8 プロセス・ワークスペースでの適応型ケース管理の使用

Oracle Business Process Management Workspace (プロセス・ワークスペース)では、Oracle Business Process Managementの適応型ケース管理を使用して実装されたケースの処理をサポートしています。

この章の内容は次のとおりです。

8.1 適応型ケース管理について

適応型ケース管理では、非定型の構造化されていないビジネス・プロセスのモデル化および実行をサポートしています。

ケースとは、通常のBusiness Process Managementプロセスが事前定義されるようには厳格に事前定義されていないビジネス・プロセスのことを言います。ケースは、情報、タスク、ルールおよびサービスを含む、あまり構造化されていない非定型のプロセスです。ケースの処理中に実行するタスクは、そのケースに関連する情報およびアクティビティが処理されると変更されます。ケースの管理中に行う決定によって、実行する処理およびタスクを変更できます。

適応型ケース管理を使用してモデル化および実行するのに適したケースの例として、次のものがあげられます。

保険要求
インシデントの調査
顧客の苦情

適応型ケース管理の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Business Process Management Studioを使用したビジネス・プロセスの作成を参照してください。

8.2 ケースのナビゲーション

ケースには、プロセス・ワークスペースGUIの「ケース」ページを使用してアクセスします。

「ケース」ページにアクセスするには、GUIページの最上部にある「ケース」リンクをクリックします。

注意:

ワークスペースGUIでは、XSDや入力引数の値を検証しません。検証用のバリデータをADFに実装します。

8.2.1 「ケース」ページについて

「ケース」ページには、現在選択されているケースに関する情報が表示されます。

「ケース」ページでは、次の操作を行うことができます。

ケースのリストを表示して、表示または処理するものを1つ選択します。
オープンしているケースまたはクローズ済ケースのケースの詳細を表示します。
ケースに関してコメントを追加したり、イベントを呼び出します。
ケース・アクティビティとその詳細の表示、新しいケース・アクティビティの作成、およびケース・アクティビティの表示のそのステータスによるフィルタ処理を行います。
ケースをリンクします。
ケース・イベントの監査証跡を表示します。ケース・イベントの表示をイベント・タイプによりフィルタ処理します。新しいドキュメントを表示して、ケースに追加します。ケース・データを表示および変更します。
ドキュメントを表示したり、ケースに追加します。
ケース・マイルストンを表示して、完了としてマークします。
ケース・ステークホルダーを表示します。ステークホルダーを追加します。ステークホルダー・メンバーをステークホルダーに追加します。
ケース詳細に関するユーザー情報を表示します。
ケースをクローズします。

8.2.2 ナビゲーション・バーについて

ナビゲーション・バー(図8-1に示す)では、現在のケースの識別、ケース間の移動、ケースのクローズおよびケースに関する情報の取得を行うことができます。

図8-1 ナビゲーション・バー

「図8-1 ナビゲーション・バー」の説明

ナビゲーション・バーには次の要素があります。

要素	説明
ケース・リスト	ケース・リスト・コントロール上の下向き矢印をクリックして、現在のケースのリストを表示します。ケースをクリックすると、そのケースに移動します。
「ステータス」アイコン	ステータス・アイコンはケースのステータスを示します。アイコンの上にマウス・ポインタを重ねると、ケースのステータスがテキスト表示されます(「アクティブ」など)。
ケース番号と名前	ナビゲーション・バーにケース番号と名前が表示されます。
「情報」アイコン	情報アイコンをクリックすると、ケースに関する高度な詳細を含むポップアップ・ウィンドウが表示されます。表示されるフィールドは次のとおりです。タイトル識別キー数値名前優先度カテゴリ作成者開始日状態ドキュメント・フォルダ
コメントの追加	クリックすると、ケースにコメントが追加されます。コメントの追加が可能なフィールドは、「ケース」ページに直接表示されます。
イベントの生成	クリックすると、ケースのイベントが開始されます。イベントの追加が可能なフィールドは、「ケース」ページに直接表示されます。生成可能な特定のイベントは、ケース・インスタンスを作成するために使用されるコンポジットに応じて変わります。
リフレッシュ	「リフレッシュ」アイコンをクリックすると、「ケース」ページに表示されるケースの詳細が更新されます。「アクション」からアクションを選択すると、「コメント」ウィンドウが表示されます。コメントを入力して「OK」をクリックし、タスクを更新してタスク・リスト表をリフレッシュする必要があります。「取消」をクリックすると、アクションを取り消すことができます。
ナビゲーション矢印	左矢印と右矢印をクリックすると、それぞれ前のケースと次のケースに移動します。
ケースを閉じる	「ケースを閉じる」をクリックすると、ケース・インスタンスが閉じているものとしてとしてマークされます。

8.2.3 ナビゲーション・バーの使用

ナビゲーション・バーを使用して、ケース間を移動したり、ケースを閉じたり、またケースに関する情報を取得したりします。ケースにコメントおよびイベントを追加することもできます。

8.2.3.1 ケースの選択

処理するケースを選択するには、ナビゲーション・バーのコントロール(およびケース・リスト・パネルのコントロール)を使用します。次の操作を実行して、ケースを選択できます。

ケース・リスト・ドロップダウン・リストから選択する
ケース・リスト・パネル(「ケース」ページにケース・リストがピン止めされているときに表示される)から選択する
前のケース・ボタンおよび次のケース・ボタン(「ケース」ページにケース・リストがピン止めされていないときに表示される)を使用して移動する

図8-2 ケース・リスト・ドロップダウン・リスト

「図8-2 ケース・リスト・ドロップダウン・リスト」の説明

「ケース・リスト」パネルのピン止めおよびピン止め解除の詳細は、「非表示のパネルの表示」を参照してください。

8.2.3.2 ケースを閉じる

ナビゲーション・バーにある「ケースのクローズ」ボタンを使用してケースをクローズします。

ケースをクローズするには:

ケースに移動します。
「ケースを閉じる」をクリックします。
「ケースのクローズ」詳細ダイアログ・ボックスが表示されます。
「結果」ドロップダウン・リストから結果を選択します。
オプションでコメントを入力します。
「ケースを閉じる」をクリックします。
情報ダイアログ・ボックスが表示され、クローズ・アクションの結果が示されます。
「OK」をクリックします。

8.2.3.3 クローズ済ケースの表示

クローズ済ケースを表示できます。

クローズ済ケースを表示するには:

ケース・リスト・パネルが表示されない場合は、ケース・リスト・ドロップダウン・リストをピン止めして表示します。
「拡張検索」をクリックします。
「拡張検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。
検索条件の「状態」セクションで「クローズ済」が選択されていることを確認します。
「検索」をクリックします。
「拡張検索」ダイアログ・ボックスで使用した他の検索条件に一致するクローズ済ケースのリストで、ケース・リスト・パネルが更新されます。
表示するケースをクリックします。
選択されたケースに関する情報で、「ケース」ページが更新されます。

8.2.3.4 ケースへのコメントの追加

ナビゲーション・バーにある「コメントの追加」リンクを使用して、ケースにコメントを追加します。

ケースにコメントを追加するには:

「コメントの追加」をクリックします。
「ケース」ページの最上部に、コメント入力のコントロールが表示されます。
コメントのテキストを入力します。
「権限」ドロップダウン・リストから権限レベルを選択します。これにより、コメントを表示するのに必要なユーザーの権限レベルが決まります。
「投稿」をクリックして、ケースにコメントを追加します。
注意: コメントを投稿せずにコメントのコントロールを閉じるには、「閉じる」をクリックします。

「監査証跡」パネルにコメントを表示できます。「監査証跡の表示」を参照してください

8.2.3.5 ケースに対するイベントの生成

ナビゲーション・バーにある「イベントの生成」リンクを使用して、ケースに対するイベントを生成します。ケースに対して生成できるイベントは、Oracle Business Process Management Studio JDeveloperを使用して事前設定されます。

ケースに対してコメントを生成するには:

「イベントの生成」をクリックします。
「ケース」ページの最上部に、イベント生成のコントロールが表示されます。
「イベント名」ドロップダウン・リストからイベント名を選択し、イベントのタイプを指定します。
コメントを入力します。
「権限」ドロップダウン・リストから権限レベルを選択します。これにより、イベントを表示するのに必要なユーザーの権限レベルが決まります。
「イベントの生成」をクリックして、ケースにイベントを追加します。
注意: イベントを投稿せずにイベント生成のコントロールを閉じるには、「閉じる」をクリックします。

「監査証跡」パネルにイベントを表示できます。「監査証跡の表示」を参照してください

8.3 ケース情報の表示

この項では、「ケース」ページで使用可能なパネルとそれに表示される情報の種類、表示される情報をフィルタ処理する方法、ケースを検索および表示する方法について説明します。

ケースの操作は、「ケース」ページに表示される情報に加え、コメントやイベントの追加、マイルストーンの確認と変更、ケース・アクティビティの新規作成など、ケースに関連する作業を実行するためのページ上のコントロールとリンクを使用して行います。

8.3.1 ケース・インスタンスの表示

ケースの詳細を表示するには、ナビゲーション・バーを使用してそのケースに移動します。ケース・リスト・コントロールでケースを選択するか、または前のケース・アイコンおよび次のケース・アイコンを使用して、ケース間を移動します。

詳細は、「ケースのナビゲーション」を参照してください。

図8-3は「ケース」ページを示しています。このページは次のセクションに分割されています。

ナビゲーション・バー
アクティビティ
リンク・ケース
詳細(監査証跡、データまたはコメントに関する情報を表示できます)
マイルストン
ステーク・ホルダー

図8-3 「ケース」ページ

「図8-3 「ケース」ページ」の説明

8.3.2 ケース・リストの表示

ケースの表示(および選択)は、次の2つの方法で行うことができます。

ナビゲーション・バーのケース・リスト・ドロップダウン・リストをクリックして、ケースのリストを表示します。(図8-2を参照。)
「ケース」ページにピン止めされている場合、ケース・リスト・パネルを使用して、ケースを表示および選択します。

「ケース・リスト」パネルを表示するには、「ケース・リスト」ウィンドウの「固定」アイコンをクリックします。ケース・リスト・パネルには、ケース・リスト・コントロールよりも多くのケースの詳細が含まれています。ケース・リスト・パネルが「ケース」ページにピン止めされている場合、ケース・リスト・コントロールはナビゲーション・バーに表示されません。

ケース・リスト・パネルを非表示にするには、右上隅のピン・アイコンをクリックして、「ケース」ページからピン止めを解除します。ケース・リスト・パネルのピン止めが解除されると、ケース・リスト・コントロールがナビゲーション・バーに表示されます。

8.3.2.1 非表示のパネルの表示

ケース・リスト・パネルがページにピン止めされると、その他のパネルが非表示になります。「アクティビティ」および「リンク・ケース」パネルが非表示の場合、それらを表示するには、「アクティビティの表示」をクリックします。「マイルストン」パネルおよび「ステークホルダー」パネルが非表示の場合、パネルを表示するには、マイルストンおよびステークホルダーの表示をクリックします。

8.3.2.2 「ケース・リスト」パネル

「ケース」ページの「ケース・リスト」パネルでは、ケースの検索、表示および選択を行うことができます。ケースは、パネルの一連のセクションに表示されます。

要素	説明
検索条件	検索テキストを入力します。次のケース要素でテキストが検索されます。タイトル識別キーケース番号
検索	「検索条件」を使用してケースを検索する場合、「検索」アイコンをクリックします。
拡張検索	「拡張検索」コントロールをクリックすると、「拡張検索」ダイアログが表示されます。「拡張検索」ダイアログ上のコントロールを次に示します。
一致	一致コントロールを使用して、検索で基準を使用する方法を制御します。選択肢は次のとおりです。すべて: 「拡張検索」ダイアログ・ボックスで指定された検索条件のすべてに一致するケースを含める場合に選択します。任意: 「拡張検索」ダイアログ・ボックスで指定された検索条件のいずれかに一致するケースを含める場合に選択します。
検索	「検索」をクリックして、選択された基準に対して検索します。基準に一致するケースが、ケース・リスト・パネルに表示されます。
タイトル	検索の対象となるケースのタイトルです。
識別キー	検索の対象となる識別キーです。
作成者	ケースを作成したユーザーです。
更新者	ケースを更新したユーザーです。
状態	チェック・ボックスを使用して検索の対象となるケースの状態を選択します。選択肢は次のとおりです。すべて: 次に示すすべての状態に対して検索します。アクティブクローズ済有効期限切れ中断済一時停止中エラー発生失効
更新日	検索の対象となる更新日を選択します。選択肢は次のとおりです。なし今日昨日先週
期限	検索の対象となる期日を選択します。選択肢は次のとおりです。なし期限切れ 1日 1週間
作成日	検索の対象となる作成日を選択します。選択肢は次のとおりです。なし今日昨日先週
ソート基準	ケース・リストに表示されたケースをソートします。次の中から選択します。作成日ケース番号作成者期日
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.2.3 ケース・リストのソート

ケース・リストに表示されているケースをソートするには、「ソート基準」ドロップダウン・リストからソート基準を選択します。選択を行うと、選択された順序でケースが再表示されます。次のソート基準から選択します。

作成日
ケース番号
作成者
期日

8.3.2.4 ケースの検索

ケースを検索する際には、簡易検索またはより包括的な拡張検索を使用できます。

「検索条件」入力ボックスに検索条件を入力します。
[Enter]を押すか、「検索」アイコンをクリックします。

8.3.2.5 拡張検索の使用

拡張検索を実行するには、次の手順を実行します。

「拡張検索」矢印をクリックします。
「拡張検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。
図8-4に示すように、「拡張検索」ダイアログ・ボックスにあるテキスト・フィールド、チェック・ボックスおよび選択フィールドで検索条件を指定します。
「検索」をクリックします。
検索の結果で、ケース・リストが更新されます。

図8-4 ケース・リスト・パネルの拡張検索

「図8-4 ケース・リスト・パネルの拡張検索」の説明

8.3.3 ケース・アクティビティの処理

選択されたケースのアクティビティは、「アクティビティ」パネルに表示されます。

「アクティビティ」パネルが非表示の場合、パネルを表示するには、アクティビティの表示をクリックします。

8.3.3.1 「アクティビティ」パネル

「ケース」ページの「アクティビティ」パネルでは、アクティビティとその詳細を表示したり、新しいアクティビティを開始することができます。アクティビティは、パネルの一連のセクションに表示されます。

要素	説明
アクティビティ・フィルタ	表示するアクティビティのタイプを選択します。選択肢は次のとおりです。すべて使用可能実行中完了エラー発生
アクティビティ・リスト	アクティビティは複数のセクションに表示され、タイプ別にグループ化されます。特定のタイプのアクティビティが存在しない場合、そのセクションは表示されません。セクション・タイプは次のとおりです。使用可能実行中完了エラー発生
アクティビティの追加	アクティビティを選択してケースに追加する場合にクリックします。ドロップダウン・リストで使用可能な選択肢は、ケース構成、およびアクティビティがすでに追加されているかどうかによって変わります。
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.3.2 表示されるアクティビティのフィルタ処理

表示するアクティビティを選択するには、「アクティビティ」ドロップダウン・リストを使用します。次の中から選択します。

すべて
使用可能
実行中
完了
エラー発生

ケースのアクティビティは、アクティビティ独自のセクションに表示されます。

アクティビティの詳細を表示するには、そのアクティビティをクリックします。

8.3.3.3 アクティビティの開始

開始できるアクティビティは、「アクティビティ」パネルの「使用可能」セクションに表示されます。ケースに必要なアクティビティは、アスタリスクでマークされます。

アクティビティを開始するには、「アクティビティ」パネルでそのリンクをクリックします。表示されるダイアログ・ボックスで必要な情報を指定して、「開始」をクリックします。

アクティビティ・フォームで「日時」ポップアップが表示された場合は、日付しか選択できないことに注意してください。時間の選択は現在サポートされていません。

8.3.3.4 アクティビティの詳細の表示

表示できるアクティビティは、「アクティビティ」パネルの「使用可能」、「実行中」、「完了」および「エラー発生」セクションに表示されます。

アクティビティの詳細を表示するには、「アクティビティ」パネルでそのリンクの上にマウス・ポインタを重ねます。表示されるポップアップ・ウィンドウで「詳細」をクリックします。

8.3.4 リンク・ケースの処理

ケースを他のケースにリンクして、それらの関係を表現できます。ケースは次のようにすることができます。

関連付け
別のケースに依存
重複としてマーク
別のケースのサブケース

8.3.4.1 「リンク・ケース」パネル

「ケース」ページの「リンク・ケース」パネルでは、現在のケースにリンクされたケースを表示したり、現在のケースに追加のケースをリンクしたりすることができます。リンク・ケースは、パネル内のリストに表示されます。

要素	説明
ケースのリンク	別のケースを現在のケースにリンクする場合にクリックします。
ケース	現在のケースにリンクされた各ケースが、ケースが保持する関係のタイプを表す見出しの下のリスト内に表示されます。見出しは次のとおりです。このケースの依存対象 - 現在のケースが依存する対象のケースをリスト表示このケースが重複である対象 - 現在のケースの重複ケースをリスト表示このケースが親である対象 - 現在のケースに対するサブケースをリスト表示このケースに関連するケース
ケースに移動	リンク・ケースに移動する場合にクリックします。

要素

説明

ケースのリンク

別のケースを現在のケースにリンクする場合にクリックします。

ケース

現在のケースにリンクされた各ケースが、ケースが保持する関係のタイプを表す見出しの下のリスト内に表示されます。見出しは次のとおりです。

このケースの依存対象 - 現在のケースが依存する対象のケースをリスト表示
このケースが重複である対象 - 現在のケースの重複ケースをリスト表示
このケースが親である対象 - 現在のケースに対するサブケースをリスト表示
このケースに関連するケース

ケースに移動

リンク・ケースに移動する場合にクリックします。

8.3.4.2 ケースのリンク

ケースをリンクすると、1つのケースを表示したときに、それに関連付けられた他のケースが「リンク・ケース」パネルに表示されます。

ケースを現在のケースにリンクするには:

「リンク・ケース」パネルで、「ケースのリンク」をクリックします。
「ケースのリンク」ダイアログが表示されます。
オプションで、検索条件を入力して「検索」をクリックすることによって、ダイアログ・ボックス内のケースのリストをフィルタ処理します。
リスト内のケースをクリックして選択します。
ケース間の関係を「このケース」ドロップダウンから選択します。
オプションで、「コメント」テキスト・ボックスにコメントを入力します。
「リンク」をクリックします。

8.3.5 監査証跡の表示

デフォルトでは、ケースを表示すると、「監査証跡」パネルが表示されます。表示されない場合は、ナビゲーション・バーの下の「監査証跡」リンクをクリックすると表示されます。

一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。

「監査証跡」パネル
「データ」パネル: 「「データ」パネル」を参照
「ドキュメント」パネル: 「「ドキュメント」パネル」を参照

8.3.5.1 「監査証跡」パネル

「監査証跡」パネルでは、ケースのイベントや、そのイベントを実行したユーザーに関する詳細を表示したり、イベントの権限を設定することができます。イベントは、パネル内の一連のセクションに表示されます。

要素	説明
検索条件	タイトルによってイベントを検索するテキストを入力します。
検索	「検索」アイコンをクリックし、「検索条件」を使用してイベントを検索します。
すべて	すべてのイベントを表示する場合にクリックします。
コメント	コメントとなるイベントのみを表示する場合にクリックします。すべてのケース・アクティビティに関連するコメントが表示されることに注意してください。
イベント	「監査証跡」パネルに表示するイベントのタイプをフィルタ処理するには、このイベント・ドロップダウン・リストを使用します。選択肢は次のとおりです。アクティビティライフスタイルドキュメントマイルストンユーザー定義データのアップロード
権限の更新	現在選択されているイベントのユーザー権限を変更する場合にクリックします。イベントが選択されていない場合、「更新権限」アイコンが無効になります。
監査証跡詳細	監査証跡のイベントは、「監査証跡」パネル内の一連のセクションとして表示されます。各イベントには次のものが含まれます。イベント・タイプのアイコンイベントの名前イベントのタイムスタンプイベントの詳細サマリー(オプション) ユーザー情報
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.5.2 監査証跡のイベントの表示

ケースのイベントは、「監査証跡」パネルに表示されます。各イベントはこのパネルのセクションに表示され、次の情報が含まれます。

イベント・タイプのアイコン
イベントの名前
イベントのタイムスタンプ
イベントの詳細サマリー(オプション)
イベントを実行したユーザー

イベントに関連付けられたユーザーに関する追加の情報を表示するには、ユーザー名の上にマウス・ポインタを重ねます。

8.3.5.3 イベント権限の更新

イベントに対するユーザー権限を変更できます。

イベントに対するユーザー権限を更新するには:

「監査証跡」パネルからイベントを選択します。
権限の更新アイコンをクリックします。
「権限」ダイアログ・ボックスが表示されます。
ドロップダウン・リストから、イベントに対する適切な権限を選択します。
「適用」をクリックします。

8.3.6 「データ」パネル

「データ」パネルでは、ケースに関連付けられたデータを表示および変更できます。

「データ」パネルには、インスタンス化されたケース・データ・オブジェクトへのリンクのみが表示されます。リンクを無効にすると、ケース・データを表示するように登録されたデータ・フォームがないことが示されます。ケース・データを「データ」パネルに表示するには、ケース・データ・フォームを生成およびデプロイする必要があります。

開発者としてデータ・フォームの設計の詳細情報が必要な場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Process Management Studioでのビジネス・プロセスの開発』を参照してください。

「データ」パネルを表示するには、「ケース」ページで「データ」リンクをクリックします。

一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。

「監査証跡」パネル: 「監査証跡の表示」を参照
「データ」パネル
「ドキュメント」パネル: 「「ドキュメント」パネル」を参照

8.3.6.1 「データ」パネルでのデータ・フォームの処理

「データ」パネルに表示される特定のフォーム、タブ、フィールドおよびコントロールは、処理しているケースのケース・プロジェクト設計に依存しており、プロセス・ワークスペースによって事前に決定されることはありません。

ワークスペース・ユーザー(管理者または通常のユーザー)がケース管理において設計時にJDeveloperでデータを「外部」として選択した場合、ワークスペースでの実行時にデータは外部データとして表示され、そのデータのフォームを編集することはできません。「保存」ボタンと「編集」ボタンも無効になり、データを編集する権限がないことを示すメッセージが表示されます。

8.3.7 「ドキュメント」パネル

「ドキュメント」パネルでは、ドキュメントを表示してケースに添付することができます。

「ドキュメント」パネルを表示するには、「ケース」ページで「ドキュメント」リンクをクリックします。

一度に次のパネルのうちのいずれか1つのみを表示できます。

「監査証跡」パネル: 「監査証跡の表示」を参照
「データ」パネル: 「「データ」パネル」を参照
「ドキュメント」パネル

8.3.7.1 「ドキュメント」パネル

「ドキュメント」パネルでは、ケースに添付されたドキュメントおよびそれらをアップロードしたユーザーに関する詳細を表示できます。明示的な読取り権限がない場合は、ドキュメント・リスト内のドキュメントを表示できず、実行できる操作がドキュメントのアップロードのみになる可能性があります。

追加のドキュメントをアップロードして、ドキュメントに対する権限を設定することもできます。

注意:

タスクをケースに関連付けた後は、タスク・ユーザー・インタフェースを使用してドキュメントをヒューマン・タスクに追加できません。
重複するドキュメントをアップロードした場合、<filename>のコピーという名前で重複コピーが保存されます。エラー・メッセージは表示されません。

処理対象のケース・プロジェクトは、データベースまたはEnterprise Content Managerベースの記憶域を使用するように構成できます。このダイアログに表示されるコントロールは、ケース・プロジェクトでデータベースとEnterprise Content Manager記憶域のどちらを使用するかによって異なります。

ケース・プロジェクトがEnterprise Content Managerを使用するように構成されている場合、ドキュメントをチェックアウトおよびチェックインするためのオプションが表示されます。チェックアウトを選択しても、ドキュメントが実際にチェックアウトおよびダウンロードされることはなく、Enterprise Content Manager内でドキュメントがチェックアウト済としてマークされます。

ドキュメントは、パネルの一連のセクションに表示されます。

要素	説明
ファイルのアップロード	ケースに新しいドキュメントをアップロードする場合にクリックします。「ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログに表示されるコントロールは、ケース・プロジェクトでデータベースとEnterprise Content Manager記憶域のどちらを使用するかによって異なります。
ドキュメントの詳細	ドキュメントは、「ドキュメント」パネルの一連のセクションとして表示されます。各ドキュメントには次のものが含まれます。ドキュメントのアイコンドキュメントのタイトルドキュメントのコメント作成者の名前タイムスタンプ「アクション・リスト」コントロール
アクション・リスト	ドキュメントに対して実行するアクション(削除など)を選択するには、「アクション・リスト」を使用します。
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.7.2 「ドキュメント」パネルでのドキュメントの表示

ケースに添付されたドキュメントは、「ドキュメント」パネルに表示されます。各ドキュメントは「ドキュメント」パネルのセクションに表示され、次の情報が含まれます。

ドキュメントのアイコン
ドキュメントのタイトル
ドキュメントのコメント
作成者の名前
タイムスタンプ

ドキュメントをダウンロードするには、ドキュメントのタイトルをクリックします。ドキュメントのコンテンツを含むポップアップ・ウィンドウが表示されます。

8.3.7.3 ドキュメントに対するアクションの実行

ケースに添付されたドキュメントに対してアクションを実行できます。たとえば、ドキュメントの削除に必要な権限がある場合は、ドキュメントを削除できます。

ドキュメントに対してアクションを実行するには:

「ドキュメント」パネルからドキュメントを選択します。
「アクション・リスト」ドロップダウン・リストをクリックします。
ユーザー・アカウントで実行可能なアクションがリスト表示されます。
ドロップダウン・リストから、ドキュメントに対する適切な権限を選択します。
ただちにアクションが実行されます。

8.3.8 マイルストンの表示

マイルストンとは、ケースの進行状況を示すチェックポイントです。

8.3.8.1 「マイルストン」パネル

「ケース」ページの「マイルストン」パネルでは、ケースのマイルストンを表示したり、マイルストンのステータスを変更することができます。マイルストンは、パネルの一連のセクションに表示されます。

要素	説明
マイルストンの詳細	各マイルストンのセクションには次のものが含まれます。ステータス・アイコン: 色分けされたアイコンを使用して、マイルストンのステータスが示されます。詳細は下記を参照。マイルストンの名前マイルストンのステータス。詳細は下記を参照。タイムスタンプ(オプション): 完了情報およびマイルストンを完了したユーザーが含まれます。コメント(オプション): マイルストンが変更されたときに入力されたコメント情報が含まれます。
ステータス・アイコン	色分けされたアイコンにより、マイルストンのステータスが示されます。青色: オープン。緑色: 完了こはく色: 再オープン
マイルストン・ステータス	マイルストンのステータス・ドロップダウン・リストから値を選択して、マイルストンのステータスを変更します。マイルストンでのステータスの変更: 開く: 「完了」に変更できます。クローズ済: 「再度開かれたもの」に変更できます(マイルストーンを再度開くことができる場合のみ)。再度開かれたもの: 「完了」に変更できます。
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.8.2 マイルストンのステータスの変更

マイルストンのステータスは、変更可能です。たとえば、「完了」ステータスのマイルストンを、再オープンに変更できます。

ほとんどの場合、特定のケース・アクティビティが発生すると、自動的にマイルストンのステータスの変更が行われます。

マイルストンのステータスを変更するには:

マイルストン・ステータスのドロップダウン・リストから適切なステータスを選択します。
「コメント」入力ダイアログ・ボックスが表示されます。
実行するアクションに対して適切なコメントを入力します。
「OK」をクリックします。
新しいステータスでマイルストンが更新されます。

8.3.9 ステークホルダーの処理

ステークホルダーとは、ケースの利害関係者のことを言います。ステークホルダーには、ケースの処理に関与するユーザー、グループまたはロールを関連付けることができます。ステークホルダーはメンバーなしで追加することもできます。アクティビティなどのケースの要素は、特定のステークホルダーに制限でき、したがって、特定のユーザー、グループまたはロールに制限することができます。

8.3.9.1 「ステークホルダー」パネル

「ケース」ページの「ステークホルダー」パネルでは、ケースのステークホルダーを表示および変更できます。ステークホルダーは、パネルの一連のセクションに表示されます。

要素	説明
ステークホルダーの追加	ケースに新しいステークホルダーの定義を追加する場合にクリックします。ステークホルダーの追加をクリックすると、ステークホルダーの追加ダイアログが表示されます。
ステークホルダーの編集	新しいユーザー、ロールまたはグループを追加するために現在選択されているステークホルダーを編集する場合にクリックします。「ステークホルダーの編集」をクリックすると、「ステークホルダーの編集」ダイアログが表示されます。変更を保存するには、少なくとも1人のメンバーを追加する必要があります。
ステークホルダーの詳細	ステークホルダーの詳細パネルの各セクションには、次のものが含まれます。ステークホルダーの名前ステークホルダー・メンバーのアイコン(ユーザー、ロールまたはグループ)およびステークホルダー・メンバー(存在する場合)
追加アイテムのロード	このリンクは、デフォルトのパネル・サイズではアイテムをすべて表示しきれない場合に表示されます。クリックすると、追加のアイテムが表示されます。

8.3.9.2 ステークホルダーの追加

新しいステークホルダーをケースに追加できます。

新しいステークホルダーを追加するには:

ステークホルダーの追加ボタン(緑のプラス記号)をクリックします。
「ステークホルダーの追加」ダイアログが表示されます。
新しいステークホルダーの名前を入力します。
オプションで、ユーザー、ロールまたはグループを指定します。
「OK」をクリックします。

8.3.9.3 ステークホルダーの編集

ケースのステークホルダーは編集可能です(権限が許可されている場合)。

ステークホルダーを編集するには:

「ステークホルダー」パネルから編集するステークホルダーを選択します。
「ステークホルダーの編集」ボタンをクリックします。「ステークホルダーの編集」ダイアログが表示されます。
ステークホルダーの値を変更します。
「OK」をクリックします。