契約請求プランのプロジェクト/タスク上書きは、引き続き最も優先されます。 プロジェクト/タスク上書きで定義されたレートは、請求プランに割り当てられたレート・スケジュールに定義されているレートよりも優先されます。
主なリソース
この機能は、23Bの「プロジェクト・ロール別プランニングから請求」機能で提供されるソリューションを拡張します。
アクセス要件
この機能に関連するロールは次のとおりです:
- 顧客契約を作成および保守するための顧客契約管理者(ORA_OKC_CUSTOMER_CONTRACT_ADMINISTRATOR_JOB)。
- プロジェクト・コストを取得するには、プロジェクト会計担当(ORA_PJF_PROJECT_ACCOUNTANT_JOB)。
- 請求書を生成するためのプロジェクト請求スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)。
- 料金表を設定するプロジェクト・アプリケーション管理者(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)。