Gestion des renonciations
En tant qu'entrepreneur général dans l'application Oracle Textura Payment Management (TPM), vous assurez le suivi de la conformité des renonciations de vos sous-traitants et de leurs sous-traitants indirects dans le cadre de votre processus de versement.
Les utilisateurs disposant des autorisations Create Projects (Créer des projets) choisissent les documents de renonciation lors de la configuration d'un projet, soit dans la page Project Settings (Paramètres de projet), soit en créant un jeu de documents. La conformité de la renonciation est mise à jour automatiquement pour les sous-traitants enregistrés dans le système. Ces derniers peuvent voir leur propre statut de renonciation et, le cas échéant, le statut de leurs sous-traitants indirects.
Les sous-traitants signent leur renonciation sans condition dans le cadre de leur flux de travail de facturation. À ce stade, l'application retire la signature électronique du document et conserve celui-ci de manière sécurisée jusqu'à ce que l'organisation de décaissement débloque les fonds. Les sous-traitants indirects avec renonciation seulement et les sous-traitants indirects définis manuellement ne facturent pas au moyen de TPM. Le processus de réception et d'approbation des documents de renonciation est donc différent. Leurs signatures sont disponibles immédiatement au moment de la signature ou du chargement.
Ce guide présente le flux de travail de gestion des renonciations des sous-traitants indirects d'un sous-traitant et explique le fonctionnement de la conformité de renonciation dans l'application.
Aperçu général
Un sous-traitant indirect ou un fournisseur met à disposition d'un sous-traitant de la main-d'oeuvre ou des fournitures supplémentaires. Si vous souhaitez inviter un sous-traitant indirect avec renonciation seulement dans un projet, cette organisation doit avoir un compte enregistré dans le système. Si l'organisation n'a pas de compte, ajoutez-la à partir de la page Invite Organization (Inviter une organisation). Les sous-traitants indirects définis manuellement n'ont pas de compte dans l'application.
- Lancez un versement.
Lors de l'ouverture d'une période de versement, vous devez inclure l'organisation de sous-traitant pour laquelle le sous-traitant indirect effectue un travail.
- Ajoutez un sous-traitant indirect si le sous-traitant ne l'a pas déjà fait.
Vous pouvez utiliser la page Add Sub-Tier (Ajouter un sous-traitant indirect) pour ajouter un sous-traitant indirect à un projet. Lorsque vous ajoutez un sous-traitant indirect pour un sous-traitant, celui-ci devient un sous-traitant principal.
- Le sous-traitant principal inclut les sous-traitants indirects lors de la facturation.
Au cours du processus de facturation, le sous-traitant principal peut utiliser l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) pour ajouter des informations sur le fournisseur et spécifier les paiements courants dus aux sous-traitants indirects. Toute organisation de sous-traitant indirect ajoutée par le sous-traitant principal dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) alimente automatiquement l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects).
En tant qu'entrepreneur général, vous pouvez ajouter un sous-traitant indirect à un versement à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations). Vous pouvez également choisir d'inclure des sous-traitants indirects par défaut lorsque vous invitez un sous-traitant principal à effectuer un versement si vous utilisez le paramètre Include all lien waiver only and manual sub-tiers in draw if their on-system parent is included in a draw (Inclure les sous-traitants avec renonciation seulement et les sous-traitants définis manuellement dans un versement si leur parent enregistré dans le système est inclus dans un versement).
Voir Paramètres de versement pour plus d'informations sur ce paramètre et les autres paramètres de projet liés au versement.
- Demandez des renonciations pour un versement.
Après l'ajout de sous-traitants indirects au projet et au versement, demandez des renonciations dans le cadre d'un versement dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations). Un entrepreneur général doit inclure le sous-traitant indirect ou le sous-traitant dans un versement avant de demander une renonciation.
Note Vous ne pouvez pas inclure un sous-traitant indirect dans un versement sans son sous-traitant principal.
Voir Initiate Draw (Lancer un versement) pour plus d'informations sur l'invitation d'organisations de sous-traitance à un versement.
Une fois que l'organisation du sous-traitant principal approuve ou transmet la renonciation, le statut apparaît dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).
- Facultatif. Chargez une renonciation.
Lorsque des sous-traitants indirects ont besoin qu'une renonciation soit chargée dans l'application, le sous-traitant principal ou votre organisation d'entrepreneur général peut en charger une. Vous pouvez charger des documents de renonciation pour les sous-traitants avec renonciation seulement et les sous-traitants définis manuellement. Si vous chargez une renonciation pour un sous-traitant avec renonciation seulement, celui-ci ne peut pas signer une renonciation enregistrée dans le système pour le versement courant, sauf si vous rejetez ou supprimez le document de renonciation.
- Mettez à jour le statut de renonciation.
Dans la liste déroulante de la colonne GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général) dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), sélectionnez un statut d'achèvement.
- Appliquez des blocages de paiement liés à une renonciation.
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Create Projects (Créer des projets) sélectionnent les paramètres de blocage de paiement lors de la configuration ou de la mise à jour d'un projet. Cliquez sur le bouton Apply Holds (Appliquer des blocages) de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) pour appliquer des blocages liés à la renonciation en fonction de ces paramètres.
FAQ
- Pour quelle raison la renonciation d'un sous-traitant indirect n'est-elle toujours pas conforme alors que je l'ai chargée?
Le statut d'une renonciation ne change pas lorsque vous ou un sous-traitant la chargez dans TPM. Vous devez modifier manuellement son statut dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) ou Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement).
Voir Mise à jour du statut de renonciation pour savoir comment modifier le statut d'une renonciation.
- Comment puis-je inclure un sous-traitant indirect dans un versement?
Si votre projet utilise l'option Include all lien waiver only and manual sub-tiers in draw if their on-system parent is included in a draw (Inclure les sous-traitants avec renonciation seulement et les sous-traitants définis manuellement dans un versement si leur parent enregistré dans le système est inclus dans un versement), l'application ajoute automatiquement le sous-traitant indirect à une période de versement lorsque vous invitez son sous-traitant principal.
Lorsque vous n'utilisez pas ce paramètre, vous pouvez ajouter un sous-traitant indirect à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) ou Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement). Les sous-traitants indirects apparaissent dans la table, en dessous de leur sous-traitants principal. Cochez la case dans la colonne Included in Draw (Inclus dans le versement) pour le sous-traitant indirect que vous voulez inclure dans la période de facturation. Vous pouvez également cocher la case dans la colonne Request Lien Waiver (Demander unes renonciation) pour un sous-traitant indirect si vous souhaitez que celui-ci signe sa renonciation au moyen de l'application.
Dernière publication le mardi 5 mai 2026