営業からのMicrosoft Teams Web Conferenceのスケジュール

営業担当者は、Redwood営業内からMicrosoft Teams会議をスケジュールできるようになりました。 営業でWeb Conferenceタイプの会議を作成すると、Microsoft TeamsとOutlookの両方でカレンダ・エントリが即時にスケジュールされ、説明でTeams会議ロジスティクスが取得されます。 セールスからミーティングを再スケジュールすると、チームおよびOutlookのミーティングに対する変更も自動的に更新されます。 以前にリリースされた機能に従って、TeamsまたはOutlookで作成されたTeams会議は、Microsoft 365 Outlook統合を介してSalesに同期されます。

会議の時点で、ユーザーが営業から会議を開始すると、会議のノートと結果を取得できます。 また、会議中または会議後に営業以外のすべての会議出席者を追加することもできます。 完了したミーティングの場合、コール中に有効な場合の記録と記録は、営業部門内で自動的に使用可能になります。これにより、営業担当者は組織を維持し、主要な顧客との会話を1箇所で追跡できます。

営業からのMS Teams Web Conference

営業担当者は、Redwood Sales内でMicrosoft Teamsミーティングをエンド・ツー・エンドで管理できるため、時間を節約し、コンテキストの切り替えを削減できます。 記録とトランスクリプトを自動的に取得することで、顧客とのやりとりを追跡しやすくなり、フォローアップの精度が向上します。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

  1. この機能を使用するための前提条件:
    1. Microsoft Teams統合が必要です。 開始するには、「Web会議のMicrosoft Teamsの統合」を参照してください。
    2. Microsoft Exchange 365統合は、TeamsでスケジュールされたミーティングまたはSalesでOutlookを利用できるようにするために必要です。 開始するには、「Microsoft 365統合の有効化の概要」を参照してください。
  2. Webカンファレンス・タイプのスケジュールされたMicrosoft Teams会議の場合、ユーザーは営業からアポイントメントを更新、再スケジュールまたは取り消すことができますが、会議タイプをWebカンファレンスから別のタイプに変更することはできません。
  3. ユーザーは、過去の日時についてweb会議会議を作成したり、Salesの既存のWeb会議会議を過去の日時に更新することはできません。
  4. 完了した会議の場合、記録または成績証明書(あるいはその両方)は、コール中にMicrosoft Teamsで有効になっている場合にのみ同期され、次の同期ジョブをスケジュールするときに「会議成績証明書および記録を含む」オプションが有効になります。
    1. 同期は、スケジュールされた「Web会議データの同期」プロセスに基づいて定期的に行われるため、記録および記録はSalesに表示されるまでに時間がかかる場合があります。 詳細は、「Web会議プロセスのスケジュール」を参照してください。
    2. 記録はMicrosoft 365リンク(SharePointまたはOneDrive)として同期され、トランスクリプトはテキスト・ドキュメント・ファイルとして同期されます。 MS Teams記録リンクは、ファイルがソースに保持されているかぎり使用できます。