BIレポートおよびAIエージェントを使用したジャーニ・タスクの動的ノート生成

動的ノート・ソースをBIレポートまたはエージェントとして選択することで、ジャーニ・タスク・ノートを動的に生成できるようになりました。動的に生成されたノートは、ジャーニ・テンプレートで提供される静的なノートとともに「タスク・ノート」セクションに表示されます。

この機能を使用して、タスク・ノートをパーソナライズし、追加情報を簡単かつ正確に表示し、タスクの複雑さを軽減してナビゲートしやすくします。

たとえば、終了プロセスを開始する場合:

HR担当者およびマネージャは、従業員のジョブ、部門、事業所およびライン・マネージャをタスク内で直接表示できます。
終了日を検証できます。
複数の画面による手動のクロスチェックは必要ありません。

タスク・ノートを動的に生成するBIレポートとしてソースを選択

タスク完了前のタスク詳細の確認

完了タスクの表示

次に、従業員がエクイティ交付をレビューし、プリファレンスを示すためのタスクがパフォーマンス・ジャーニにある別の例を示します。従業員がタスクにアクセスしたときに動的に表示される関連トークンを含めることで、タスク・ノートをパーソナライズできます。従業員の名前、年、会社名、資本金額、割当日などの属性をBIレポートから取得して、従業員がタスク・ノートにパーソナライズされたメッセージを表示できるようにします。

ジャーニ・タスクを構成するときに、BIレポートをソースとして選択してタスク・ノートを動的に生成し、カスタム・レポートのパスを指定できます。

タスク・ノートを動的に生成するBIレポートとしてソースを選択

これは、従業員に割り当てられたタスクの例です。従業員がエクイティ交付詳細を表示するためにタスクにアクセスすると、レポートが実行され、タスクによってカスタムBIレポートから詳細がフェッチされます。その後、詳細がタスクのノート・セクションに動的に表示されます。

ジャーニ・タスク・ノート・セクションに表示されるBIレポート別動的生成ノート

ユーザーがタスクを完了としてマークすると、いつでもタスクに戻り、動的に生成されたタスク・ノートを表示できます。

タスク完了後のBIレポートの表示

ソースとして「エージェント」を選択した場合は、タスク・ノートを動的に生成する特定のワークフロー・エージェントを選択する必要があります。

タスク・ノートを動的に生成するエージェントとしてソースを選択

従業員の報酬詳細を表示するためにAIエージェントによって動的に生成されるタスク・ノートの例を次に示します。割り当てられたこのタスクに従業員がアクセスすると、エージェントがトリガされ、報酬データがフェッチされます。

ジャーニ・タスク・ノート・セクションに表示されるAIエージェント別動的に生成されたノート

タスク完了後のタスク・ノートの表示

ビジネス上の利点:ユーザーは、ジャーニ・タスク・ノート内で明確でコンテキスト依存のインサイトを直接取得するために、任意のタイプの動的コンテンツを含めることができるようになりました。

有効化および構成ステップ

詳細は、このトピックの「動的ノートの生成」の項を参照してください: ジャーニ・タスクを作成するにはどのようにするのですか。
環境には、Oracle Applications Platformの適切なサービスがデプロイされている必要があります。詳細は、My Oracle Cloud SupportのFAQ2521を参照してください。
「セキュリティ・コンソール外部アプリケーション統合の有効化」(ORA_ASE_SAS_INTEGRATION_ENABLED)プロファイル・オプションを「はい」に設定し、適切なロールの権限グループを有効にします。 AI Agent Studioのアクセス要件を参照してください。
事前構成済テンプレートを使用して独自のエージェントを作成する必要があります。
- AIエージェントの設定方法を学習するには、事前構成済エージェント・チーム・テンプレートを使用したAIエージェントの作成を参照してください。

ヒントと考慮事項

動的ノートに加えて、静的な指示を引き続き指定できます。
動的ノートでは、個人ID、アサイメントID、タスクID、ジャーニIDなど、BIレポートでサポートされているすべての標準入力パラメータを使用できます。
動的ノート・ソース(BIレポートおよびエージェント)は、主に動的コンテンツのみを表示するように設計されています。この機能は、必要な動的コンテンツを生成する場合にのみ使用し、大量のデータは生成しないことをお薦めします。
「ノート」フィールドでは、イメージ、書式設定などを含む4000文字をサポートしています。
レポートまたはエージェントの出力は、ジャーニ・タスクのHTML形式でのみ表示されます。
BIレポートまたはエージェントは、ユーザーがジャーニ・タスクにアクセスするたびに動的に実行されます。ただし、ユーザーがタスクを完了としてマークすると、生成されたHTMLコンテンツのみが、そのタスクに後でアクセスしたときに表示されます。

主なリソース

詳細は、次のリソースを参照してください。

アクセス要件

ジャーニ・テンプレートを操作するには、ジャーニの管理(ORA_PER_MANAGE_JOURNEY_TEMPLATE)集計権限が付与されている必要があります。
表示できるエージェントは、割り当てられたロールおよび権限によって異なります。このエージェントにアクセスするには、AI Studio管理者がそのエージェントへのアクセス権をロールに明示的に付与する必要があります。 How can I give users access to AI agentsおよびAccess Requirements for AI Agent Studioを参照してください。