In den Fenstern "Ressourcenzuweisungen" und "Aktivitäten" können Sie Ressourcen-/Rollenzuweisungen für zukünftige Perioden in jedem beliebigen Layout budgetieren oder planen. Dieses Thema enthält einige nützliche Schritte zum Erstellen eines Layouts für zukünftige Planungsperioden. Wenn Sie ein Planungslayout für zukünftige Planungsperioden erstellen, sollten Sie das Layout speichern, um es später zu verwenden.
1. Anzeige bearbeitbarer Felder für Planung von zukünftigen Planungsperioden
Sie können budgetierte und geplante Werte und Restwerte für zukünftige Perioden in den Feldern für budgetierte oder geplante Einheiten und (früheste) Resteinheiten in der Ressourcen-Auslastungstabelle eingeben. Klicken Sie zur Anzeige dieser Felder auf die Anzeigeoptionsleiste, und wählen Sie "Tabellenfelder" > "Anpassen". Verschieben Sie die Felder für budgetierte oder geplante Einheiten und früheste Resteinheiten in die Liste "Ausgewählte Felder". Außerdem können Sie bei Bedarf alle anderen Felder aus der Liste "Ausgewählte Felder" entfernen. Klicken Sie auf "Übernehmen" und dann auf OK.
Tipps
- Sie können auch das Feld "Isteinheiten" anzeigen, um die für eine Zuweisung geplante Arbeit (budgetierte oder geplante Einheiten) mit der Arbeit zu vergleichen, die tatsächlich geleistet wurde (Isteinheiten). Sobald eine Zuweisung bearbeitet wird und die Arbeit nicht planmäßig durchgeführt wird, können Sie die Resteinheiten nach Bedarf anpassen. Wenn Sie es jedoch bevorzugen, die Restarbeit einer Zuweisung erneut zu schätzen, können Sie stattdessen auch die budgetierten oder geplanten Einheiten der Zuweisung anpassen.
- Die Kosten für die Zuweisungen, die Sie manuell planen, können Sie über die Felder "Budgetierte oder Geplante Kosten" und "Istkosten" ansehen.
2. Anzeige der Spalten "Kurve", "Budgetierte oder Geplante Einheiten" und "Resteinheiten"
Wenn Sie für eine Zuweisung manuell einen Wert in eine zukünftige Planungsperiode eingeben, wird in der zugehörigen Spalte "Kurve" der Zuweisung automatisch ein manueller Wert eingegeben. Durch Anzeige der Spalte "Kurve" können Sie feststellen, für welche Zuweisungen bereits eine zugewiesene Ressourcenkurve oder eine definierte manuelle Kurve vorliegt.
Bei Zuweisungen, die keinen angegebenen Gesamtwert in den Feldern "Budgetierte oder Geplante Einheiten" oder "(Früheste) Resteinheiten" aufweisen, ist es hilfreich, die Spalten "Budgetierte oder Geplante Einheiten" und "(Früheste) Resteinheiten" anzuzeigen. Wenn Sie diese Spalten anzeigen, können Sie die gesamten budgetierten oder geplanten Einheiten oder Resteinheiten einer Zuweisung eingeben oder bearbeiten, um die Einheiten gleichmäßig über die ursprüngliche geplante Dauer der Zuweisung zu verteilen, und anschließend die Verteilung für zukünftige Perioden nach Bedarf manuell ändern.
Um diese Spalten anzuzeigen, klicken Sie auf die Layoutoptionsleiste und wählen "Spalten" > "Anpassen". Verschieben Sie die Spalten "Kurve", "Budgetierte oder Geplante Einheiten" und "(Früheste) Resteinheiten" in die Liste "Ausgewählte Felder", und passen Sie anschließend die übrigen Spalten an. Klicken Sie auf "Übernehmen" und dann auf OK.
3. Anpassen der Zeitskala an Ihre Planungsperioden
Passen Sie die Zeitskala in der Ressourcenverwendungstabelle an die Planungsperioden an, die Sie normalerweise bei der Planung zukünftiger Ressourcenverteilungen verwenden. Wenn Sie Ihre Arbeit beispielsweise in täglichen Planungsperioden planen, wählen Sie für die Zeitskala die Option "Woche/Tag" aus, und geben Sie Werte für stündliche Planungseinheiten ein.
Hinweis
- Wenn Sie Istwerte aus vergangenen Perioden pro Finanzperiode verfolgen und einen Leistungsbericht anhand der manuellen budgetierten oder geplanten Werte für zukünftige Perioden erstellen möchten, müssen Sie Planungswerte für zukünftige Perioden in Zeitskala-Einheiten der Finanzperiode eingeben. Sie können die Zeitskala an Ihre vordefinierten Finanzperioden anpassen. Beispiel: Wenn Ihrem Projekt ein Finanzperiodenkalender mit wöchentlichen Finanzperioden zugewiesen ist, setzen Sie die Zeitskala auf "Woche/Finanzperiode".
4. Logisches Gruppieren und Sortieren von Daten
Gruppieren und sortieren Sie Ihre Daten so, dass Sie Ressourcen und Rollen, die Aktivitäten, denen sie zugewiesen sind, und die Projekte, zu denen diese Aktivitäten gehören, leicht erkennen können (da derselbe Aktivitätsname in verschiedenen Projekten auftreten kann). Sie können die Ressourcenverwendungstabelle zum Beispiel nach Projekt und nach Ressource gruppieren und sortieren.
5. Herausfiltern von Aktivitäten, die nicht manuell geplant werden sollen
Wenn Sie die Ressourcenverteilung für zukünftige Perioden für ein bereits gestartetes Projekt planen, können Sie mithilfe eines Filters nur die Aktivitäten anzeigen, die Sie planen möchten, zum Beispiel Aktivitäten, für die keine Istdauer vorliegt oder für die ein Projektstart nach dem aktuellen Datum oder Bezugsdatum geplant ist.
Wenn ein Projekt bereits gestartet wurde und Sie nur die Resteinheiten für laufende Aktivitäten aktualisieren möchten, können Sie außerdem mit einem Filter nur die Aktivitäten anzeigen, für die ein Ist-Startdatum und kein Ist-Enddatum vorliegt.