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  4. ダッシュボード・ページへのアクションの追加

ダッシュボード・ページへのアクションの追加

アクション・リンクおよびアクション・リンク・メニューを使用して、ダッシュボード・ページにアクションを追加できます。

トピック:

アクション・リンクによるダッシュボード・ページへのアクションの追加

関連レポートまたは便利なWebサイトをダッシュボードにリンクします。たとえば、営業コンサルタントが商談名または商談IDのプロンプトに応じることで商談を問い合せることができるように、販売業績ダッシュボードから商談Webサイトへの直接リンクを営業コンサルタントに提供します。

  1. 編集するダッシュボード・ページを開きます。
  2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインからダッシュボード・ページに「アクション・リンク」オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新規リンクについて「プロパティ」をクリックします。
  4. ダイアログのフィールドに入力します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、「保存」をクリックします。

アクション・リンク・メニューによるダッシュボード・ページへのアクションの追加

ダッシュボードに複数のアクション・リンクを指定することが必要な場合があります。メニューを使用してリンクをグループ化し、整理します。

たとえば、販売業績ダッシュボード上で、外部の商談Webサイトや関連するブランド売上ダッシュボードなどの便利なリンクとともに、関連情報のメニューを営業コンサルタントに提供できます。

  1. 編集するダッシュボードを開きます。
  2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインからダッシュボード・ページに「アクション・リンク・メニュー」オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新規メニューについて「プロパティ」をクリックします。
  4. アクション・リンクをメニューに追加します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、「保存」をクリックします。