ダッシュボード・ページへのアクションの追加

アクション・リンクおよびアクション・リンク・メニューを使用して、ダッシュボード・ページにアクションを追加できます。

トピック:

関連レポートまたは便利なWebサイトをダッシュボードにリンクします。たとえば、営業コンサルタントが商談名または商談IDのプロンプトに応じることで商談を問い合せることができるように、販売業績ダッシュボードから商談Webサイトへの直接リンクを営業コンサルタントに提供します。

次の表に示すように、ダイアログのフィールドに入力します。

フィールド	説明
リンクを新規ウィンドウで開く	リンクを新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブで開く場合に選択します。このオプションの選択を解除すると、リンクは同じウィンドウで開きます。
ブリーフィング・ブックに追加	ダッシュボードをブリーフィング・ブックに表示する際にアクションの実行を許可する場合、これを選択します。ブリーフィング・ブックでアクションを実行できることを示すブリーフィング・ブック・アイコンが、リンクの左側に表示されます。このオプションがブリーフィング・ブックに表示されている場合にその選択を解除すると、リンクは無効化されます。

フィールド

説明

リンクを新規ウィンドウで開く

リンクを新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブで開く場合に選択します。

このオプションの選択を解除すると、リンクは同じウィンドウで開きます。

ブリーフィング・ブックに追加

ダッシュボードをブリーフィング・ブックに表示する際にアクションの実行を許可する場合、これを選択します。ブリーフィング・ブックでアクションを実行できることを示すブリーフィング・ブック・アイコンが、リンクの左側に表示されます。

このオプションがブリーフィング・ブックに表示されている場合にその選択を解除すると、リンクは無効化されます。

ダッシュボードに複数のアクション・リンクを指定することが必要な場合があります。メニューを使用してリンクをグループ化し、整理します。

たとえば、販売業績ダッシュボード上で、外部の商談Webサイトや関連するブランド売上ダッシュボードなどの便利なリンクとともに、関連情報のメニューを営業コンサルタントに提供できます。

アクション・リンクをメニューに追加します。これを行うには、次のいくつかの方法があります。

目標	手順
ページにすでに存在するアクション・リンクを追加します。	アクション・リンク・メニュー・オブジェクトに既存のアクション・リンク・オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
新規アクション・リンクを追加します。	「追加」をクリックしてリンクを定義します。
メニューでのリンクの表示順序を変更します。	リストの右側にある矢印を使用します。