更新23D

改訂履歴

本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。これまでの更新内容は次の表のとおりです。

日付	モジュール	機能	ノート
2023年9月1日			初版作成。

概要

アイデアをお寄せください

お客様からのアイデアはいつでも歓迎です。弊社のクラウド・サービスを改善する方法に関する提案がございましたら、ぜひお知らせください。Oracle Customer Connectのアイデア・ラボを通してなど、アイデアを送信する方法はいくつかあります。機能名の後にこのアイコンが表示される場合は、お客様のアイデアが実現されたことを意味します。

フィードバックをお寄せください

本書の内容改善のため、ご意見やご提案をお待ちしております。フィードバックは、oracle_fusion_applications_help_ww_grp@oracle.comまでお送りください。

免責事項

この文書に記載された情報には、オラクルの製品開発プランに関する説明文が含まれていることがあります。オラクルの製品開発プランと、今後の製品リリースの本質および時期に対し、様々な要因が大きく影響を及ぼします。したがって、この情報はあくまで情報として提供されるものであり、マテリアルやコード、機能を提供することのコミットメント(確約)ではないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないでください。記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの単独の裁量により決定されます。

この情報は、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。特にこの情報についてオラクルは一切の責任を負いかねます。詳細は、法律上の注意点および使用条件を参照してください。

任意の新機能の導入(オプトイン)

Oracle Cloud Applicationsでは四半期ごとに新しい更新が配信されます。 つまり、ビジネスの効率的かつ効果的な管理に役立つ新しい機能を3か月ごとに受け取ります。 一部の機能は使用可能な状態でされ、エンド・ユーザーが即時に使用できます。 その他の機能はすぐ使用できない状態で提供され、使用可能にするために処理を実行する必要があります。すぐ使用できない状態で提供される機能は、次の権限を使用して、次の指示に従ってエンド・ユーザーに対してアクティブ化できます。

• アプリケーション・オファリングのレビュー(ASM_REVIEW_APPLICATIONS_OFFERINGS_PRIV)
• Oracle Fusion Applicationsオファリングの構成(ASM_CONFIGURE_OFFERING_PRIV)

新機能をオプトインする方法を次に示します。

1. 「ナビゲータ」→「自分の企業」→「新機能」をクリックします。
2. 「機能概要」ページで、オファリングを選択し、そのオファリングに固有の新機能をレビューします。または、デフォルト選択の「すべての使用可能オファリング」をそのまま使用して、すべてのオファリングの新機能をレビューできます。
3. 「新機能」タブで、新機能をレビューし、「使用可能」列で機能のオプトイン・ステータスを確認します。機能がすでに使用可能な場合は、チェック・マークが表示されます。それ以外の場合は、機能を使用可能にするアイコンが表示されます。
4. 「使用可能」列のアイコンをクリックし、ステップを完了して機能を使用可能にします。

オファリングの新機能をオプトインする方法の詳細および詳細な手順は、オファリングの構成を参照してください。

オプト・イン失効

オプトインを介して無効化された状態で提供される機能は、将来の更新で自動的に有効化される場合があります。 これは「オプト・イン失効」と呼ばれます。クラウド・サービスにこの更新のオプトイン失効がある場合、このドキュメントに関連タブが表示されます。 このタブをクリックすると、最初に機能が無効状態で提供されたのはいつか、そしてこの機能のオプト・インがいつ失効し、自動で使用可能となる見込みかが表示されます。また、ここをクリックすると、Oracle Cloud Applications全体で現在のオプトインが失効する機能を確認できます。現在の更新の後、Cloud Customer Connectの財務フォーラムに今後の更新のオプトイン失効の詳細が含められます。

機能のサマリー

一般会計共通

共通財務

サービスの卓越性への継続的な投資

サービス・エクセレンスに関する継続的投資では、ユーザビリティ、回復性、パフォーマンスおよびセキュリティ全般に焦点が置かれています。この作業は、パフォーマンス・トレンドの監視、共通の使用パターンの確認、サービス・リクエストの分析、および顧客との多くのディスカッションへの参加に基づいています。

この更新では、サービス・エクセレンスに関する継続的投資には、次の分野の改善が含まれています。

パフォーマンス:

• 大規模な仕訳バッチの会計連番処理のパフォーマンスおよび転記のパフォーマンスが向上しました。

• APおよびAR消込インフォレットのパフォーマンスが向上し、大量データのレンダリング時間が短縮されます。

• 「請求書」ランディング・ページの「最近」情報タイルのパフォーマンスが向上し、より迅速に情報(特定の期間に作成された請求書の数など)を利用できるようになりました。

有効化のステップ

この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。

税金

パートナ税金計算プロセスのための請求書の自動検証

税金パートナからの応答の受信後、パートナ税金計算の対象として選択されている買掛/未払金請求書を自動的に検証します。

現在は「買掛/未払金請求書の検証」プロセスを2回発行する必要があります。1回目の発行で請求書にパートナ税金データ抽出に含めるためのフラグを付け、2回目は「パートナ税金明細の記録」プロセスを実行した後に発行します。

この機能を有効にすると、「パートナ税金明細の記録」プロセスの実行後の2回目の「買掛/未払金請求書の検証」プロセスの発行が不要になり、税金パートナ計算プロセスが合理化されます。

次に、機能を有効にした後の動作の違いを示します。

有効化のステップ

1. 「ナビゲータ」→「自分の企業」→「設定および保守」→「検索」→「標準参照の管理」の順にクリックします。
2. ORA_ERP_CONTROLLED_CONFIG参照タイプを検索します。
3. 参照コードZX_35388055がまだ作成されていない場合は定義します。

フィールド	値
参照コード	ZX_35388055
表示順序	1などの任意の連番値。
使用可能	選択
開始日	オプトインの有効開始日(2023年1月1日など)
終了日	値を指定しません
意味	オプトインして、税金パートナを使用するAP請求書を自動的に検証します
摘要	空白も可

 

ヒントと考慮事項

「買掛/未払金請求書の検証」プロセスで、「パートナ税金明細の記録」プロセスが実行され税金パートナ計算が正常に完了した検証請求書のみが考慮されます。

この機能を有効にすると、税金パートナからの応答後に「買掛/未払金請求書の検証」プロセスをスケジュールまたは発行する必要がなくなります。既存のスケジュールで2回目の「買掛/未払金請求書の検証」プロセスの発行が定義されているかを確認して取り消します。請求書の自動検証が有効になると、このプロセスは重複になるためです。

他の保留がある請求書は同じ状態のまま残るため、通常のプロセスで解決する必要があります。

アクセス要件

税金パートナのオンボーディング時に定義したユーザーに、次の権限を含む構成済ジョブ・ロールを割り当てる必要があります:

• AP_VALIDATE_PAYABLES_INVOICE_PRIV
• AP_SUBMIT_PAYABLES_INVOICE_VALIDATION_REPORT_PRIV

請求書オプションの管理ページで「請求書勘定科目コード付けワークフロー使用可能」オプションを有効にした場合は、「買掛/未払金請求書の検証」プロセスから起動される「請求書勘定科目コード付けワークフローの開始」プロセスにアクセスするための権限をユーザーに付与します。

セグメント・セキュリティが有効の場合は、フレックスフィールド・セグメントへのアクセス権をユーザーに付与します。

買掛/未払金請求書の端数処理済金額の税金計算

元帳通貨への換算前に買掛/未払金請求書で端数処理済金額の税金を入力通貨で計算します。これにより、入力通貨が元帳通貨と異なる買掛/未払金請求書の端数処理差異を減らすことができます。

現在のOracle Taxロジックでは、入力通貨の端数未処理金額に基づいて、税金が元帳通貨に換算されています。構成およびユースケースによっては、元帳通貨の税額において端数処理差異が生じることがあり、この差異は買掛/未払金トランザクション明細金額で相殺されています。

「税制の作成」または「税制の編集」ページの「管理およびデフォルト」セクションにある「端数処理換算オプション」フィールドを使用して、税制の税金に使用するデフォルトの端数処理換算オプションを選択します。

• 空白: 元帳通貨への税金換算計算に、入力通貨の端数未処理金額(デフォルト)を使用します。

• 機能通貨: 元帳通貨への税金換算計算に、入力通貨の端数処理済金額を使用します。

• トランザクション税金: 内部トランザクション金額フィールド(TAX_AMT_TAX_CURR)を使用して、税額を元帳通貨で格納します。この値はレポート目的でのみ使用されます。どのページにも表示されず、財務上の影響もありません。

• 両方: 機能通貨オプションとトランザクション税金オプションの両方を有効にします。

税制ページ

機能通貨を端数処理換算オプションとして使用する例

ビジネス上の利点:

• トランザクション明細金額と元帳通貨での税金換算計算との間で発生する端数処理差異の影響を軽減します。

有効化のステップ

1. この機能を有効にするには、オプトイン・ページを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

• オファリング: 財務
• この機能を有効にするには、「買掛/未払金請求書の端数処理済金額の税金計算」オプトインを使用します。

2. 「設定および保守」 -> 「財務」 -> 「トランザクション税金」 -> 「構成所有者税金オプションの管理」にナビゲートし、買掛/未払金の構成を追加します。

3. 「端数処理済税額を換算に使用」チェック・ボックスを有効にします。

ノート: この機能を無効にする場合は、「端数処理済税額を換算に使用」オプションが有効になっている既存の「構成所有者税金オプション」で終了日を選択し、このオプションを使用しない新しいエントリを作成する必要があります。

セルフ・サービス財務

経費

出張経費のMasterCard集中請求勘定科目

組織の集中請求勘定から、MasterCard出張経費を従業員の経費に対してアップロードします。これにより従業員は単一のMasterCard勘定を使用して出張経費を支払えるようになり、個人のコーポレート・カードを使用する必要がなくなります。「経費」作業領域を使用して、従業員はこれらの出張経費を経費精算書に含めることができ、承認者に対し出張の全体の費用を提示できます。

この機能では、Oracle ExpensesでMasterCard集中請求カードがサポートされます。トラベル・カードは、集中請求トラベル・カード、トラベル・アカウントまたはゴースト・カードとも呼ばれ、会社が高額な出張経費(航空運賃、宿泊、レンタカーなど)を集中して請求するために使用されます。

この機能は、集中請求のMasterCardを使用して従業員の出張を予約したり、従業員の出張経費を前払いしている会社にメリットがあります。カード・トランザクションから経費が自動的に作成され、従業員の「経費」作業領域に表示されます。 これにより、経費の発行を迅速化し、より迅速な払戻を促進できます。

会社は、トラベル・カード・アカウントの使用による次のメリットを実現できます。

• 出張コスト合計の可視性を強化
• 出張経費の正確な割当て
• カード会社への期日どおりの支払

有効化のステップ

この機能はオプトインを必要としません。

集中請求の新しいMasterCardを作成するには、コーポレート・カード管理者としてログインする必要があります。

カードを手動で作成するには:

1. 新しいカードを作成し、「アカウント・タイプ」でカードのカテゴリを「集中請求カード」に設定します。
2. コーポレート・カード番号がCDF3データ・ファイルの"AccountNumber"フィールドと一致していることを確認します。

コーポレート・カード・データ・ファイルからカードを作成するには:

1. 「コーポレート・カード・トランザクションのアップロード」プロセスをスケジュールします。カード・データ・ファイルには新しいコーポレート・カードからのトランザクションが含まれています。

2. 「コーポレート・カード・トランザクションのレビュー」に移動します。新しいカードは未割当として表示されます。コーポレート・カードを編集し、「アカウント・タイプ」でカードのカテゴリを「集中請求カード」に設定します。

3. 「コーポレート・カード・トランザクション・ファイルのアップロードおよび検証」を実行します。このとき、検証のみを使用し、トランザクションを再検証するための企業の勘定科目パラメータは使用しません。

「コーポレート・カードの管理」ページでカードのカテゴリを「集中請求カード」に設定します。

ヒントと考慮事項

• 集中請求MasterCardはトークン化されたカード・プログラムでのみサポートされます。「カード番号形式」フィールドでトークンを使用して、コーポレート・カード・プログラムを設定する必要があります。

• 集中請求カードの特性上、会社による支払と両方支払のみがサポートされます。

• 従業員照合ルールでは、MasterCard仕様に準拠した従業員番号のみがサポートされます。集中請求MasterCard上のすべてのトランザクションでは、各トランザクションに有効がないと正しい照合ができません。

• 集中請求MasterCardトランザクションにタグ付けされる<EmployeeID>は、そのカードの会社アカウントが属しているビジネス・ユニットに属している必要があります。そうでない場合、トランザクションから「無効な従業員番号」エラーが返されます。コーポレート・カード管理者は「コーポレート・カード・トランザクションのレビュー」ページで、同じビジネス・ユニットの従業員にトランザクションを手動で割り当てる必要があります。

主なリソース

• この機能は、Oracle Customer Connectのアイデア・ラボ: アイデア599762から実装されました 
• 関連トピック: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/23b/faiex/travel-card-processing.html#s20052277

アクセス要件

この新しい設定を有効にするには、次のいずれかのロールが必要です:

• コーポレート・カード管理者
• アプリケーション実装コンサルタント

REST APIを使用した現金仮払金の支払方法の選択

経費仮払金REST APIを使用して現金仮払金の支払方法を選択します。これにより、従業員それぞれが優先の支払方法を指定して現金仮払金を要求できるようになります。

「現金仮払金ポリシーおよび許可ポリシーの管理」タスクでビジネス・ユニットの「支払方法の使用可能」オプションが「はい」に設定されている場合、PaymentMethodCode属性で指定されたコードに関連付けられている支払方法が現金仮払金に使用されます。「支払方法の使用可能」オプションが「いいえ」に設定されている場合、デフォルトの支払方法を使用して現金仮払金が作成されます。

更新23Bでは、手動で作成された現金仮払金に支払方法を指定する機能が追加されました。更新23Dでは、同じ機能がREST APIに拡張されます。これにより、支払方法を指定して現金仮払金を一括作成できるため、時間とリソースを節約できます。

有効化のステップ

この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。

主なリソース

• REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。

• 現金仮払金の支払方法選択は23Bで導入されました。この機能の詳細は、こちらから参照してください。

経費モバイル・アプリケーションを使用した経費精算書の再発行

発行した経費精算書を取り下げて、再発行できるようになりました。承認者によって否認された経費精算書や監査者によって差し戻された経費精算書を再発行することもできます。

発行済経費精算書の取下げ処理

否認された/差し戻された/取り下げられた経費精算書の再発行処理

• この更新により、従業員は経費モバイル・アプリケーションを使用して発行済の経費精算書を取り下げることができるようになりました。これにより経費Webアプリケーションとの整合性が得られ、従業員が外出先で経費を管理できるようになります。

• さらに、経費モバイル・アプリケーションを使用して、取り下げられた経費精算書、承認者に否認された経費精算書または監査者によって差し戻された経費精算書を編集して再発行できるようになりました。これまで経費精算書は経費Webアプリケーションでしか再発行できませんでした。

モバイル・アプリケーションを使用して経費精算書を取り下げて再発行できる機能は柔軟性と利便性をもたらし、従業員が外出先で経費を管理できるようになります。

有効化のステップ

この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。

主なリソース

• この機能は、Oracle Customer Connectのアイデア・ラボから生まれました:
  • アイデア 622279
  • アイデア 655634
  • アイデア 527642

アクセス要件

この機能は、すべての経費モバイル・アプリケーション・ユーザーがデフォルトで使用できます。

J.P. Morganコーポレート・カードによるタッチレス経費

J.P. Morganコーポレート・カードによる新世代のモバイル・エクスペリエンスにより、タッチレスの経費発行および迅速な払戻を実現します。J.P. Morganコーポレート・カードに対する請求が発生したときにインスタント・アラートが届きます。ガイド付き訂正、インテリジェントな推奨および正確な領収書抽出により、経費発行と承認の自動化を促進します。J.P. Morganコーポレート・カードを利用している場合に使用できます。

タッチレス経費アプリケーションは、経費ワークフロー・プロセスと払戻ポリシーの簡素化を目指している大企業に最適です。

タッチレス経費の主な機能は次のとおりです:

• J.P. Morganコーポレート・カードを使用したリアルタイム経費作成。
• 追加情報が必要な経費に対するガイド支援。
• メール送信されたホテル領収書の自動項目化。
• 完了した経費の自動発行。
• 直観的なユーザー・インタフェースとアプリケーション・エクスペリエンス。

J.P. Morganコーポレート・カードを使用したリアルタイム経費作成

タッチレス経費には、J.P. Morganコーポレート・カードで請求が発生したときにリアルタイムで経費を作成できるという利点があります。

J.P. Morganコーポレート・カードで支払いをすると、タッチレス経費によって即座に経費が作成され、ユーザーのモバイル・デバイスに通知が届き、この通知上で詳細情報を必要とする経費を確認できます。ユーザーは通知をクリックして、欠落している情報を入力できます。

これらのコーポレート・カード経費は、決済された請求が届くまではアプリケーション内で「最終手数料待ち」ステータスに置かれます。必要な情報がすべて揃うと、このステータスは削除され経費発行の準備が整います。経費の上部に「最終請求金額転記済」というメッセージが表示されます。これは決済された請求が届いたことを示すものです。

          

追加情報が必要な経費に対するガイド支援

経費ユーザーはガイド付きプロンプトに従って、不完全な経費に対して情報を簡単に入力できます。たとえば、会社のポリシーに準拠させるため、経費に対して追加のユーザー入力が必要になる場合があります。ガイド支援のアクセス方法には、ユーザーのモバイル・デバイスの通知からアクセスする方法とタッチレス経費アプリケーション内からアクセスする方法の2つがあります。コーポレート・カード請求が発生するとモバイル・デバイスに通知が届き、その通知を選択するとユーザーはガイド付きエクスペリエンスに誘導され、経費を完成させることができます。アプリケーション内では、ランディング・ページの上部に1つ以上の経費で処理が必要であることを示すメッセージが表示されるため、それを選択します。ガイド支援では必須情報の入力方法が明確に示されます。これによりユーザーは経費を発生直後に簡単に完成させることができます。

ガイド支援では次の一般的なシナリオがサポートされます:

• 経費タイプ、金額、通貨などの単純なフィールドが欠落している経費。
• 領収書を必要とする経費または領収書なしの理由。
• 出席者数や出席者名などの詳細情報が欠落している経費。
• 金額限度やカード使用など、会社のポリシーに違反している経費。
• 重複の可能性がある経費。

          

メール送信されたホテル領収書の自動項目化

タッチレス経費アプリケーションでは、経費ユーザーがEメールで送信したホテル領収書が自動的に項目化されます。この機能により、ホテルの領収書を個々の経費明細に手動で項目化するための時間と労力を大幅に節約できます。この機能を使用するには、企業の管理者が指定したEメール・アドレスにホテルの領収書をユーザーがEメール送信する必要があります。タッチレス経費アプリケーションでEメール領収書が読み取られ、払戻可能な経費に含まれる明細項目を使用して経費が作成されます。Eメール領収書から項目化された明細が抽出されると、経費ユーザーのモバイル・デバイスに通知が届き、作成された項目化の要約が伝えられます。また、個人経費である可能性が高いホテル料金もアプリケーションによって自動的に特定され、それらも項目化に含められます。

完了した経費の自動発行

自動発行では、ユーザーは指定した曜日に経費をレポートにまとめ、承認に向けて発行するよう設定できます。会社の管理者はこれを各ビジネス・ユニットに対して設定し、従業員に選択肢として提示する自動発行の曜日を決定します。これにより、従業員が「設定」ページから自動送信を有効化できるようになります。タッチレス経費アプリケーションは、選択された自動発行日に適格なすべての経費を1つのレポートにまとめ、承認に向けて発行します。追加情報が必要な経費はアプリケーション内に残り、自動的には発行されません。自動発行を有効にすることで、経費の作成から発行まで、経費ユーザーのエクスペリエンスを完全に自動化できます。

直観的なユーザー・インタフェースとアプリケーション・エクスペリエンス

タッチレス経費では、ポリシー強制、会社固有の情報の構成、出席者の取得および様々なタイプのデフォルト値がサポートされています。アプリケーションは簡素化されており、経費ランディング・ページ、手動経費作成ページ、検索ページ、設定ページという4つのメイン・ページで構成されています。また、シームレスな初回ユーザー・エクスペリエンスを提供します。

• 初回ユーザー・エクスペリエンス

タッチレス経費に初めてログインしたときに、ユーザーは初回ようこそ画面や会社の条件に同意するためのプロンプトなど、初回ユーザー・エクスペリエンスに誘導されます。ここではアプリケーションの新機能も確認できます。現在Oracle expensesアプリケーションを使用している会社では、ユーザーの既存の経費が新しいタッチレス経費アプリケーションにシームレスに移行され、ランディング・ページに表示されます。

     

• 経費ランディング・ページ

ユーザーがタッチレス経費アプリケーションにログインすると、ランディング・ページが表示されます。ランディング・ページには既存の経費と最近の経費精算書が表示されます。ランディング・ページから、ユーザーは既存の経費に関する情報を編集または追加したり、経費を手動で発行したり、経費ステータスを表示したり、次の自動発行に含まれる経費をレビューできます。ユーザーは、最近発行された経費精算書および承認アクティビティを表示することもできます。

• 手動経費作成ページ

経費ユーザーはいくつかの異なる方法で手動で経費を作成できます。経費を作成するには必須フィールドを手動で入力するか、経費領収書のイメージをアップロードするか、Oracle Mapsを使用して旅費経費を作成します。領収書アップロードから経費を作成する場合、アプリケーションによって領収書がスキャンされ、領収書詳細に基づいて経費フィールドに情報が入力されます。旅費経費を作成する際、ユーザーが開始および終了地点を入力すると、移動距離および距離に関する会社の経費ポリシーに基づいて払戻可能金額が自動的に計算されます。

• 検索ページ

検索ページを使用すると、経費ユーザーは、業者名、支払方法、経費精算書ステータス、発生経費の日付など、複数の基準で経費をフィルタリングできます。検索結果には、ユーザーが指定した基準に最も一致する経費が返されます。検索ページの各経費の横には経費ステータスがあり、経費が経費払戻プロセスのどの段階にあるかを簡単に識別できます。経費ステータスで経費をフィルタして検索結果を絞り込むこともできます。

• 「設定」ページ

ユーザーは設定ページからタッチレス経費アプリケーションの様々な側面を構成できます。このページで、経費ユーザーは自動発行を有効にして、経費を発行する曜日を選択できます。設定ページでは、払戻方法の構成、銀行口座詳細の追加、および委任の割当/確認もできます。

ビジネス上の利点は次のとおりです。

• J.P. Morganコーポレート・カードからのリアルタイム経費入力により、労力が軽減されます。
• 追加情報が必要な経費に対するガイド支援により、生産性が向上します。
• Eメールで送信されたホテル領収書の自動項目化および完了した経費の自動発行により、時間を節約できます。
• 直感的なユーザー・インタフェースにより従業員の経費精算書エクスペリエンスが簡素化され、従業員の満足度が向上します。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、サービス・リクエスト(SR)を登録する必要があります。

Cloud ERPでJ.P. Morganによるタッチレス経費を有効にする前に、会社をJ.P. Morganコーポレート・カード・プログラムに登録する必要があります。また、Oracle Touchless Expensesとの統合の有効化を希望していることをJ.P. Morgan実装チームに通知する必要があります。J.P. Morgan社の営業/リレーションシップ・マネージャにお問い合せください。

Oracle Expensesを初めて使用する企業で実装プロセスが完了していない場合は、タッチレス経費を有効にする前に、『Oracle Financials Cloud実装スタート・ガイド』の「経費の実装」の項を確認してください。

タッチレス費用は現在、制限付提供であり、プロモーション・コードが必要です。My Oracle Supportでサービス・リクエストを登録し、プロモーション・コードを要求してください。本番およびテスト・ポッドの名前、およびタッチレス経費を有効にするビジネス・ユニットを伝える必要があります。

これらが完了したら、サービス・リクエストのステップに従って関連するビジネス・ユニットに対してタッチレス経費を有効にします。これには、J.P. MorganとCloud ERP間の接続を有効にするための次の設定ステップも含まれます。

1. 「銀行取引構成」機能領域で、「J.P. Morgan社の銀行取引構成の管理」をクリックします。
2. 次のページが表示されます。デフォルトでは、このページのすべてのサービスが選択されています。経費のリアルタイム統合を構成するには、「コーポレート・カード」が選択されていることを確認し、「次」をクリックします。

ノート: Oracle Cloud ERPは直接J.P. Morganに接続し、セキュリティ・キーやその他の設定データを交換して、選択されているフローを有効にします。このプロセスは完了までに最大24時間かかります。

3. 有効化が完了すると、ベル通知が届きます。J.P. Morganオンボーディング設定タスクに再度アクセスし、最新のステータスを確認します。

4. 「構成の表示」をクリックして、保留中の設定を確認して完了します。フローの下の説明から、レビューして完了させる必要のある保留状態の設定に移動できます。

ヒントと考慮事項

• タッチレス経費はビジネス・ユニット・レベルで有効になり、特定のユーザーに対して有効化できます。一部のユーザーをタッチレス経費上に置き、他のユーザーを既存のOracle Expensesアプリケーション上に残しておくこともできます。

• 委任機能を使用している場合、委任機能を引き続き使用するには委任者と被委任者の両方をタッチレス経費上に置く必要があります。

• タッチレス経費では、次の機能はまだサポートされていません: 日給、プロジェクト、現金仮払金、支出許可、分割配賦、旅程、日次/月次/年次のレート・ポリシーおよび完全なキー・フレックスフィールドのサポート。

アクセス要件

J.P. Morganとの接続を確立し、関連する事前定義および自動的に構成された「機能設定マネージャ」タスクをすべてレビューするには、Financial Application Administratorジョブ・ロールが必要です。