サービス作業オーダーのコピー

ユーザーは、「サービス作業オーダー詳細」ページの新しい処理から既存の作業オーダーをコピーすることで、新しい作業オーダーを作成できるようになりました。 「作業オーダーのコピー」処理を選択すると、「サービス作業オーダー作成」ページが開き、フィールドがデフォルト設定されます。 デフォルト設定されているフィールドはVisual Builder Studioで更新できるため、追加の標準フィールドとカスタム・フィールドの両方を含めることができます。

顧客サービス担当者は、作業を実行する技術者と共有するためにサービス作業オーダーに関する追加情報を取得する必要があり、必要な範囲またはスキルにより複数のサービス作業オーダーを作成する必要があります。 サービス担当者は1回のみ情報を入力する必要があるため、サービス作業オーダーのコピーを許可すると、生産性が向上します。

有効化および構成ステップ

作業オーダーのコピー機能を有効にするために必要な設定はありません。

既存のサービス作業オーダーからコピーされるフィールドを構成するには、Visual Builder Studioに移動し、vbEnterイベントのアクション・チェーンを登録して、その中で次のアクションを実行します。

  • copyIncludeFieldsListを構成して、作業オーダーGETレスポンスに追加フィールドを含めます。
  • 作業オーダーGETレスポンスでフィールドを除外するようにcopyExcludeFieldsListを構成します。
  • 新しいフィールドを追加したり、既存のフィールドを削除したり、レイアウトの位置を並べ替えたりする必要がある場合は、次のステップに従います。
    • ルール・セットCreateFormで、目的のタイプのサービス作業オーダーに関連付けられたレイアウトを複製します
    • $componentContext.copyModeを使用して表示ロジックを調整します。

表示ロジックの調整

  • 新規フィールドの追加、既存のフィールドの削除、または新規作成したレイアウトでのレイアウト位置の再配置を行います。

ヒントと考慮事項

  • サービス作業オーダーは、サービス作業オーダー詳細ページから任意のステータスでコピーできます
  • コピーされる特定のフィールドは、Visual Business Studioを使用して更新できます。

主なリソース

サービス作業オーダーの使用

アクセス要件

サービス作業オーダー詳細ページ内から作業オーダーをコピーするには、次の権限を含むCRMジョブ・ロールが必要です。

  • SVC_VBCS_Create_Service_Work_Order_Access
  • SVC_VBCS_Edit_Service_Work_Order_Access
  • SVC_VBCS_View_Service_Work_Order_Access