Gestion des approbateurs de projets en série

Pour gérer les approbateurs de projet en série :

  1. Naviguer jusqu'à la page de rôles d'utilisateur de projet
  2. Sélectionnez Edit Serial and Parallel (Modifier les approbations en série et en parallèle).

    La page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle) s'affiche.

  3. Dans la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle), sélectionnez l'onglet Serial (En série).
  4. Sélectionnez + (Add (Ajouter)).

    Un tiroir Add Approver (Ajouter un approbateur) s'ouvre.

  5. Dans la liste déroulante Select Approvers (Sélectionner des approbateurs) du tiroir Add Approver (Ajouter un approbateur), sélectionnez un utilisateur à ajouter en tant que premier approbateur en série.

    Le nom de l'utilisateur sélectionné et le chiffre 1 s'affichent dans la liste déroulante Select Approvers (Sélectionner des approbateurs).

  6. (Facultatif) Sélectionnez d'autres utilisateurs à ajouter au groupe d'approbation en série par défaut.

    Chaque fois que vous sélectionnez un utilisateur, son nom s'affiche dans la liste déroulante, accompagné d'un chiffre indiquant le nombre d'utilisateurs que vous avez ajoutés au premier niveau d'approbation en série.

  7. Sélectionnez Update (Mettre à jour).
    • Les utilisateurs sélectionnés s'affichent dans la table Default Group (Groupe par défaut) de la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle).
    • Le chiffre 1 s'affiche dans la colonne Approver Level (Niveau d'approbateur), ce qui signifie que les utilisateurs sélectionnés approuveront une facture en premier.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour ajouter un deuxième niveau d'approbateur.
  9. Continuez à ajouter des utilisateurs aux niveaux d'approbateur.
    • Les utilisateurs sélectionnés s'affichent dans la table Default Group (Groupe par défaut) de la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle).
    • La deuxième fois que vous ajoutez des utilisateurs, le chiffre 2 s'affiche dans la colonne Approver Level (Niveau d'approbateur), ce qui signifie que les utilisateurs sélectionnés approuveront une facture en deuxième lieu. La troisième fois que vous ajoutez des utilisateurs, le chiffre 3 s'affiche.

      Notes :

      • Un projet peut avoir jusqu'à 20 approbateurs en série.
      • Une fois les factures soumises par les sous-traitants, les approbateurs sont invités à les approuver. Les approbateurs doivent effectuer l'approbation dans un ordre précis.